Основные идеи
Значительно высокая институциональная долевая собственность подразумевает, что цена акций Chevron чувствительна к их торговым действиям
50% бизнеса принадлежит топ-22 акционерам
Используя данные аналитических прогнозов вместе с исследованием собственности, можно лучше оценить будущее производительность компании
Трамп обещал «разблокировать» американскую нефть и газ, и у этих 15 американских компаний есть развития, которые готовы к выгоде.
Каждый инвестор в корпорации Chevron Corporation (NYSE:CVX) должен знать о наиболее влиятельных группах акционеров. С долей в 71%, институты владеют максимальным количеством акций в компании. Другими словами, эта группа имеет больше всего шансов (или потерь) от своих инвестиций в компанию.
В результате институциональные инвесторы понесли наибольшие потери на прошлой неделе после того, как рыночная капитализация упала на 9,7 миллиарда долларов США. Последние потери, которые добавляются к убыткам за год в размере 9,5% для акционеров, могут не понравиться этой группе инвесторов. Институты или «поставщики ликвидности» контролируют большие суммы денег и, следовательно, такие типы инвесторов обычно имеют большое влияние на движения цен акций. Следовательно, если падение продолжится, институциональные инвесторы могут быть вынуждены продать Chevron, что может повредить индивидуальных инвесторов.
Давайте взглянем поближе, чтобы узнать, что различные типы акционеров могут нам рассказать о Chevron.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Chevron
Что говорит институциональная собственность о Chevron?
Институты обычно измеряют себя по отношению к определенному показателю при отчетности своим собственным инвесторам, поэтому они часто становятся более энтузиастичными по отношению к акциям, как только они включаются в основной индекс. Мы ожидаем, что у большинства компаний будут институты в реестре, особенно если они растут.
Мы видим, что у Chevron есть институциональные инвесторы; и они держат значительную часть акций компании. Это подразумевает, что аналитики, работающие для этих институтов, изучили акцию и им она нравится. Но, как и все остальные, они могут ошибаться. Если несколько институтов одновременно изменят свое мнение об акции, вы можете увидеть быстрое падение цены акции. Поэтому стоит обратить внимание на историю прибыли Chevron ниже. Конечно, настоящее — это то, что действительно имеет значение.
Поскольку институциональные инвесторы владеют более половины выпущенных акций, совет директоров, вероятно, обратит внимание на их предпочтения. Мы отмечаем, что у хедж-фондов нет значительных инвестиций в Chevron. Наши данные показывают, что The Vanguard Group, Inc. является крупнейшим акционером с долей в 9,0% от общего количества акций. State Street Global Advisors, Inc. является вторым крупнейшим акционером с долей в 8,3% обыкновенных акций, а BlackRock, Inc. держит около 7,0% акций компании.
Проведя еще немного исследований, мы выяснили, что у топ-22 в совокупности есть доля в 50% в компании, что указывает на то, что ни один отдельный акционер не имеет значительного контроля над компанией.
Исследование институциональной собственности — хороший способ оценить и отфильтровать ожидаемую производительность акций. То же самое можно достичь, изучив мнения аналитиков. Много аналитиков следят за акциями, поэтому стоит посмотреть, что они прогнозируют.
Внутренняя собственность Chevron
Определение внутренних акционеров может быть субъективным и различаться в зависимости от юрисдикций. Наши данные отражают отдельных акционеров, включая членов совета директоров, как минимум. Руководство в конечном итоге отвечает перед советом директоров. Тем не менее, не редкость, когда менеджеры являются исполнительными членами совета директоров, особенно если они являются основателями или генеральными директорами.
Внутренняя собственность положительна, когда она сигнализирует о том, что руководство мыслит как истинные владельцы компании. Однако высокая внутренняя собственность также может дать огромную власть небольшой группе внутри компании. Это может быть отрицательно в некоторых обстоятельствах.
Наши самые последние данные указывают на то, что внутренние лица владеют менее 1% акций корпорации Chevron. Это очень крупная компания, поэтому было бы удивительно видеть, что внутренние лица владеют значительной долей компании. Хотя их доля составляет менее 1%, мы видим, что члены совета директоров в совокупности владеют акциями на сумму 491 миллиона долларов по текущим ценам. Всегда хорошо видеть хотя бы небольшую внутреннюю собственность, но стоит проверить, не продавали ли эти внутренние лица акции.
Общественная собственность
С долей в 22%, широкая общественность, в основном состоящая из индивидуальных инвесторов, имеет определенное влияние на Chevron. Хотя эта группа не обязательно может диктовать условия, она определенно может оказать реальное влияние на управление компанией.
Общественная собственность компании
Мы видим, что публичные компании владеют 6,8% акций Chevron в обращении. Трудно сказать наверняка, но это подразумевает, что у них есть сплетенные бизнес-интересы. Это может быть стратегическое вложение, поэтому стоит следить за изменениями в собственности.
Следующие шаги:
Мне кажется очень интересным посмотреть, кто именно владеет компанией. Но чтобы действительно получить понимание, нам нужно учитывать и другую информацию.
Я предпочитаю углубиться в то, как компания проявила себя в прошлом. Вы можете получить доступ к этому интерактивному графику прошлых доходов, выручки и денежных потоков бесплатно.
В конечном итоге наиболее важно будущее. Вы можете получить доступ к этому бесплатному отчету о прогнозах аналитиков для компании.
Примечание: Цифры в этой статье рассчитаны на основе данных за последние двенадцать месяцев, относящихся к 12-месячному периоду, заканчивающемуся в последний день месяца, на который датирована финансовая отчетность. Это может не соответствовать полным годовым отчетам.
Есть отзывы по этой статье? Беспокоитесь о содержании? Свяжитесь с нами напрямую. Кроме того, напишите по электронной почте редакционной группе по адресу editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методику, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ с фокусом на долгосрочные данные, приводимые фундаментальными данными. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние значимые анонсы компании, касающиеся цены, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упоминаемых акциях.
