Основные моменты
Конгломерат Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway десятилетиями генерирует доходы, превышающие рыночные.
Баффетт дисциплинирован в своих инвестициях и ищет компании, созданные для долгосрочного развития.
Он также предпочитает компании, у которых установлены прочные конкурентные барьеры.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем Coca-Cola
С тех пор, как Уоррен Баффетт взял под контроль Berkshire Hathaway в 1965 году, он доставил невероятные доходы для своих акционеров. Он сделал это, приобретая разнообразную группу сильных бизнесов в страховой, железнодорожной, энергетической и ипотечной сферах, среди прочих. Berkshire также владеет и управляет портфелем ценных бумаг, через который Баффетт и его команда инвестируют капитал фирмы в выбранную группу акций. На сегодняшний день только этот портфель оценивается более чем в $278 миллиардов. Хотя Оракул Омахи собирается уйти с поста генерального директора Berkshire в конце года, в портфеле всегда будут присутствовать активы, которые являются истинными акциями Баффетта, и это две очевидные акции Баффетта, в которые стоит инвестировать прямо сейчас.
Coca-Cola: безопасный порт в периоды неопределенности
Баффетт - дисциплинированный инвестор: когда он покупает акцию, это происходит после серьезного анализа, и он предпочитает удерживать свои выборы на долгий срок. Это означает инвестирование в компании, которые могут навигировать весь бизнес-цикл - хорошие и плохие времена. Coca-Cola (NYSE: KO) определенно попадает в эту категорию, и это акция, которую Berkshire владеет с 1988 года. У нее может не быть такого потенциала роста, как у высокотехнологичных акций искусственного интеллекта, но она принесет инвесторам хорошие дивиденды в сложной среде.
В этом году, несмотря на сложное макроэкономическое окружение, в котором большинство сегментов рынка испытывали трудности в том или ином периоде, Coca-Cola выросла более чем на 15%. Она является лидером среди акций потребительских товаров первой необходимости, которые обычно хорошо себя чувствуют во время рецессий, поскольку потребители регулярно используют их продукцию в повседневной жизни и, как правило, не перестают покупать ее даже в случае финансовых трудностей.
Coca-Cola также убедила инвесторов в своей способности выжить в условиях высоких тарифов. После публикации хороших финансовых результатов за первый квартал, компания практически подтвердила свои прогнозы по выручке за весь год в размере 5-6%. Coca-Cola не защищена от тарифов - особенно от 25% тарифа на алюминий. Но у нее есть гибкость, потому что она может частично переложить дополнительные расходы на потребителей и также может переключить большую часть своей продукции на пластиковую упаковку, если цены на алюминий останутся высокими.
Coca-Cola также выплачивает дивиденд, который при текущих ценах акций приносит доходность 2,8%, и ежегодно увеличивает этот дивиденд в течение 63 лет подряд. Компания ожидает генерацию свободного денежного потока в этом году на уровне $9,5 миллиарда, что более чем покроет ее прогнозируемые дивидендные платежи.
Visa: идеальный конкурентный барьер
Хотя у Berkshire не было доли в Visa (NYSE: V) на протяжении столь долгого времени, как в случае с Coca-Cola, конгломерат впервые приобрел акции этого гиганта платежей в 2011 году, и это также был успешный период. Visa управляет крупнейшей сетью карт в мире. За свой финансовый 2024 год (который закончился 30 сентября), Visa обработала общий объем платежей в размере $13,2 триллиона.
Можно утверждать, что у Visa один из лучших конкурентных барьеров среди публичных компаний. Можно представить себе Visa как платежную станцию на шоссе, но для кредитно-дебетовой системы. За каждую обработанную транзакцию Visa взимает плату, и она также имеет право устанавливать многие правила в своей сети. Это именно тот тип структуры, который любит Баффетт.
Конечно, у нее есть несколько конкурентов, таких как Mastercard, но другим будет сложно бросить вызов крупным установленным игрокам в этой сфере, поскольку создание сети масштаба, который достигла Visa, не является легкой задачей. Многие пытались создать альтернативные платежные пути, только чтобы потерпеть неудачу или в конечном итоге заключить партнерство с Visa и Mastercard. Visa также имеет много ресурсов для инвестирования в новые платежные технологии и уже значительно инвестировала в криптовалюту и стейблкоины.
В отчете о прибылях за второй квартал финансового 2025 года, который был представлен в конце апреля, руководство подтвердило свои предыдущие прогнозы и в основном заявило, что потребительские расходы остаются устойчивыми и устойчивыми. Хотя Visa не защищена от колебаний экономики и может испытать затруднения, если потребительские расходы значительно снизятся, компания успешно справлялась с предыдущими экономическими спадами.
Более того, бизнес Visa имеет своего рода встроенный хедж против инфляции, потому что, хотя потребительские цены могут расти, проценты сборов, которые взимает Visa за сетевые транзакции, остаются прежними, и по мере роста цен растет и доход от комиссий компании.
Стоит ли вложить $1,000 в Coca-Cola прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Coca-Cola, обратите внимание на следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выделила те, что, по их мнению, являются 10 лучших акций для инвесторов к покупке сейчас, и Coca-Cola не вошла в этот список. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Помните, какNetflixпопал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, то сегодня у вас было бы $639,271!*Или когдаNvidiaпопал в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, то сегодня у вас было бы $804,688!*
Теперь стоит отметить, что средний общий доходStock Advisor составляет 957% - это опережающий рынок результат по сравнению со167%для S&P 500. Не упустите последний топ-10 список, доступный при подключении кStock Advisor.
Посмотреть 10 акций
*Доходы Stock Advisor на 19 мая 2025 года
Брам Берковиц не имеет позиции в ни одной из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции в Berkshire Hathaway, Mastercard и Visa и рекомендует их. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
2 акции Warren Buffett, в которые стоит инвестировать прямо сейчас были опубликованы исходно The Motley Fool