Москва. 26 мая. ИНТЕРФАКС - ООО "ЭН+Гидро" (ранее "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация") завершило размещение облигаций серии 001РС-02 со сроком обращения 2,5 года номинальным объемом 5 млрд юаней, реализовав 91,52% займа на 4 млрд 575,799 млн юаней, сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Сбор заявок на выпуск прошел 21 мая без премаркетинга. Организатором и агентом по размещению выступил Газпромбанк.
Ставка 1-4-го квартальных купонов установлена на уровне 12% годовых, объявлена оферта через год. Номинал одной облигации составляет 1 тыс. юаней.
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило эмиссии кредитный рейтинг ruA+.
С учетом последнего размещения в настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций эмитента на 6,3 млрд юаней, выпуск биржевых бондов на 7 млрд рублей и три выпуска коммерческих бондов на 4,9 млрд юаней.
ООО "ЭН+Гидро" управляет тремя ГЭС Ангарского каскада (Иркутской, Братской и Усть-Илимской станциями), которые переданы ей в долгосрочную аренду от "Иркутскэнерго".
En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5 ГВт, включая 15,2 ГВт гидроэнергетических активов, а также алюминиевые производства годовой мощностью 4,2 млн тонн (через контрольную долю в "Русале").