Москва. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в понедельник продолжает снижение из-за сохраняющихся опасений относительно затягивания процесса регулирования конфликта вокруг Украины; некоторую поддержку рынку оказывает стабилизация нефти (фьючерс на Brent торгуется у $65 за баррель); индекс МосБиржи опустился ниже 2720 пунктов, лидируют в откате акции "НОВАТЭКа" (-3,3%) и "Газпрома" (-3,2%).
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2718,75 пункта (-1,9%), индекс РТС - 1074,46 пункта (-1,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,1%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 мая, составляет 79,7108 руб. (-2,49 копейки).
Подешевели также акции ОК "Русал" (-3,1%), "ВК" (-2,7%), "Аэрофлота" (-2,5%), "Сургутнефтегаза" (-2,5% и -0,4% "префы"), ВТБ (-2,4%), "МТС" (-2,3%), "Магнита" (-2,3%), "Норникеля" (-2,2%), "Роснефти" (-2,1%), "Московской биржи" (-2%), "АЛРОСА" (-1,9%), "Северстали" (-1,8%), Сбербанка (-1,7% и -1,4% "префы"), АФК "Система" (-1,7%), ПАО "Полюс" (-1,7%), "ФосАгро" (-1,7%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (-1,6%), "НЛМК" (-1,3%), "ММК" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Группы компаний ПИК" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%).
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует прекратить делать заявления, которые создают Украине проблемы, заявил президент США Дональд Трамп. "Все, что он говорит, вызывает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил: "Зеленский не делает своей стране ничего хорошего, говоря так, как он это делает".
"Если бы я был президентом, эта война никогда бы не началась", - в очередной раз повторил Трамп. "Это война Зеленского, Путина и Байдена, а не Трампа. Я всего лишь помогаю тушить большие и уродливые пожары, которые начались из-за вопиющей некомпетентности и ненависти", - написал он.
Одновременно он заявил, что в ударах России по украинским населенным пунктам "нет необходимости", а если же у Москвы есть желание "захватить всю Украину, а не только ее кусочек (...), это приведет к падению России".
Кроме того, президент США в ходе выступления перед журналистами в Нью-Джерси заявил, что раздумывает над введением дополнительных санкций в отношении России. "Трамп также сказал, что он "безусловно", рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России", - пишет New York Times. По его словам, ему не нравится поведение президента России Владимира Путина. "Я знаю его долгое время. Мы всегда ладили с ним, но он запускает ракеты по городам (...), и мне это совсем не нравится", - сказал Трамп журналистам.
В свою очередь, в Евросоюзе обсуждают предложение об отключении более 20 банков от SWIFT и о снижении "потолка" цен на нефть в рамках следующего пакета санкций против РФ, сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "ЕС рассматривает возможность отключения свыше 20 банков от SWIFT (...), а также - о снижении "потолка" цен на нефть", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что также среди предложений - санкции в отношении газопроводов "Северный поток".
"Потолок" цен на нефть из России, который в настоящее время установлен на отметке в $60 баррель, предлагается снизить до $45 за баррель. Bloomberg поясняет, что ограничить цены на нефть предлагается на уровне G7, а это потребует согласия со стороны США. "Еврокомиссия консультируется со странами ЕС по поводу этих планов", - подчеркивает агентство.
В сообщении отмечается, что санкции ЕС принимаются в случае согласия всех стран-членов, поэтому итоговый вариант санкций может отличаться от обсуждаемых сейчас вариантов.
По оценкам аналитиков компании "БКС Мир инвестиций", техническая картина для индекса МосБиржи остается слабой. Закрытие прошлой недели ниже 2800 пунктов по индексу МосБиржи говорит о неуверенности покупателей. Для возврата к росту нужны позитивные геополитические новости, а также начало цикла монетарного смягчения от ЦБ РФ. В начале текущей недели рынок остается слабым, отыгрывая вероятность введения новых антироссийских санкций, полагают эксперты.
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций сохраняет негативную динамику по причине нехватки позитивных геополитических и монетарных факторов, а также из-за корпоративного негатива. Пока ставки остаются достаточно высокими, многие крупные компании из-за дорогого фондирования берут дивидендную паузу. Рубль пока не ослабевает, но летний период традиционно характеризуется трендами на укрепление иностранных валют. Сокращение притока валюты от экспортеров, рост спроса на валюту от импортеров, вероятность изменения лимитов продажи валюты по бюджетному правилу - все это может в дальнейшем сыграть на руку иностранным валютам, полагает Абелев.
Как отмечают аналитики "Цифра брокер", инвесторы пока не склонны к покупке рискованных активов. Внимание привлекает более выраженное снижение опережающими темпами доходности 3-летних и 5-летних облигаций, которое наблюдается за две недели перед очередным заседанием Банка России 6 июня. Инвесторы, таким образом, корректируют свои ожидания относительно решения регулятора на этом заседании.
Последние данные Росстата по инфляции допускают возможность более раннего смягчения денежно-кредитной политики Банка России, например, на заседании в июне. В этом случае и при условии дальнейшего замедления инфляции ключевая ставка к концу года может оказаться ниже 19%. О таком сценарии, возможно, как раз и говорит относительно более выраженное снижение доходностей облигаций. На этой неделе для нефтяного рынка важными станут итоги встречи министров стран ОПЕК+ 28 мая.
На данном этапе российские фондовые индексы не проявляют склонности к повышению, тогда как поток геополитических и корпоративных новостей в краткосрочной перспективе может провоцировать повышенную волатильность. Тем не менее, в среднесрочной перспективе индексы сохраняют потенциал для роста, учитывая ожидания более низкой ключевой ставки ЦБ РФ, устойчивую динамику цен на сырьевые товары и невысокие оценочные коэффициенты российского рынка акций. При прочих равных индекс МосБиржи может восстановиться в направлении 3000-3100 пунктов в ближайшие месяцы, полагают эксперты "Цифра брокер".
Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов полагает, что инвесторы пока предпочитают осторожничать на фоне отсутствия значимых поддерживающих геополитических новостей и низкой рублевой стоимости нефти (ключевого фактора доходов российского бизнеса). В начале текущей недели, учитывая ухудшение геополитического фона и усиление опасений относительно заметного затягивания переговорного процесса по Украине, продажи могут преобладать, подталкивая рынок в направлении минимумов апреля, полагает эксперт.
"Целевым по индексу МосБиржи в понедельник видим диапазон 2700-2760 пунктов, при этом риски теста его нижней границы в отсутствие поддерживающих новостей можно оценить как высокие", - считает Локтюхов.
По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, распродажи российских акций в начале текущей недели усилились, рынок продолжает отыгрывать выход индекса МосБиржи вниз из "сходящегося треугольника". Неплохо бы рынку сходить чуть ниже 2700 пунктов, чтобы закрыть "гэпы" от 9 и 10 апреля, и это вполне реалистичный сценарий, считает эксперт.
Фундаментальные причины распродаж кроются в слабости отечественного бизнеса. Большинство эмитентов, отчитавшихся о работе в I квартале, показало снижение основных показателей относительно прошлого года. Некоторые отказались от дивидендов. С точки зрения бизнеса - это правильное решение, однако инвесторы не получат денег, поэтому на серьезный приток ликвидности от реинвестирования полученных выплат в середине-конце лета рассчитывать не стоит, считает эксперт.
Второй квартал обещает быть еще менее успешным для рынка в целом из-за падения цен на нефть и продолжения влияния на корпорации высокой стоимости кредита. Из отдельных бумаг лучше рынка последние дни смотрелся "Полюс" вследствие возобновления роста золота.
Агрессивным инвесторам стоит задумываться о спекулятивной покупке в районе 2700 пунктов по индексу МосБиржи. Для "лонга" наиболее привлекательно выглядят либо фьючерс на индекс МосБиржи, либо акции банков, например, "Т-Технологий" или Сбербанка, полагает Антонов.
Индексы акций в США в пятницу снизились на 0,6-1% после заявлений президента США Дональда Трампа о пошлинах.
В частности, Трамп рекомендовал ввести пошлину на импорт товаров из Европейского союза в размере 50% с 1 июня. "Наши переговоры с ними ни к чему не приводят, - написал он в своей соцсети Truth Social. - Поэтому я рекомендую ввести прямой тариф в 50% в отношении Европейского союза с 1 июня 2025 года". Пошлины не будут взиматься с товаров, произведенных в США, добавил президент.
"Их значительные торговые барьеры, НДС, нелепые корпоративные штрафы, немонетарные торговые барьеры, валютные манипуляции, несправедливые и необоснованные иски против американских компаний и многое другое привели к торговому дефициту в размере более $250 млрд в год, что является совершенно неприемлемым", - написал Трамп.
Позднее он сказал, что администрация США не рассчитывает в дальнейшем отменить эти пошлины в обмен на торговое соглашение.
"Мы не стремимся заключить соглашение. Мы просто вводим пошлины в 50%. По сути, это и есть наша сделка", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. Отвечая на вопрос о том, может ли ЕС что-то предпринять, чтобы все же избежать пошлин, он сказал: "Не знаю. Посмотрим, что произойдет".
В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский ASX Australia - на 0,02%, южнокорейский Kospi - на 2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%), но подросли Европа (индексы CAC40, DAX растут на 1,3-1,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 1-1,3%) на новых заявлениях Трампа.
Как стало известно в воскресенье, американский лидер во время разговора с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился предоставить ЕС отсрочку до 9 июля для достижения соглашения по тарифам. По словам фон дер Ляйен, ЕК потребуется время до 9 июля, чтобы "достичь хорошей сделки" с США.
При этом министр финансов США Скотт Бессент ожидает объявления торговых сделок Штатов с другими странами до окончания 90-дневной приостановки действия представленных 2 апреля американских зеркальных пошлин.
"Эти сделки быстро продвигаются, и я думаю, что по мере приближения конца 90-дневного периода все больше и больше из них будут объявлять, - сказал он в интервью Fox News. - Многие из азиатских стран представили очень хорошие сделки".
Бессент отказался назвать страны, соглашения с которыми могут быть представлены в ближайшие недели, но отметил существенный прогресс в переговорах с Индией.
На нефтяном рынке цены днем слабо растут на новостях об отсрочке введения пошлин в 50% на импорт товаров в США из ЕС.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК составила $64,87 за баррель (+0,1% и +0,5% в пятницу), июльская цена фьючерса на WTI - $61,69 за баррель (+0,1% и +0,3% в пятницу).
Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на 8 единиц и составило минимальные с ноября 2021 года 465 единиц.
В центре внимания инвесторов также остаются переговоры между США и Ираном по иранской ядерной проблеме.
"У нас были очень хорошие переговоры с Ираном вчера и сегодня (в субботу и воскресенье - ИФ), посмотрим, что из этого выйдет. Но, я думаю, что у нас могут быть хорошие новости на иранском фронте", - заявил Трамп журналистам в Нью-Джерси.
По данным источников The Wall Street Journal, встреча делегаций двух стран в Риме завершилась без достижения соглашения, но стороны договорились продолжать переговоры.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали акции "ТГК-14" (-12,6%), ПАО "Русагро" (MOEX: AGRO) (-6,2%), "СПБ биржи" (-6%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-5,7%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-5,2%), ПАО "Юнипро" (-4,7%), ПАО "Аптечная сеть 36,6" (-4,5%), ПАО "Яковлев" (-4,4%).
Выросли "префы" "Башнефти" (+1,8%), ПАО "Пермэнергосбыт" (+1,2%), ПАО "Мосгорломбард" (+0,7%), "ИКС 5" (MOEX: FIVE) (+0,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 39,01 млрд рублей (из них 7,98 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,57 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,26 млрд рублей на акции ВТБ).