Выберите действие
avatar

Металлоинвест 28 мая соберет заявки на трехлетний флоатер объемом до 45 млрд рублей

0
13 просмотров

Москва. 26 мая. ИНТЕРФАКС - ХК "Металлоинвест" 28 мая с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-14 с переменным купоном объемом не более 45 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску будут предусмотрены плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда не выше 200 базисных пунктов.

Организаторы размещения - "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, Локо-банк, Совкомбанк и Т-Банк (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG). Агент - Совкомбанк. Техническое размещение облигаций запланировано на 3 июня.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в середине мая понизило кредитный рейтинг ХК "Металлоинвест" и облигаций эмитента до АА+(RU) с AAA(RU), сохранив стабильный прогноз.

"Понижение кредитного рейтинга "Металлоинвеста" обусловлено ростом расходов на обслуживание долга, вызванного уровнем ключевой ставки Банка России, на фоне стагнации отраслей, являющихся основными потребителями продукции компании", - говорилось в релизе АКРА.

Агентство уточняло, что отношение общего долга (с учетом выданных поручительств) к FFO до чистых процентных платежей по итогам 2024 года повысилось до 2,6х в связи с ростом общего долга компании. Показатель обслуживания долга (отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам) также ухудшился по результатам 2024 года и составил 4,8х.

В конце апреля этого года рейтинговое агентство НКР подтвердило рейтинг "Металлоинвеста" на уровне AAA.ru со стабильным прогнозом.

Согласно отчетности, общий долг группы на конец 2024 года составил 371,7 млрд рублей, увеличившись на 23%.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 102 млрд рублей, 6 выпусков биржевых бондов на 5,5 млрд юаней и выпуск замещающих облигаций на $285,8 млн.

 
ООО "Профинансы ИТ решения"
Юридический адрес: 123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 82, офис 405, помещение 4
ОГРН: 1227700402522
ИНН: 9703096398
КПП: 770301001
Расчётный счет 40702810710001115701
Корреспондентский счет 30101810145250000974
БИК банка 044525974
Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Информация на данном сайте представлена исключительно для ознакомления и самостоятельного анализа инвестором. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не является рекламой ценных бумаг определенных компаний. Графики стоимости ценных бумаг отражают историческую динамику цены и не могут быть гарантией доходности в будущем. Прошлые результаты инвестиционной деятельности не гарантируют доходность в будущем. Числовые показатели взяты из официальных финансовых отчетов представленных компаний. ООО «ПРОФИНАНСЫ ИТ РЕШЕНИЯ» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае использования представленной на сайте информации в своей инвестиционной стратегии, покупки и продажи указанных на сайте ценных бумаг.