Ориентир ставки купона по долларовым облигациям ООО "Газпром капитал" с расчетами в рублях при открытии книги заявок снижен с уровня не выше 8% годовых до не выше 7,75%, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Компания во вторник с 11:00 до 15:00 мск проводит сбор заявок на выпуск 4-летних облигаций серии БО-003Р-14. Планируемый объем размещения - от $200 млн (ранее он составлял от $150 млн).
Купоны по выпуску ежемесячные. Номинал облигаций - $1 тыс.
Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал трейдинг" и Sber CIB. Агент по размещению - Газпромбанк. Поручитель по займу - ПАО "Газпром".
Техразмещение запланировано на 29 мая.
Расчеты по займу будут осуществляться в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату выплаты купона/погашения.
В апреле компания провела первое размещение облигаций в долларах с расчетами в рублях. Объем трехлетнего выпуска по итогам маркетинга составил $350 млн, ставка купонов - 7,65% годовых.
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 31 выпуск биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 825 млрд рублей, шесть выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд рублей, выпуск облигаций на 1,5 млрд юаней, два выпуска бондов с расчетами в рублях - на 350 млн евро и $350 млн, а также выпуски замещающих бондов в разных валютах.