ООО "Газпром капитал" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 4-летних облигаций серии БО-003Р-14 объемом от $200 млн с расчетами в рублях на уровне 7,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Компания во вторник с 11:00 до 15:00 мск проводит сбор заявок на выпуск. При открытии книги заявок объем был увеличен с не менее $150 млн до $200 млн, а ориентир купона снижен с не выше 8% до не выше 7,75% годовых. В ходе маркетинга ориентир купона был еще раз снижен до 7,25-7,50% годовых. Купоны по выпуску ежемесячные. Номинал облигаций - $1 тыс.
Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал трейдинг" и Sber CIB. Агент по размещению - Газпромбанк. Поручитель по займу - ПАО "Газпром".
Техразмещение запланировано на 29 мая.
Расчеты по займу будут осуществляться в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату выплаты купона/погашения.
Эмиссии присвоены ожидаемые кредитные рейтинги на уровне еAAA(RU) от АКРА и ruAAA(EXP) от "Эксперт РА".
В апреле компания провела первое размещение облигаций в долларах с расчетами в рублях. Объем трехлетнего выпуска по итогам маркетинга составил $350 млн, ставка купонов - 7,65% годовых.
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 31 выпуск биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 825 млрд рублей, шесть выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд рублей, выпуск облигаций на 1,5 млрд юаней, два выпуска бондов с расчетами в рублях - на 350 млн евро и $350 млн, а также выпуски замещающих бондов в разных валютах.
