ООО "СОПФ ДОМ.РФ" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций 13-й серии объемом 10 млрд рублей на уровне 17,95% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 19,20% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны.
Компания 27 мая с 11:00 до 15:00 мск провела сбор заявок на бонды. Ориентир ставки купона при открытии составлял 18,4-18,6% годовых и дважды снижался в ходе маркетинга.
По выпуску предоставлена гарантия от АО "ДОМ.РФ" в форме эмиссионного поручительства в отношении номинала и купонных платежей.
Организатор и агент по размещению - банк "ДОМ.РФ". Техразмещение запланировано на 29 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.
Цель размещения - финансирование проектов по приобретению на льготных условиях строительно-дорожной, коммунальной и сельскохозяйственной техники на основе финансовой аренды (лизинга). Планируется включение эмиссии в "Сегмент национальных и адаптационных проектов сектора устойчивого развития" Московской биржи.
В настоящее время в обращении находятся 8 выпусков социальных и инфраструктурных облигаций общества на 110 млрд рублей.
СОПФ было создано в рамках "ДОМ.РФ" для реализации механизма инфраструктурных облигаций с использованием бондов специализированных обществ проектного финансирования. Основная деятельность компании - выпуск облигаций, средства от размещения которых направляются на финансирование строительства (проектирования, реконструкции) объектов социальной, инженерной, дорожно-транспортной и IT-инфраструктуры, а также наёмных домов через выдачу займов застройщикам, концессионерам и частным партнерам, дочерним обществам субъектов РФ. Ключевые цели финансируемых проектов - обеспечение жилищного строительства, достижение инфраструктурной обеспеченности территорий и развитие городской среды.