Рынок акций РФ к вечеру во вторник залег в боковик после коррекционного роста, сдерживающим фактором для "быков" остаются опасения затягивания мирного урегулирования украинского конфликта, введения США новых антироссийских санкций и слабая нефть (фьючерс на Brent просел ниже $64,5 за баррель). Индекс МосБиржи пытается удержаться выше 2700 пунктов, динамика blue chips смешанная.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2711,94 пункта (+0,5%, в начале утренней сессии индекс падал ниже 2670 пунктов), индекс РТС - 1072,47 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 6,2%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 мая, составляет 79,6588 руб. (-5,2 копейки).
Подорожали акции "ВК" (+6,2%), МКБ (+5,7%), "Группы компаний ПИК" (+3,6%), "Ростелекома" (+3,3%), "Эн+ груп" (+3,1%), ОК "Русал" (+1,5%), "Т-Технологии" (+1%), "Газпрома" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "МТС" (+0,6%), АФК "Система" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), Сбербанка (+0,4% и +0,4% "префы"), "Интер РАО" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,2%).
Совет директоров ПАО АФК "Система" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила корпорация накануне вечером. Годовое собрание акционеров, на котором будет рассматриваться этот вопрос, состоится 27 июня.
Подешевели акции "Северстали" (-2,5%), "Аэрофлота" (-1,9%), "АЛРОСА" (-1,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1%), бумаги "НЛМК" (-0,9%), "ММК" (-0,8%), "ФосАгро" (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%).
Издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что президент США Дональд Трамп подумывает об отказе от мирных переговоров по Украине и может ввести санкции против России уже на этой неделе.
"Трамп рассматривает возможность введения санкций против Москвы на этой неделе", - говорится в статье. По словам одного из источников издания, ограничения, скорее всего, не будут включать новые банковские санкции, обсуждаются другие варианты.
Кроме того, один из источников издания сообщил, что президент США "устал от мирных переговоров" и "подумывает о том, чтобы отказаться от них".
В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила The Wall Street Journal: "Президент Трамп ясно дал понять, что хочет мирного соглашения, достигнутого путем переговоров".
Ранее американский лидер, выступая перед журналистами в Нью-Джерси, заявил, что "безусловно" раздумывает над введением дополнительных санкций в отношении России.
Республиканец США Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что Сенат США ждет предложения Москвы для прекращения огня на Украине, чтобы решить, следует ли вводить санкции в отношении России.
"Президент Трамп попросил Владимира Путина предоставить перечень условий для прекращения огня (...). В зависимости от ответа России мы поймем, какой курс избрать", - приводит The Wall Street Journal слова Грэма. При этом он отметил, что "Сенат готов к любому развитию событий".
Ранее Грэм подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня. В частности, он предлагает ввести 500%-е пошлины для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие товары.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров по итогам совещания президента РФ с представителями российских деловых кругов в понедельник выступил с заявлением, что российские производители оказались в сложной ситуации из-за длительного действия высокой ставки ЦБ и одновременного укрепления рубля, от правительства и регулятора требуется принятие решений по улучшению ситуации.
Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс МосБиржи во вторник подрос в рамках коррекции, несмотря на рост геополитической напряженности и неоднозначные новости западных СМИ относительно санкционного давления на Россию со стороны США.
Просели акции "Башнефти" (-0,8% и -5% "префы") - инвесторы ожидали более щедрых выплат за 2024 год, чем рекомендованные советом директоров 147,31 рубля на каждый тип акций. Совет директоров "Астра Групп" (-0,7%, до 371,9 рубля) рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2024 год в размере 3,1475 рубля на акцию. Общая сумма выплат за 2024 год составит более 13,6 рубля на акцию.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", российский рынок акций по-прежнему находится во власти двух факторов: геополитики и всего, что касается отношений России с Западом, а также монетарной политики ЦБ РФ. Первый фактор обладает максимальной неопределенностью, тогда как снижение ключевой ставки ЦБ может случиться уже этим летом на фоне замедления инфляции, что позитивно скажется на рынке акций. Тем не менее в краткосрочной перспективе ближайшей поддержкой послужит отметка 2650 пунктов по индексу МосБиржи при сохранении повышенной волатильности.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, на внешних рынках во вторник сохраняются преимущественно позитивные настроения, внимание инвесторов сосредоточено на новостях из торговой сферы. В прошлую пятницу президент США рекомендовал с 1 июня ввести пошлину на импорт европейских товаров в размере 50%, однако затем "сменил гнев на милость" и предоставил ЕС отсрочку до 9 июля для достижения торгового соглашения. Это в значительной степени ослабило напряженность на финансовых рынках. В предстоящие дни трейдеры будут ждать выхода отчетности американского техгиганта и бенефициара ажиотажного спроса на ИИ-чипы NVIDIA, которая может оказать влияние не только на бумаги компаний из технологического сектора, но и на широкий рынок в целом. Кроме того, в конце недели в Штатах выйдут апрельские данные по индексу PCE Core, "любимой" мере инфляции Федрезерва, которые могу скорректировать прогнозы в отношении дальнейшей траектории монетарной политики в стране.
Российский рынок акций во вторник демонстрирует попытку отскока вверх после шести дней безоткатного снижения и обновления минимальных уровней с апреля. До этого рынок слишком быстро и сильно просел, поэтому даже в условиях негативного фона возможны локальные покупки за счет краткосрочной перепроданности. В целом отскок пока не выглядит устойчивым, поскольку фундаментальные риски остаются в силе: отсутствие прогресса в урегулировании украинского конфликта, жесткая денежно-кредитная политика, слабый спрос и корпоративные разочарования продолжают давить на настроения инвесторов, считает аналитик.
Технически на дневном графике индекс МосБиржи вышел вниз из локального треугольника, в связи с чем сохраняется возможность углубления снижения с целью на отметке 2600 пунктов, полагает Магомедов.
Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич также считает, что давление продавцов на российский рынок акций сохранится.
Основным фактором для продаж выступает ухудшение геополитического фона и усиление опасений заметного затягивания переговорного процесса по Украине. Дополнительным фактором выступает снижение нефти - фьючерс на Brent не смог закрепиться выше $65 за баррель.
Прошедшая в СМИ информация о возможности рассмотрения США новых санкций против РФ может оказать дополнительное давление на российский рынок, способствуя уходу индекса МосБиржи на новые локальные минимумы. Также есть риски ухудшения ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent может откатиться к нижней границе диапазона $60-65 за баррель.
"В сложившейся ситуации целевым диапазоном для индекса МосБиржи во вторник видится район 2620-2700 пунктов. При этом не исключена техническая коррекция за счет фиксации прибыли спекулянтами по коротким позициям, что позволит рынку отыграть часть потерь", - предполагает Зварич.
Между тем руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов считает, что рынок акций РФ будет искать поводы для разворота вверх.
Западные СМИ пишут, что президент США Трамп может ввести санкции в отношении России уже на этой неделе, на этих сообщениях рынок акций утром во вторник продолжил снижение. Однако далее последовал коррекционный отскок, и в отсутствие нового негатива игроки могут вернуться к покупкам. Поводом для этого могут стать ожидания хорошей статистики Росстата по инфляции, что увеличит надежды на мягкое решение совета директоров ЦБ по ставке в конце следующей недели, полагает Антонов.
Фундаментально намного лучше рынка в целом выглядят банки, пополнять портфели можно бумагами Сбера, "Т-Технологий" и банка "Санкт-Петербург". Спекулятивно на отскок также лучше прикупить фьючерс на индекс МосБиржи, считает представитель компании "Алор брокер".
В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi снизился на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,4%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 0,1-0,6%) и США (индексы к 16:35 МСК выросли на 0,7-1,2%).
На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены просели на фоне опасений дальнейшего ускоренного наращивания нефтедобычи странами ОПЕК+.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $64,27 за баррель (-0,7% и -0,1% накануне), июльская цена WTI - $61,05 за баррель (-0,8% к уровню пятницы).
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что восемь стран альянса ОПЕК+ обсуждают возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тыс. б/с в июле. Участники рынка опасаются, что это может привести к формированию избытка предложения. Встреча министров восьми стран ОПЕК+, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, состоится в конце текущей недели.
Некоторую поддержку котировкам фьючерсов на нефть накануне оказали новости о том, что президент США Дональд Трамп согласился отсрочить введение повышенных тарифов на импорт из ЕС до 9 июля. В прошлую пятницу Трамп сообщил, что рекомендовал ввести пошлину на товары из ЕС в размере 50% с 1 июня.
Инвесторы также продолжают следить за переговорами Вашингтона и Тегерана относительно иранской ядерной программы. Переговорам грозят серьезные трудности, если Вашингтон действительно хочет лишить Тегеран возможности мирного использования ядерной энергии, заявил в понедельник телеканалу CNN представитель иранского МИД Исмаил Багаи. "Если в планах США отнять у иранцев право на мирную ядерную энергию, то я думаю, это станет настолько проблематичным, что подорвет весь процесс", - сказал он.
Пятый раунд консультаций США и Ирана состоялся в пятницу в Риме. По данным источников The Wall Street Journal, он завершился без достижения соглашения, но стороны договорились продолжать переговоры.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже во вторник выросли "префы" "ОМЗ" (+6,5%), банка "Санкт-Петербург" (+5,4%), акции ПАО "Южуралзолото" (+3,6%), ПАО "Россети Центр" (+3,5%), ГК "Самолет" (+3,2%), банка "Уралсиб" (+2,7%), "префы" ПАО "Светофор Групп" (+2,5%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС) (+2,4%).
Совет директоров ПАО "Казаньоргсинтез" (+1,7%, до 76,8 рубля; +0,2% "префы", до 19,18 рубля) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года из расчета 4,15 рубля на обыкновенную и 0,25 рубля на привилегированную акции, говорится в сообщении компании.
Совет директоров ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (+0,7%, до 8,97 рубля) рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов за 2024 год в размере 0,9573 рубля на акцию, сообщила компания. Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 14 июля 2025 года. Общая сумма дивидендов в случае их утверждения составит 17,945 млрд рублей. Годовое собрание акционеров НМТП состоится 30 июня в форме заочного голосования.
Акционеры ПАО "Озон Фармацевтика" (+0,7%, до 48,3 рубля) (Тольятти, Самарская область) на годовом собрании 23 мая приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2024 года в размере 0,26 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 5 июня 2025 года.
Снизились акции "ТГК-14" (-4,2%), "СПБ биржи" (-3,8%), ПАО "Ренессанс страхование" (-2,5%), "ТГК-2" (-2,2%), "Мосэнерго" (-2,1%).
Совет директоров ПАО "Группа Астра" (-0,7%, до 371,9 рубля) рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2024 год в размере 3,1475 рубля на акцию, сообщила компания. Всего на выплату дивидендов предлагается направить 661 млн рублей. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды - 10 июля 2025 года. Это предложение будет рассмотрено на годовом собрании акционеров "Группы Астра" 27 июня. Ранее компания выплатила промежуточные дивиденды (за 9 месяцев 2024 года) в размере 2,644669 рубля на обыкновенную акцию или 555 млн рублей.
EBITDA группы "Акрон" (-0,1%) по МСФО в I квартале составила 26,3 млрд рублей, увеличившись почти вдвое к аналогичному периоду прошлого года, следует из отчета компании. Консолидированная выручка группы выросла на 30%, до 66,9 млрд рублей.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 55,02 млрд рублей (из них 9,47 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,97 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 5,93 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).
