ООО "ЕвразХолдинг Финанс" 29 мая с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок в рамках доразмещения выпуска облигаций серии 003Р-03 с расчетами в рублях изначальным объемом $300 млн на сумму не более $150 млн, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир цены размещения - не менее 103,00% от номинала + накопленный купонный доход (доходность к погашению через примерно 1,8 года не выше 7,94% годовых). Номинал одной облигации - $100.
Организаторами выступят Альфа-банк и "ВТБ Капитал трейдинг". Техразмещение запланировано на 3 июня.
Основной выпуск 2-летних облигаций на $300 млн Evraz разместил в марте по ставке ежемесячных купонов 9,5% годовых.
Поручителем по выпуску выступает АО "Евраз НТМК". Кредитный рейтинг выпуска - AA+(RU) от АКРА.
Расчеты по облигациям будут производиться в рублях по официальному курсу ЦБ на дату, в которую совершается сделка купли-продажи при размещении, либо на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения выпуска.
В настоящее время помимо долларового займа в обращении находятся два выпуска облигаций эмитента на 70 млрд рублей.
Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. Ключевые российские компании Evraz - "Евраз НТМК", "Евраз КГОК", "Евраз ЗСМК", "Евраз Ванадий Тула". "Евраз НТМК" - структурный холдинг в периметре Evraz Plc, который консолидирует все ключевые активы по добыче железной руды и выплавке стали, а также по производству ванадия в России.