ПАО "РусГидро" 4 июня с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии БО-002Р-06 объемом 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 215 б.п.
Организаторами выступят Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг" и Sber CIB, агент по размещению - Газпромбанк.
Техразмещение запланировано на 9 июня. Эмиссия доступна для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.
Как сообщалось, 23 мая "РусГидро" разместило выпуск облигаций со сроком обращения около 2,2 года объемом 15 млрд рублей по ставке фиксированных купонов 17,35% годовых.
В обращении в настоящее время находятся 12 выпусков биржевых бондов компании на 242 млрд рублей.
ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,6 ГВт.
Основной акционер "РусГидро" на конец 2024 г. - Росимущество (62,2%). ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.
EBITDA "РусГидро" по РСБУ в I квартале 2025 года достигла 39,5 млрд руб. (+18%). Заемные средства "РусГидро" по итогам I квартале 2025 года оценивались в 459,27 млрд руб. При этом процентные платежи выросли в 1,9 раза, до 20,6 млрд руб. На счетах компании на конец марта 2025 года хранилось 35,54 млрд руб.
