Рынок акций РФ в среду попытается продолжить восстановление в рамках 2730-2780п по индексу МосБиржи - Интерфакс-ЦЭА

Рынок акций РФ в среду попытается продолжить коррекционное восстановление после ощутимого падения с прошлой недели из-за сомнений в скором мирном урегулировании военного конфликта вокруг Украины, поддержку покупателям будет оказывать подросшая нефть (фьючерс на Brent отскочил выше $64 за баррель), а фактором риска выступит угрожающая риторика со стороны США. Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в рамках 2730-2780 пунктов, индекс РТС - в коридоре 1080-1110 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

На утренней сессии в среду индекс IMOEX2 к 9:25 МСК поднялся в район 2750 пунктов (+0,4% к уровню закрытия основной сессии вторника); лидируют в росте акции "Группы компаний ПИК" (+2,6%), "Аэрофлота" (+1,4%), "ММК" (+1,3%).

Накануне рынок акций РФ скорректировался вверх за счет закрытия части коротких позиций игроками на фоне локальной перепроданности в условиях сомнений в скором урегулировании украинского конфликта и опасений введения США новых антироссийских санкций; сдерживающим для покупателей фактором выступила слабая нефть (фьючерс на Brent просел ниже $64 за баррель). Индекс МосБиржи отскочил выше 2735 пунктов после 5-дневного снижения; лидерами роста выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+7%), "ВК" (+6,3%) и "Эн+ груп" (+5,2%). По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2736,75 пункта (+1,4%, на утренних торгах индекс локально падал ниже 2670 пунктов - минимум с 9 апреля), индекс РТС - 1082,85 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,1%. Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 мая, составил 79,6176 руб. (-4,12 копейки).

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник вечером, что если бы не он, то России пришлось бы иметь дело с очень крупными проблемами. "Чего не понимает президент РФ Владимир Путин, так это то, что, если бы не я, множество по-настоящему плохих вещей уже случилось бы с Россией; я имею в виду - в самом деле плохих", - написал Трамп в соцсети Truth Social. По словам Трампа, Путин "играет с огнем".

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог считает, что Трамп подразумевает ухудшение личных отношений с президентом РФ Владимиром Путиным, когда говорит об "игре с огнем". "Не стоит портить отношения с президентом Трампом. (...) Потому что вы с президентом Трампом продвинетесь намного дальше, если сможете наладить отношения", - заявил спецпосланник.

Индексы акций в США накануне выросли на 1,8-2,5% во главе с Nasdaq за счет оптимизма по поводу переговоров США и Европейского союза относительно заключения торговой сделки. В понедельник биржи США были закрыты в связи с Днем памяти (Memorial Day).

На выходных американский президент Дональд Трамп в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился отложить вступление в силу пошлины в 50% на импорт товаров из ЕС до 9 июля, чтобы дать сторонам время для достижения соглашения по тарифам. Во вторник Трамп позитивно оценил усилия Евросоюза, направленные на заключение сделки.

"Меня только что проинформировали, что из ЕС позвонили для быстрого согласования дат для встреч. Это позитивное событие", - написал он в своей соцсети Truth Social.

Тем временем индекс потребительского доверия, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в мае вырос до 98 пунктов с апрельских 85,7 пункта. Таким образом, рост индикатора в мае оказался максимальным за четыре года.

Одним из важнейших событий для рынка на неделе станет публикация квартальной отчетности производителя микрочипов Nvidia (после закрытия рынка в среду).

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi подскочил на 1,3%, китайский Shanghai Composite топчется на месте, гонконгский Hang Seng снижается на 0,8%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты снижаются в пределах 0,1%).

Поддержку рынку акций Японии оказывает падение доходностей бондов после сообщения Reuters со ссылкой на источники о том, что власти Японии рассматривают возможность сокращения выпуска сверхдлинных гособлигаций.

Индекс доверия бизнеса к экономике Южной Кореи (BSI) в обрабатывающей промышленности в мае вырос до максимальных с июля прошлого года 73 пунктов с 68 пунктов месяцем ранее, сообщил Банк Кореи.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Гонконга на уровне "AA+". Прогноз рейтинга - "стабильный".

Импульс к росту экономики Гонконга улучшился в первом квартале 2025 года, объем ВВП поднялся на 3,1% в годовом выражении благодаря увеличению инвестиций и экспорта, отметили эксперты агентства. Они предупредили, однако, что напряженность в торговых отношениях США и Китая, вероятно, будет негативно сказываться на экономике Гонконга в течение ближайших нескольких кварталов.

S&P ожидает замедления темпов роста ВВП Гонконга с 2,5% в 2024 году до 1,6% в 2025 году и прогнозирует повышение ВВП на 1,8% в 2026 году.

На нефтяном рынке утром в среду цены растут на сообщениях СМИ, что США запретили компании Chevron экспортировать нефть из Венесуэлы.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 9:25 МСК в среду составила $64,25 за баррель (+0,3% и -1% накануне), июльская цена фьючерса на WTI - $61,06 за баррель (+0,3% и -1% во вторник).

Как сообщило Reuters со ссылкой на источники, новая лицензия, выданная Chevron администрацией президента США Дональда Трампа, позволяет компании сохранить активы в Венесуэле, но не дает возможности экспортировать нефть из страны. Срок действия предыдущей лицензии завершился 27 мая.

Рост рынка, однако, сдерживается ожиданиями дальнейшего наращивания добычи странами ОПЕК+ - на встрече картеля 31 мая будут обсуждаться уровни добычи в июле. Как сообщали СМИ, восьмерка стран ОПЕК+ рассматривает возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тыс. б/с в июле.

Важные события дня:

Состоятся переговоры президента РФ В.Путина с председателем руководящего президентского совета Йеменской Республики Р. аль-Алими, который будет находиться в России с официальным визитом.

Состоится заседание комитета Госдумы по финансовому рынку. Планируется рассмотреть изменения в закон "О Банке России" в части уточнения полномочий при реализации денежно-кредитной политики в РФ, в части увеличения прибыли, направляемой Банком России в федеральный бюджет, в части признания ЦБ федеральным органом государственной власти. Также в повестке законопроекты об интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс и о регулировании деятельности небанковских кредитных организаций, а также расширении перечня доступных банкам с базовой лицензией ценных бумаг. (10:00)

Пройдет пленарное заседание Госдумы, на котором планируется рассмотреть в первом чтении проект поправок в федеральный бюджет на 2025 год. Обсуждение пройдет с участием министра финансов РФ А.Силуанова и председателя Счетной палаты Б.Ковальчука. В повестку также включен правительственный законопроект об усилении казначейского контроля и закреплении цифровой инфраструктуры управления государственными финансами (первое чтение); законопроект о применении биометрии при совершении дистанционных сделок с недвижимостью (второе чтение). (12:00)

Состоится пресс-конференция по Обзору финансовой стабильности. Обзор представят заместитель председателя Банка России Ф.Габуния и директор департамента финансовой стабильности Е.Данилова. Информация на сайте: https://www.cbr.ru/press/event/?id=24630. (15:00)

Росстат опубликует данные о промышленном производстве в январе-апреле, об индексе цен производителей промышленных товаров в апреле, о просроченной задолженности по заработной плате на конец апреля и об оценке индекса потребительских цен с 20 по 26 мая, а также о потребительских ценах на нефтепродукты с 20 по 26 мая.

Банк России опубликует доклад "Региональная экономика: комментарии Главных управлений Банка России", информационно-аналитический материал "О развитии банковского сектора РФ", Обзор финансовой стабильности, а также Макроэкономический опрос ЦБ.

Министерство финансов России проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26224 и ОФЗ-ПД серии 26247 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

ПАО "Лизинговая компания "Европлан" планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за I квартал 2025 года и провести День инвестора.

ПАО "Озон Фармацевтика" (Самарская область) планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за I квартал 2025 года и провести презентацию операционных результатов за I квартал. Также совет директоров компании рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за I квартал 2025 года.

Российский ритейлер мужской одежды Henderson опубликует операционные результаты за апрель, а также проведет IR Day.

Совет директоров ПАО "Транснефть" рассмотрит ряд вопросов, включая предварительное утверждение годового отчета компании за 2024 год. Также в повестке - рекомендации годовому собранию акционеров (вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии компании), проект устава компании, итоги закупочной деятельности "Транснефти" за I квартал, вопрос об утверждении отчета о заключенных в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совет директоров ПАО "Совкомфлот" рассмотрит рекомендации по выплате дивидендов за 2024 год, а также вопросы подготовки к годовому собранию акционеров.

Пройдут годовые собрания акционеров ПАО "Интер РАО" в заочной форме, ПАО "Россети Северный Кавказ" в очно-заочной форме, ПАО "Новабев групп" (производитель и дистрибьютор алкоголя) в очно-заочной форме, ПАО "Нанософт" (разработчик инженерного ПО), АО "Джи-групп" (G-Group, Казань).

Состоится День аналитика ПАО "ЕвроТранс" (находится на втором месте по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области). Участвуют: гендиректор ПАО "ЕвроТранс" О.Алексеенков, зампредседателя совета директоров С.Алексеенков, зампредседателя совета директоров Н.Дорошенко, независимый директор О.Сафонов. Информация: https://www.moex.com/ru/events/pao-evrotrans-trassa-den-analitika. (10:30)

Состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а также встреча всех министров стран ОПЕК+.

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет 6-й форум Международного энергетического форума и Европейского союза по энергетике и климату. Участники обсудят инвестиционные стратегии, технологические достижения и межрегиональное партнерство, уделяя особое внимание расширению проектов в области чистой энергетики, повышению устойчивости цепочек поставок и разработке эффективных механизмов финансирования для продвижения устойчивых решений. Информация на сайте: https://www.ief.org/events/6th-ief-eu-energy-and-climate-day-forum#introduction.

Французское Национальное статистическое управление Insee обнародует окончательные данные об изменении ВВП в первом квартале и данные о потребительских расходах в апреле. (09:45)

Федеральная резервная система США опубликует протокол заседания Комитета по открытым рынкам от 6-7 мая. (21:00)