АФК "Система" установила финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 002P-02 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне 22,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 25,28% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.
Сбор заявок проходит 28 мая с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир купона составлял не выше 23,25% годовых.
Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара", Совкомбанк, Т-Банк и GI Solutions.
Техразмещение запланировано на 30 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.
Эмиссия будет размещена в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом 400 млрд рублей.
У компании действуют рейтинги ruAА- от "Эксперт РА" и AA-(RU) от АКРА, оба со стабильными прогнозами.
В настоящее время в обращении находится 30 выпусков биржевых облигаций компании на 306,7 млрд рублей.
