Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ХК "Металлоинвест" серии 001Р-14 объемом 45 млрд рублей, сообщил эмитент.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-14-25642-H-001P, он включен во второй уровень котировального списка МосБиржи.
По выпуску предусмотрены плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. При открытии книги заявок ориентир спреда к КС составлял не выше 200 базисных пунктов (б.п.), в ходе маркетинга он был снижен до 190-195 б.п. Финальный спред установлен по нижней границе этого диапазона - на уровне 190 б.п.
Сбор заявок прошел 28 мая. Организаторами выступают "ВТБ Капитал трейдинг", Альфа-банк, Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, Локо-банк, Совкомбанк и Т-Банк, агентом по размещению - Совкомбанк. Техническое размещение облигаций начнется 3 июня и продлится 3 рабочих дня.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в середине мая понизило кредитный рейтинг ХК "Металлоинвест" и облигаций эмитента до АА+(RU) с AAA(RU), сохранив стабильный прогноз.
"Понижение кредитного рейтинга "Металлоинвеста" обусловлено ростом расходов на обслуживание долга, вызванного уровнем ключевой ставки Банка России, на фоне стагнации отраслей, являющихся основными потребителями продукции компании", - говорилось в релизе АКРА.
Агентство уточняло, что отношение общего долга (с учетом выданных поручительств) к FFO до чистых процентных платежей по итогам 2024 года повысилось до 2,6х в связи с ростом общего долга компании. Показатель обслуживания долга (отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам) также ухудшился по результатам 2024 года и составил 4,8х.
В конце апреля этого года рейтинговое агентство НКР подтвердило рейтинг "Металлоинвеста" на уровне AAA.ru со стабильным прогнозом.
Согласно отчетности, общий долг группы на конец 2024 года составил 371,7 млрд рублей, увеличившись на 23%.
В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 102 млрд рублей, 6 выпусков биржевых бондов на 5,5 млрд юаней и выпуск замещающих облигаций на $285,8 млн.
