Рынок акций РФ в четверг будет двигаться в рамках 2800-2850п по индексу МосБиржи - Интерфакс-ЦЭА

Рынок акций РФ в четверг сохранит позитивный коррекционный импульс, подогретый новостями о запланированном втором раунде переговоров РФ-Украина по решению украинского конфликта, заявлениями президента США Трампа о нежелании вводить новые антироссийские санкции, а также улучшением внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent поднялся к $66 за баррель). Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в рамках 2800-2850 пунктов, индекс РТС - в коридоре 1090-1120 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

На утренних торгах в четверг индекс IMOEX2 поднимался выше 2835 пунктов (+1,8%), после чего скорректировался и к 9:30 МСК находился в районе 2824 пунктов (+1,4%); лидерами роста среди "тяжеловесов" индикатора выступили акции "Норникеля" (+2,8%), "ЛУКОЙЛа" (+2,5%), "Сургутнефтегаза" (+2,2%), ОК "Русал" (+2,2%).

Рынок акций РФ накануне вырос вторые торги подряд в рамках коррекции после падения с середины прошлой недели из-за сомнений в скором мирном урегулировании военного конфликта вокруг Украины, поддержку покупателям оказала подорожавшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $65,5 за баррель) и ожидания нового раунда переговоров РФ-Украина. Индекс МосБиржи поднялся в район 2800 пунктов, лидерами роста выступили акции "НОВАТЭКа" (+4,1%), "АФК Система" (+4%), "Группы компаний ПИК" (+3,8%). По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2785,2 пункта (+1,8%, максимум сессии - 2799,5 пункта), индекс РТС - 1102,21 пункта (+1,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,3%. Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 мая, составил 79,6037 руб. (-1,39 копейки).

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил накануне, что Россия готова представить украинским переговорщикам и обсудить свой меморандум с условиями урегулирования конфликта в ходе прямых переговоров 2 июня в Стамбуле.

"Наша делегация во главе с В.Р.Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня", - говорится в заявлении Лаврова, опубликованном МИД в среду.

Президент США Дональд Трамп примерно через две недели узнает, желает ли Россия в самом деле урегулировать конфликт на Украине.

"Я дам вам знать примерно через две недели, в течение двух недель. Мы выясним это очень скоро", - заявил он в Белом доме в ответ на вопрос, хочет ли Россия, по мнению Трампа, мира на Украине. Он отметил, что не считает нужным сейчас пояснять, что имел в виду, когда на днях утверждал, что Россия "играет с огнем".

Также Трамп заявил в среду, что США пока не вводят санкции в отношении России, так как такие меры могут помешать быстрому урегулированию конфликта на Украине. "Единственная причина - это то, что в ситуации, когда я считаю, что мы близки к сделке, мне не хотелось бы все испортить", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, почему он не вводит санкции против Москвы.

Тем временем вышедшие накануне вечером данные Росстата зафиксировали сохранение низких темпов инфляции в России. Так, инфляция в РФ с 20 по 26 мая 2025 года составила 0,06% после 0,07% с 13 по 19 мая, 0,06% с 6 по 12 мая и 0,03% с 29 апреля по 5 мая. Из данных за 26 дней мая этого года и среднесуточных данных за май 2024 года следует, что годовая инфляция в РФ на 26 мая замедлилась до 9,78% с 9,90% на 19 мая (после 10,23% на конец апреля).

Индексы акций в США в среду снизились на 0,5-0,6%; инвесторы оценивали новости компаний, следили за развитием ситуации в международной торговле, а также изучали протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Руководители ФРС полагают, что могут столкнуться с трудным выбором, если инфляция будет ускоряться параллельно с ростом безработицы, говорится в протоколе. При таком развитии событий придется определять приоритеты и решать - поднимать ставки для борьбы с повышенной инфляцией или же снижать их для обеспечения максимальной занятости и стимулирования экономического роста.

В то же время участники заседания согласились, что в настоящее время экономический рост и рынок труда в США демонстрируют устойчивость, хотя прогноз на будущее и стал более неопределенным.

В Азии в четверг наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 1,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 1,3-1,9%).

Американский производитель графических процессоров Nvidia в первом квартале фингода увеличил чистую прибыль и выручку, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка. Компания дала разочаровавший аналитиков прогноз на текущий квартал из-за запрета на экспорт определенных чипов в Китай, однако ее акции выросли (+4,9%) на дополнительных торгах в среду.

Введенные президентом США Трампом глобальные пошлины были признаны незаконными и заблокированы федеральным торговым судом США, сообщают американские СМИ.

"Коллегия из трех судей Суда США по международной торговле в Нью-Йорке вынесла это решение, поддержав ряд исков, в которых утверждалось, что Трамп неправомерно применил закон о чрезвычайном положении для оправдания сборов", - пишет Bloomberg.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи, комментируя решение суда, заявил: "Отношение зарубежных стран к Соединенным Штатам, остающееся без ответа, привело к историческому и постоянному торговому дефициту Америки".

Он подчеркнул, что "неизбранные судьи не должны решать, как правильно действовать в условиях чрезвычайной ситуации в стране". Ожидается, что Белый дом будет обжаловать судебное решение, отмечает Trading Economics.

Банк Кореи в четверг понизил размер базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) - до минимальных с сентября 2022 года 2,5% годовых. Решение совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics. Регулятор отметил стабильность инфляции в стране, но указал на перспективы значительного замедления экономического роста и ухудшил его прогноз на этот год до 0,8% с 1,5% на фоне ослабления внутреннего спроса и замедления роста экспорта в связи с изменениями внешнеторговой политики США.

На нефтяном рынке утром в четверг цены также продолжают рост, участники рынка оценивают сигналы о сокращении запасов нефти в США и ждут решения ОПЕК+ об объемах добычи в июле.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 9:30 МСК составила $65,93 за баррель (+1,6% и +1,3% в среду), июльская цена фьючерса на WTI - $62,89 за баррель (+1,7% и +1,6% накануне).

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 4,24 млн баррелей. Неделей ранее показатель вырос на 2,5 млн баррелей. Официальный отчет Минэнерго США выйдет в четверг в 19:00 МСК; аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на рост запасов нефти на 1 млн баррелей.

Тем временем накануне министры стран ОПЕК+ по итогам 39-й встречи подтвердили ранее принятые решения, в том числе касающиеся уровней добычи нефти до конца 2026 года. Следующая встреча министров ОПЕК+ назначена на 30 ноября.

В субботу состоится встреча министров восьми стран ОПЕК+, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки. Ожидается, что на ней будет обсуждаться возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тыс. баррелей в сутки в июле.

Важные события дня:

Состоится заседание совета Ассоциации банков России. Участники мероприятия обсудят макропруденциальное регулирование и предложения по его совершенствованию, повышение лимитов страхового возмещения, развитие долгосрочных вкладов и цифровизацию выплат, а также результаты работы ассоциации за 2024 год. Информация на сайте: https://asros.ru/events/zasedanie-soveta-assotsiatsii-bankov-rossii0529/. (10:00)

Пройдет совместный "круглый стол" "Деловой России" и "Московской биржи" на тему: "Повышение эффективности управления финансами организаций при использовании биржевых инструментов". Эксперты обсудят привлечение капитала посредством биржевых инструментов (IPO, pre-IPO), биржевые облигации как альтернатива банковскому кредитованию, биржевые инструменты для размещения временно свободных денежных средств организаций, цифровизацию и оптимизацию процессов. Информация: https://www.deloros.ru/press-centr/anonsy/kruglyy-stol-podkomiteta-delovoy-rossii-po-publichnym-rynkam-kapitala-i-pao-moskovskaya-birzha/. (11:00)

Пройдет VII съезд Ассоциации банков России на тему: "Роль и место банковской системы в поддержании экономической стабильности и стимулировании инвестиций". К участию приглашены: замминистра финансов РФ И.Чебесков, зампредседателя Банка России О.Полякова, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам А.Артамонов, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России А.Аксаков, зампредседателя правления Альфа-банка П.Высоцкий. Информация на сайте: https://asros.ru/events/vii-sezd-assotsiatsii-bankov-rossii/. (14:00)

ПАО "РусГидро" опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2025 года.

ПАО "Аэрофлот" опубликует годовой отчет за 2024 год.

Совет директоров ПАО "Транснефть" рассмотрит вопрос о предварительном распределении прибыли за 2024 год, в том числе рекомендациях по выплате дивидендов.

Состоятся годовые собрания акционеров ПАО "ФосАгро", ПАО "Акрон", инвестиционного холдинга SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") (очно-заочное).

Состоится вебинар SberCIB c представителями Сбербанка. На встрече будет обсуждаться, как экономическая ситуация отражается на результатах банка, подход Сбербанка к дивидендной политике и применение искусственного интеллекта. Участвуют: старший управляющий директор, руководитель дирекции инвестиционной экспертизы Сбербанка А.Белянина, старший аналитик по компаниям финансового сектора SberCIB А.Ахатов. Трансляция на сайте: https://vkvideo.ru/video-212347392_456239470. (18:00)

Закрытие реестров акционеров для участия в годовом собрании:

ПАО "Московская биржа" (23 июня в очно-заочном формате);

ПАО "ОГК-2" (23 июня в заочной форме);

ПАО "Нижнекамскнефтехим" (21 июня в очно-заочном формате);

ГК "Самолет" (23 июня).

Банк Кореи по итогам заседания установил размер базовой ставки на ближайшее время.

Министерство торговли США опубликует пересмотренные данные об изменении ВВП в первом квартале. (15:30)

Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. (15:30)

Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (19:00)