ПАО "Ростелеком" установило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001P-17R со сроком обращения 2,3 года (840 дней) объемом 10 млрд рублей на уровне не выше 17,60% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере не выше 19,09% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.
Сбор заявок на облигации пройдет 3 июня с 11:00 до 15:00 мск.
Организаторы - Газпромбанк, Альфа-банк, банк "ДОМ.РФ", Локо-банк, МКБ, Sber CIB, инвестиционный банк "Синара", Совкомбанк и Т-Банк. Техразмещение выпуска запланировано на 11 июня.
В предыдущий раз эмитент выходил на долговой рынок в конце апреля, разместив выпуск 2-летних облигаций объемом 15 млрд рублей по ставке купонов в размере 17,65% годовых.
Общий долг группы компаний на 31 декабря 2024 года вырос на 16% - до 723,6 млрд рублей, 100% составляли рублевые обязательства. Чистый долг группы на 31 декабря составил 661,2 млрд рублей, увеличившись на 17% по сравнению с началом 2024 года. Соотношение чистый долг/OIBDA на 31 декабря 2024 года было на уровне 2,2х.
У эмитента действуют рейтинги AA+(RU) от AKPА, AAA.ru от НКР и ruAAA от "Эксперт РА", все со стабильными прогнозами.
В настоящее время в обращении находится 28 выпусков биржевых облигаций компании на 361,5 млрд рублей.
