АО "Государственная транспортная лизинговая компания" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-08 объемом 15 млрд рублей на уровне 19,50% годовых годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 21,34% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.
Сбор заявок прошел 29 мая с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир купона составлял не выше 20,5% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.
Организаторами выступают Альфа-банк, "Велес Капитал", Газпромбанк, "Джи Ай Солюшенс", Локо-банк, МКБ, ИБ "Синара" и Совкомбанк. Агент по размещению - Совкомбанк.
Техразмещение запланировано на 3 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.
В настоящее время в обращении находятся 29 выпусков биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 218,02 млрд рублей, 67 выпусков классических облигаций на 182,99 млрд рублей, один биржевой выпуск на $150 млн и биржевой выпуск на 200 млн юаней, а также замещающие облигации.
ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляют Минтранс и Минфин.
