ПАО "Акрон" 4 июня с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на облигации серии БО-001Р-09 со сроком обращения около 4,4 года (1620 дней) объемом $200 млн с расчетами в рублях, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Купоны фиксированные, ежемесячные, ориентир ставки 1-го купона - не выше 8% годовых.
По займу будет предусмотрена амортизация: по 12,50% от номинала будет погашено в даты выплат 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го и 54-го купонов, в результате расчетная дюрация составит около 3,1 года. Номинал одной облигации - $1 тыс.
Агент по размещению - ИК "Табула Раса". Техразмещение запланировано на 6 июня.
Расчеты по займу будут осуществляться в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона/амортизации/погашения.
В конце апреля "Акрон" разместил долларовые облигации со сроком обращения около 2,5 года (930 дней) объемом $200 млн с расчетами в рублях. Ставка ежемесячных купонов установлена в размере 7,95% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций "Акрона" на 33,5 млрд рублей и два выпуска бондов на 3,1 млрд юаней и выпуск бондов на $200 млн с расчетами в рублях.
Группа "Акрон" - один из крупнейших российских вертикально интегрированных холдингов, специализирующийся преимущественно на производстве азотных и сложных (NPK) удобрений.
В группу входят ПАО "Акрон" (Великий Новгород), ПАО "Дорогобуж" (Смоленская область), АО "Северо-Западная фосфорная компания" (ГОК "Олений ручей" в Мурманской области) и ЗАО "Верхнекамская калийная компания" (реализует проект Талицкого ГОКа в Пермском крае).
Выручка ПАО "Акрон" по РСБУ в 2024 году выросла на 17% и составила 147,8 млрд рублей, чистая прибыль упала на 46%, до 15,8 млрд рублей. Общий долг ПАО за прошлый год вырос в 1,8 раза и на 31 декабря 2024 года составил 161,4 млрд рублей. Как подсчитал "Ренессанс капитал", соотношение чистый долг/EBITDA выросло за прошлый год в несколько раз, но при этом осталось на приемлемых уровнях - 1,7х.
