Исследование последних инвестиционных решений известного ценового инвестора
Билл Нигрен (Сделки, Портфель) недавно представил отчет N-PORT за первый квартал 2025 года, давая представление о своих инвестиционных ходах за этот период. Билл Нигрен (Сделки, Портфель) является управляющим портфелем The Oakmark Fund, The Oakmark Select Fund и Oakmark Global Select Fund. Обладая степенью магистра финансов Университета Висконсина-Мэдисон и степенью бакалавра по бухгалтерскому учету Университета Миннесоты, Нигрен является опытным ценовым инвестором. Он и его партнеры сосредотачиваются на компаниях, торгующих с существенной скидкой по отношению к их предполагаемой истинной бизнес-стоимости, считая, что цены на акции в конечном итоге отразят стоимость базовой компании. Их инвестиционная стратегия подчеркивает скидки на цены акций, свободные денежные потоки, интеллектуальные денежные инвестиции и высокую долю владения менеджеров, рассматривая каждую покупку как приобретение бизнес-части, а не просто акций.
Внимание! GuruFocus обнаружил 5 предупреждающих знаков с AIG.
Сводка о новых покупках
Билл Нигрен (Сделки, Портфель) добавил в общей сложности две акции в свой портфель, причем наиболее значительным приобретением стал Constellation Brands Inc (NYSE:STZ). Эта покупка включала 1 370 000 акций, составляя 1,12% портфеля и общую стоимость в $251 422 400. Вторым крупным приобретением была Marathon Petroleum Corp (NYSE:MPC), состоящая из 1 704 000 акций, что составляет примерно 1,11% от портфеля, с общей стоимостью $248 255 760.
Увеличение ключевых позиций
Билл Нигрен (Сделки, Портфель) также увеличил долю в 24 акциях. Самым значительным увеличением было в The Carlyle Group Inc (NASDAQ:CG), с дополнительными 3 985 100 акциями, приводящими общее количество к 4 822 200 акций. Это корректировка представляет собой значительное увеличение числа акций на 476,06%, влияние на текущий портфель 0,78% и общую стоимость $210 199 700. Вторым крупным увеличением было в Airbnb Inc (NASDAQ:ABNB), с дополнительными 1 048 100 акциями, приводящими общее количество к 2 340 000. Эта корректировка представляет собой значительное увеличение числа акций на 81,13%, с общей стоимостью $279 536 400.
Снижение ключевых позиций
Билл Нигрен (Сделки, Портфель) также сократил позиции в 14 акциях. Самые значительные изменения включают сокращение позиции в Fiserv Inc (NYSE:FI) на 907 100 акций, что привело к -30,48% уменьшению акций и -0,85% влиянию на портфель. Акции торговались по средней цене $218,93 за квартал и показали снижение на -32,28% за последние 3 месяца и -22,30% с начала года. Кроме того, The Kroger Co (NYSE:KR) был сокращен на 2 825 000 акций, что привело к -29,35% уменьшению акций и -0,79% влиянию на портфель. Акции торговались по средней цене $63,37 за квартал и показали рост на 3,79% за последние 3 месяца и 10,55% с начала года.
Обзор портфеля
На первом квартале 2025 года портфель Билла Нигрена (Сделки, Портфель) включал 54 акции. Топ-позиции включали 3,45% в American International Group Inc (NYSE:AIG), 3,4% в Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL), 3,32% в Charles Schwab Corp (NYSE:SCHW), 3,17% в Citigroup Inc (NYSE:C) и 2,99% в ConocoPhillips (NYSE:COP).
Вложения в основном сосредоточены в 10 из 11 отраслей: финансовые услуги, здравоохранение, энергетика, промышленность, коммуникационные услуги, потребительская защита, потребительский цикл, технологии, базовые материалы и недвижимость.
Эта статья, созданная GuruFocus, призвана предоставить общие идеи и не является индивидуальным финансовым советом. Наши комментарии основаны на исторических данных и прогнозах аналитиков, используя беспристрастную методологию, и не предназначены для служить конкретным инвестиционным рекомендациям. Она не формулирует рекомендаций по покупке или отчуждению каких-либо акций и не учитывает индивидуальные инвестиционные цели или финансовые обстоятельства. Наша цель - предоставить фундаментальный анализ на основе долгосрочных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не включать самые последние, ценные с точки зрения цены, объявления компаний или качественную информацию. GuruFocus не имеет позиции в упомянутых здесь акциях.
Эта статья впервые появилась на GuruFocus.
