Ключевые моменты
Morgan Stanley оценивает, что доходы от генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в компаниях по программному обеспечению и интернету вырастут более чем на 600% между 2025 и 2028 годами.
AppLovin специализируется на рекламе видеоигр и электронной коммерции, и компания отличается своим совершенным движком таргетинга, работающим на ИИ.
CoreWeave является ведущим поставщиком облачных услуг ИИ-инфраструктуры, и компания только что сообщила о росте продаж на 420% в первом квартале.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем AppLovin
После появления ChatGPT миллиардер Билл Гейтс написал: "Искусственный интеллект (ИИ) так же революционен, как мобильные телефоны и интернет". Это подразумевает значительное создание богатства в ближайшие годы.
Morgan Stanley оценивает, что доходы от генеративного ИИ в компаниях по программному обеспечению и интернету увеличатся более чем на 600% и приблизятся к $1,1 триллиона к 2028 году. Вероятно, для многих читателей в первую очередь приходит на ум Palantir Technologies, с учетом того, насколько успешно развивалась акция. Однако AppLovin (NASDAQ: APP) и CoreWeave (NASDAQ: CRWV) также находятся в выгодном положении для получения выгоды.
1. AppLovin
AppLovin разрабатывает программное обеспечение для рекламы, которое позволяет разработчикам маркетинг и монетизацию их приложений через мобильные и подключенные телевизионные кампании. Традиционно большинство рекламы на их платформе сосредоточено на видеоиграх, но компания расширяется на рынок электронной коммерции.
AppLovin отличается своим искусственным интеллектом (ИИ). По мнению Morgan Stanley, у компании есть движок рекомендаций Axon, который нацелен на рекламные кампании с помощью сложных моделей машинного обучения. Кроме того, их креативное агентство SparkLabs использует генеративный ИИ для создания персонализированного рекламного контента для клиентов.
AppLovin сообщила о фантастических финансовых результатах за первый квартал. Общий доход вырос на 40% до $1,4 миллиарда, поскольку сильный рост продаж в сегменте рекламы компенсировал снижение в сегменте мобильных игр. Тем временем прибыль по Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) увеличилась на 149% до $1,67 за разводненную акцию. И руководство прогнозирует рост продаж рекламы на 69% во втором квартале.
Важно отметить, что недавно AppLovin продала свое портфолио мобильных игр за $800 миллионов. Это решение приносит компании двойную пользу. Во-первых, продажи в этом сегменте снижались, поэтому отделение устраняет самую слабую часть бизнеса. Во-вторых, это позволяет AppLovin сконцентрироваться на своем основном бизнесе программного обеспечения для рекламы, включая свой начинающий продукт электронной коммерции.
Уолл-стрит оценивает, что прибыль AppLovin будет увеличиваться на 43% ежегодно до 2026 года. Это делает текущую оценку в 64 раза прибыли справедливой, особенно учитывая, что компания превзошла консенсус оценки в среднем на 33% за последние шесть кварталов. Инвесторы с высоким уровнем риска могут чувствовать себя комфортно, покупая небольшую позицию сегодня.
2. CoreWeave
CoreWeave предоставляет облачную инфраструктуру и программные услуги. Компания владеет ведущим облачным ГПУ, что означает инфраструктуру дата-центра, специально созданную для поддержки приложений искусственного интеллекта (ИИ) и других сложных рабочих нагрузок, которым необходимо ускорение с помощью графических процессоров (ГПУ). Компания использует исключительно ГПУ Nvidia.
CoreWeave отличается несколькими важными способами. Во-первых, она регулярно добивается высоких результатов в тестах MLPerf, объективных тестах, оценивающих производительность систем ИИ в обучении и выводе рабочих нагрузок. Во-вторых, компания часто является одним из первых облачных провайдеров, внедряющих новые технологии Nvidia благодаря близким отношениям с производителем чипов.
"CoreWeave создана для движения быстрее -- и раз за разом, мы доказали это, будучи первыми в внедрении самых передовых систем в масштабе", -- сказал генеральный директор Майкл Интратор ранее в этом году после запуска компанией систем Nvidia GB200 NVL72 впереди конкурентов. Это преимущество, в сочетании с опытом управления большими кластерами ГПУ, объясняет, почему CoreWeave растет как на дрожжах.
Доходы за первый квартал взлетели на 420% до $981 миллиона, а скорректированная операционная прибыль (которая исключает компенсацию за долю в акциях и платежи по процентам) выросла на 550% до $162 миллиона. Однако у CoreWeave есть $7,8 миллиарда долга и обязательств по лизингу на долгосрочной основе. Проценты по этому долгу поглотили примерно четверть дохода, в результате чего компания сообщила о чистой убыточности в размере $150 миллионов по не-GAAP.
CoreWeave еще не прибыльна, поэтому сложно оценить стоимость акций. Тем не менее, текущее соотношение цены к выручке составляет 21. Это ни дорого, ни чрезвычайно дорого для компании, которая только что сообщила о тройном росте продаж, особенно учитывая, что этот рост продаж сопровождается валовой маржой 73%. Терпеливые инвесторы, комфортно воспринимающие волатильность, должны купить небольшую позицию.
СтОит ли вложить $1,000 в AppLovin прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции AppLovin, обратите внимание на это:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что, по их мнению, является 10 лучшими акциями для инвесторов для покупки сейчас, и AppLovin не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Помните, когда Netflixпопала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы вложили $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $651,761!*Или когда Nvidiaпопала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы вложили $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $826,263!*
Теперь стоит отметить, чтосредний общий доход Stock Advisor составляет978% -- превосходящий результаты рынка на170%для S&P 500. Не упустите список топ-10, доступный при присоединении кStock Advisor.
Посмотреть 10 акций
*Доходы Stock Advisor на момент 19 мая 2025 года
Тревор Дженневин владеет акциями Nvidia и Palantir Technologies. The Motley Fool владеет позициями и рекомендует AppLovin, Nvidia и Palantir Technologies. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Продажи генеративного ИИ могут вырасти на 600% к 2028 году: 2 блестящие AI акции для покупки прямо сейчас (Подсказка: Не Палантир) был первоначально опубликован на The Motley Fool
