Москва. 30 мая. ИНТЕРФАКС - АФК "Система" завершила размещение 2-летних облигаций серии 002P-02 объемом 12 млрд рублей, сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Сбор заявок прошел 28 мая. При открытии книги заявок ориентир купона составлял не выше 23,25% годовых, а планируемый объем - не менее 5 млрд рублей. По итогам маркетинга объем был увеличен до 12 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,75% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 25,28% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.
Организаторами выступили Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара", Совкомбанк, Т-Банк и GI Solutions.
Рейтинговые агентства "Эксперт РА" и АКРА присвоили выпуску кредитные рейтинги ruAA- и AA-(RU) соответственно.
В настоящее время в обращении находится 31 выпуск биржевых облигаций компании на 318,7 млрд рублей.
