Для начинающих инвесторов может показаться хорошей идеей (и захватывающей перспективой) покупать компанию, которая хорошо рассказывает инвесторам, даже если у нее пока нет истории доходов и прибыли. Но реальность в том, что когда компания теряет деньги каждый год достаточно долго, ее инвесторы обычно понесут свою долю этих убытков. Убыточная компания еще не доказала себя прибыльной, и в итоге приток внешнего капитала может иссякнуть.
Если такая компания не ваше, вы предпочитаете компании, которые генерируют доход и даже приносят прибыль, то вам может быть интересна Tecnoglass (NYSE: TGLS). Хотя прибыль не единственный показатель, который следует учитывать при инвестировании, стоит признать бизнесы, способные ее постоянно производить.
Трамп пообещал «развязать» американскую нефть и газ, и эти 15 американских акций имеют перспективы, способствующие получению выгоды.
На сколько быстро растет Tecnoglass?
Рынок - это машина голосования на короткое время, но взвешивающая машина на долгий срок, поэтому можно ожидать, что цена акций в конечном итоге будет следовать за прибылью на акцию (EPS). Это означает, что рост EPS считается действительным положительным показателем для большинства успешных долгосрочных инвесторов. Акционеры будут рады узнать, что EPS Tecnoglass выросла на 30% ежегодно, составно, за три года. Как общее правило, мы бы сказали, что если компания может поддерживать такой рост, акционеры будут сиять от радости.
Часто полезно посмотреть на маржинальность прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT), а также на рост доходов, чтобы получить еще одну точку зрения на качество роста компании. Хотя мы отмечаем, что Tecnoglass достигла аналогичных EBIT-марж до прошлого года, доход вырос на 12% до 920 млн долларов США. Это обнадеживающие новости для компании!
Диаграмма ниже показывает, как развивались нижняя и верхняя линии компании со временем. Щелкните по диаграмме, чтобы увидеть точные цифры.
См. наш последний анализ для Tecnoglass
Конечно, суть в том, чтобы найти акции, у которых лучшие дни впереди, а не в прошлом. Вы, конечно, можете опираться на прошлые результаты, но вы также можете проверить этот интерактивный график прогнозов профессиональных аналитиков по EPS для Tecnoglass.
Выровнены ли внутренние круги Tecnoglass с интересами всех акционеров?
Это должно дать инвесторам чувство уверенности владения акциями компании, если внутренники также владеют акциями, создавая тесное выравнивание их интересов. Поэтому хорошо видеть, что у внутренних кругов Tecnoglass значительное количество капитала инвестировано в акции. Действительно, они удерживают акции стоимостью 24 млн долларов США. Это много денег и небольшой стимул усердно работать. Хотя это всего лишь около 0,6% компании, это достаточно денег, чтобы указать на соответствие между лидерами бизнеса и обычными акционерами.
Хотя всегда хорошо видеть некоторую уверенность в компании от внутренних лиц через крупные инвестиции, также важно, чтобы акционеры задались вопросом, разумны ли политики компенсации руководства. Краткий анализ компенсации генерального директора показывает, что они таковы. Наш анализ выявил, что медианная общая компенсация для генеральных директоров компаний, подобных Tecnoglass с капитализацией рынка от 2,0 млрд до 6,4 млрд долларов США, составляет около 7,6 млн долларов США.
Генеральный директор Tecnoglass получил общий пакет компенсации стоимостью 4,4 млн долларов США за год, заканчивающийся в декабре 2024 года. Это фактически ниже медианы для генеральных директоров компаний схожего размера. Уровни вознаграждения генерального директора не являются самым важным показателем для инвесторов, но когда оплата скромная, это поддерживает улучшенное выравнивание между генеральным директором и обычными акционерами. Это также может быть признаком культуры целостности в более широком смысле.
Стоит ли обращать внимание на Tecnoglass?
Для инвесторов, оценивающих рост, сырой темп роста прибыли Tecnoglass является маяком в ночи. Если у вас все еще есть сомнения, помните также, что внутренники компании вложили значительные средства, выравниваясь с акционерами, и оплата генерального директора довольно скромна по сравнению с компаниями схожего размера. Возможно, это лишь быстрый обзор, но главное, что Tecnoglass стоит внимательно следить. Хотя мы оценили качество доходов, мы еще не проделали работы по оценке акций. Поэтому, если вам нравится покупать дешево, вам, возможно, стоит проверить, торгуется ли Tecnoglass по высокому P/E или низкому P/E относительно своей отрасли.
Хотя выбор акций без растущих доходов и отсутствия покупок внутренних лиц может приносить результаты, для инвесторов, оценивающих эти ключевые показатели, вот тщательно подобранный список компаний в США с перспективным потенциалом роста и уверенностью внутренних лиц.
Обратите внимание, что обсуждаемые в этой статье сделки внутри компании относятся к отчетным сделкам в соответствующей юрисдикции.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае напишите на адрес электронной почты editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или вашу финансовую ситуацию. Мы стремимся предоставить вам анализ с долгосрочной ориентацией, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компании или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.