Ключевые моменты
Компания Taiwan Semiconductor ожидает удвоения спроса к 2025 году.
Amazon в настоящее время инвестирует более $100 миллиардов в свой бизнес искусственного интеллекта (AI) только в этом году.
10 акций, которые мы предпочитаем больше, чем Taiwan Semiconductor Manufacturing
Если у вас есть $1,000 на инвестиции сегодня, выбор может быть ошеломляющим. На рынке существует много отличных акций, превосходящих рынок. Если вы ищете надежные, низкорискованные акции, способные приносить выдающиеся доходы со временем, я рекомендую Taiwan Semiconductor (NYSE: TSM) и Amazon (NASDAQ: AMZN).
1. Taiwan Semiconductor: Выигрыш от развития AI
Taiwan Semiconductor, или TMSC, производит полупроводники, обычно взаимозаменяемые с чипами, для большинства известных вам и любимых компаний. Фактически, 85% прототипов полупроводников были созданы на платформе Taiwan Semiconductor.
Сегодня она наслаждается невероятным спросом на чипы, которые обеспечивают искусственный интеллект (AI), и поскольку компания работает с таким множеством клиентов, она имеет пользу от их роста. Клиент Nvidia, например, продолжает сообщать о росте продаж, и партнерство с TSMC означает, что он растет вместе с Nvidia.
Выручка увеличилась на составную годовую ставку роста (CAGR) 18,2% с момента публичного размещения TSMC в 1994 году, и ее текущая цель - приблизить эту цифру к 20% к 2029 году. Компания также планирует поддерживать чистую прибыль на уровне 53% и выше и доходность по акциям не менее 25%. В первом квартале 2025 года выручка увеличилась на 35%, а чистая прибыль составила 58,8%, что полностью соответствует ее активным целям.
Однако в краткосрочной перспективе TSMC ожидает сокращения, поскольку переводит больше производственных возможностей за рубеж. Компания инвестирует $100 миллиардов в аризонское предприятие, которое должно помочь ей лучше обслуживать американских клиентов, а также создать местное производство, которое избежит торговых войн.
Однако, по мере того как TSMC это настраивает, она ожидает негативного влияния на чистую прибыль. В долгосрочной перспективе она ожидает, что американские операции будут лучше удовлетворять потребности клиентов и приведут к снижению расходов.
Это имеет вескую причину. Великим компаниям часто приходится расширяться, чтобы управлять взлетающим спросом, и в этом положение сейчас находится TSMC. В ходе телефонной конференции по отчету о прибылях за первый квартал руководство подтвердило, что ожидает удвоения спроса в 2025 году, стимулируемого центрами данных, сосредоточенными на обучении и выводе AI. По мере того, как новые модели снижают затраты, она ожидает большей эффективности и дальнейшего развития, принятия и использования AI. Все это потребует продукции TSMC, и она видит солидные долгосрочные возможности.
Акции TSMC сегодня испытывают давление из-за тарифной ситуации, но это долгосрочная акция с большим потенциалом. Кроме того, компания платит растущий дивиденд.
2. Amazon: Двигатель развития AI
AI является самым крупным ростовым фактором Amazon сегодня, и Amazon в настоящее время инвестирует более $100 миллиардов в свой бизнес генеративного искусственного интеллекта, чтобы оставаться на вершине отрасли. Он предлагает широкий спектр инструментов через свой бизнес облачных услуг Amazon Web Services (AWS) разработчикам и малым компаниям, с разнообразными решениями для каждой потребности и бюджета, в типичном стиле Amazon.
Поскольку Amazon хочет конкурировать по цене, а использование чипов для вывода может стать дорогим для разработчиков, компания инвестирует в собственные чипы, помимо предоставления возможности использования технологий ведущих производителей чипов. Но она также предлагает управляемую службу под названием Bedrock для простого создания AI-приложений по доступной цене.
Amazon запустила более 1,000 приложений AI в различных областях своего бизнеса, и это не только в облаке. Он внедряет решения AI в обеспечение, рекламу, потоковую передачу данных и многое другое. Эти решения помогают быстрее доставлять продукты клиентам и рекламодателям более точно достигать целевой аудитории.
«Если вы считаете, что ваша миссия - сделать жизнь клиентов легче и лучше каждый день, и вы верите, что каждое клиентское взаимодействие будет переосмыслено с использованием AI, вы будете очень агрессивно инвестировать в AI, и именно это мы делаем», - сказал генеральный директор Энди Джасси в ходе телефонной конференции по отчету о прибылях за первый квартал.
AWS - лидирующая мировая компания в области облачных вычислений, с долей рынка 30%, по сравнению с 21% второго места, Microsoft. Эти инвестиции помогут Amazon оставаться на первом месте.
Amazon также является ведущим розничным онлайн-торговцем в США, контролируя около 40% рынка. Хотя AWS является самым прибыльным предприятием, принося 63% операционного дохода в первом квартале, электронная торговля до сих пор остается основным источником доходов Amazon, с продажами на сумму около $94 миллиардов для онлайн-магазинов и продаж от третьих лиц. Он также активно развивается в сфере потокового видео, которое предлагает в рамках пакета Prime, а теперь, когда компания владеет MGM Studios, является одним из крупнейших кинопроизводителей. Реклама является его самым быстрорастущим бизнесом сегодня, с ростом продаж на 18% год к году в первом квартале, являясь огромным двигателем роста для всего бизнеса.
Благодаря разнообразным источникам доходов и разнообразным ростовым факторам Amazon предлагает годы стабильного роста для долгосрочного инвестора.
СтОит ли вложить $1,000 в Taiwan Semiconductor Manufacturing прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Taiwan Semiconductor Manufacturing, обратите внимание на это:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что определила, что, по их мнению, 10 лучших акций для инвесторов купить сейчас, и Taiwan Semiconductor Manufacturing не входит в их число. 10 выбранных акций могут принести огромные доходы в следующие годы.
Помните, когда Netflixвошла в этот список 17 декабря 2004 года... если вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $638,985!*Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $853,108!*
Сейчас стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 978% - превосходящий рынок результат по сравнению с 171%для S&P 500. Не упустите возможность узнать о последнем топ-10 списке, доступном при вступлении в Stock Advisor.
Посмотреть 10 акций
*Доходность Stock Advisor на момент 19 мая 2025 года
Джон Макки, бывший генеральный директор Whole Foods Market, дочерней компании Amazon, является членом совета директоров The Motley Fool. Дженнифер Сайбил не имеет позиции в указанных акциях. The Motley Fool имеет позиции в акциях и рекомендует Amazon, Microsoft, Nvidia и Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool рекомендует следующие опционы: длинные звонки на Microsoft на январь 2026 года на сумму $395 и короткие звонки на Microsoft на январь 2026 года на сумму $405. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
2 Лучшие акции для покупки на $1,000 прямо сейчас были изначально опубликованы The Motley Fool
