Для многих инвесторов, особенно для тех, кто не имеет опыта, обычно характерно покупать акции компаний с хорошей историей, даже если эти компании убыточны. К сожалению, такие высокорискованные инвестиции часто имеют малую вероятность когда-либо окупиться, и многие инвесторы платят цену, чтобы усвоить урок. Хотя хорошо финансируемая компания может несмотря на убытки продолжать их несколько лет, ей придется в конечном итоге генерировать прибыль, иначе инвесторы уйдут, и компания загнется.
Так что, если идея высокого риска и высокой прибыли вам не подходит, возможно, вас больше заинтересуют прибыльные растущие компании, такие как Cantaloupe (NASDAQ:CTLP). Хотя это не обязательно говорит о том, что она недооценена, прибыльность бизнеса достаточна для того, чтобы вызвать некоторое признание, особенно если он растет.
Мы нашли 21 американскую компанию, прогнозирующую дивидендную доходность более 6% на следующий год. Узнайте полный список бесплатно.
Улучшение прибыли Cantaloupe
Крепкие показатели прибыли на акцию (EPS) являются индикатором того, что компания добилась стабильной прибыли, что инвесторы воспринимают благосклонно, и поэтому цена акций склонна отражать отличную производительность по EPS. Поэтому для многих начинающих инвесторов улучшение EPS считается хорошим знаком. Впечатляет тот факт, что EPS Cantaloupe вырос с US$0,17 до US$0,81 всего за один год. Когда вы видите такой быстрый рост прибыли, это часто означает хорошие перспективы для компании.
Рост выручки - отличный индикатор устойчивого роста, который в сочетании с высокой маржой прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) является отличным способом для компании поддерживать конкурентное преимущество на рынке. Cantaloupe сохраняла стабильные маржи EBIT в течение последнего года, при этом увеличивая выручку на 13% до US$293 млн. Это прогресс.
Диаграмма ниже показывает, как развивались нижняя и верхняя линии компании со временем. Нажмите на диаграмму, чтобы увидеть точные цифры.
Посмотрите наш последний анализ Cantaloupe
В инвестициях, как и в жизни, будущее важнее прошлого. Так почему бы вам не посмотреть на эту бесплатную интерактивную визуализацию прогнозных прибылей Cantaloupe?
Выровнены ли внутренние сведения Cantaloupe с интересами всех акционеров?
Инвесторы всегда ищут подтверждение в компаниях, которые они держат, и внутренний выкуп - один из ключевых показателей оптимизма на рынке. Это потому, что внутренний выкуп часто указывает на то, что те, кто находится ближе к компании, имеют уверенность в том, что цена акций будет хорошо себя вести. Однако инсайдеры иногда ошибаются, и мы не знаем точного мотива за их приобретениями.
Хорошая новость в том, что инсайдеры Cantaloupe потратили огромные US$2,2 млн на акции всего за один год, не совершив ни одной продажи. Акционеры среди общественности должны быть ожидающими и определенно надеяться, что эта крупная сумма сигнализирует о предвидении оптимизма по бизнесу. Мы также отмечаем, что наибольшее одиночное приобретение совершил независимый неисполнительный председатель Дуглас Бергерон, заплатив US$2,1 млн за акции примерно по US$7,41 каждая.
Помимо внутренних покупок, хорошо видеть, что у инсайдеров Cantaloupe есть ценные инвестиции в бизнес. Обладая огромными акциями на сумму US$56 млн как группа, инсайдеры многое ставят на успех компании. При 8,8% компании, совместные инвестиции инсайдеров способствуют уверенности в том, что управление примет долгосрочные решения.
У акционеров есть больше поводов для улыбок, чем просто добавление инсайдеров к их уже значительным участиям. Вишня на торте заключается в том, что генеральный директор, Рави Венкатесан, получает сравнительно скромную оплату по сравнению с генеральными директорами компаний схожего размера. Для компаний с капитализацией от US$400 млн до US$1,6 млрд, как Cantaloupe, медианная зарплата генерального директора составляет около US$4,0 млн.
Генеральный директор Cantaloupe заработал общий пакет компенсации в размере US$1,0 млн за год до июня 2024 года. Это выглядит как скромный пакет оплаты и может намекать на определенное уважение к интересам акционеров. Уровни вознаграждения генерального директора не являются самым важным метрикой для инвесторов, но когда оплата скромная, это поддерживает улучшенное соответствие между генеральным директором и обычными акционерами. Это также может быть признаком хорошего управления, более общего.
Следует ли добавить Cantaloupe в ваш список наблюдения?
Прибыль на акцию Cantaloupe стремительно растет, с очень высокими темпами роста. Кроме того, инсайдеры владеют значительной долей в компании и продолжают покупать больше акций. Эти факторы кажутся указывающими на потенциал компании и на то, что она достигла точки перегиба. Мы бы предложили включить Cantaloupe в верхнюю часть вашего списка наблюдения. Не забывайте, что могут быть и риски. Например, мы выявили 2 предупреждающих знака для Cantaloupe, о которых вам следует знать.
Есть много других компаний, где инсайдеры покупают акции. Поэтому, если вам нравится звучание Cantaloupe, вам, скорее всего, понравится этот отобранный набор компаний в США с привлекательной оценкой в сочетании с покупкой инсайдеров за последние три месяца.
Обратите внимание, что обсуждаемые в этой статье внутренние сделки касаются отчетных сделок в соответствующей юрисдикции.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. Или напишите на электронную почту редакционной группе (по адресу) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков только с использованием беспристрастной методологии, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не составляет рекомендацию к покупке или продаже акций, и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам долгосрочный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компаний или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упоминаемых акциях.
