Основные моменты
Компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway владеет несколькими акциями с крепкими дивидендами.
Акции с дивидендами могут быть хорошим вложением, потому что они часто обеспечивают надежный, пассивный доход, даже во время волатильных рынков.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем у Chevron
Уоррен Баффет и его компания Berkshire Hathaway никогда не выплачивали дивиденды, в основном потому, что Баффет всегда считал, что он может эффективнее использовать капитал для акционеров. За более чем шесть десятилетий оракул из Омахи доказал эту теорию. Но это не означает, что Баффет и его команда инвесторов не любят инвестировать в акции, которые приносят дивиденды. Ведь что может быть лучше, чем знать, что каждый год ваши инвестиции будут генерировать пассивный доход, даже если их стоимость не всегда соответствует ожиданиям? В этом году Баффет и Berkshire заработают более $1.3 миллиарда пассивного дохода от своих инвестиций в эти две акции.
Chevron: $811 миллионов в год от дивидендов
Баффет и Berkshire проявили большой интерес к американским производителям нефти и энергии в последние годы, и хотя цена на нефть остается низкой, Баффет явно считает, что нефть и газ будут востребованы и что цены в конечном итоге вырастут. Эта теория привела Berkshire к покупке более 118.6 миллионов акций Chevron (NYSE: CVX), которые составили немного менее 6% портфеля Berkshire к концу первого квартала года. Это также делает Chevron пятой по величине акционерной долей у Berkshire.
Chevron выплатил квартальный дивиденд в размере $1.71 за акцию за первые два квартала года и в настоящее время имеет примерно 5% дивидендную доходность. Предполагая, что это продолжится, и предполагая, что Berkshire сохранит свою долю в компании постоянной, Berkshire соберет близко к $811.3 миллионов дивидендов от Chevron в этом году.
Компания с головным офисом в Хьюстоне, Техас, имеет хорошую историю дивидендов. Chevron увеличил свой квартальный дивиденд в этом году на 5%, что стало 38-м годовым увеличением дивидендов компании. Свободный денежный поток в первом квартале 2025 года составил менее обычного $1.3 миллиарда, но за вычетом оборотного капитала, который может быть волатилен для компании от квартала к кварталу, свободный денежный поток составил $3.7 миллиарда, достаточно для покрытия выплат в размере $3 миллиарда дивидендов за квартал.
Кроме того, руководство на звонке по финансовым результатам компании за первый квартал заявило, что текущие проекты по росту должны сгенерировать дополнительные $10 миллиардов свободного денежного потока в 2026 году, при условии, что цена на нефть составит $70 за баррель. Руководство также заявило, что их главным приоритетом является рост дивиденда, поэтому если цены на нефть упадут и управление вынуждено будет сократить капитал, они уменьшат выкуп акций перед дивидендом.
Kraft Heinz: $521 миллион в год от дивидендов
Многие инвесторы, следящие за Баффетом, хорошо знают его историю с Kraft Heinz (NASDAQ: KHC). Berkshire объединился с бразильской частной инвестиционной фирмой 3G, чтобы приобрести Heinz за более $23 миллиардов в 2013 году, прежде чем осуществить его слияние с Kraft в 2015 году, образовав компанию, которая есть сегодня. С тех пор акции были разгромлены. Инвесторы говорят уже несколько лет, что Kraft Heinz может стать одним из худших инвестиций Баффета.
Фактически, некоторые предполагают, что Berkshire может продать часть своей позиции, поскольку два представителя Berkshire в совете директоров Kraft Heinz намерены покинуть совет. Kraft Heinz также заявила, что компания рассматривает стратегические альтернативы для разблокировки стоимости для акционеров, что может означать продажу нескольких подразделений компании.
Kraft Heinz выплачивал дивиденды на протяжении последнего десятилетия, хотя компания значительно сократила дивиденд в 2019 году, чтобы погасить долги, и с тех пор не увеличивала дивиденд. Тем не менее, дивидендная доходность Kraft Heinz составляет более 6%. Предполагая, что Berkshire сохранит свою позицию из более чем 325.6 миллионов акций, компания сможет получить более $521 миллиона дивидендов в этом году.
Доходность свободного денежного потока Kraft Heinz за последние 12 месяцев составляет около 9.5%, и аналитики Уолл-стрит прогнозируют $2.63 свободного денежного потока на акцию в этом году, согласно Visible Alpha, что является более чем достаточным для покрытия ожидаемых $1.60 на акцию в виде дивидендов. Хотя это не самая захватывающая акция, стратегические альтернативы могут действительно разблокировать стоимость, и дивиденд на данный момент выглядит безопасным.
Следует ли вам инвестировать $1,000 в Chevron прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Chevron, обратите внимание на это:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила те, что, по их мнению, являются10 лучших акций для инвесторов к покупке сейчас, и Chevron не вошел в их число. 10 акций, которые были отобраны, могут принести огромные доходы в следующие годы.
Помните, когдаNetflixпопал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы вложили $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $651,049!*Или когдаNvidiaпопал в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы вложили $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $828,224!*
Сейчас стоит отметить, чтоОбщая средняя доходность Stock Advisorсоставляет979% превосходящую рынок на171%для S&P 500. Не упустите свой шанс узнать о последнем топ-10 списке, доступном, когда вы присоединяетесь кStock Advisor.
Смотрите 10 акций
*Доходы Stock Advisor на 19 мая 2025 года
Брам Берковиц не имеет позиции в ни одной из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует Berkshire Hathaway и Chevron. The Motley Fool рекомендует Kraft Heinz. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Уоррен Баффет заработает более $1.33 миллиарда в этом году, инвестируя в эти 2 акции с высокими дивидендами был опубликован исходно The Motley Fool
