Ключевые моменты
Цена акций Nvidia выросла после закрытия сильным финансовым отчетом.
CoreWeave показала еще более сильный прирост, симпатизируя результатам Nvidia.
Если бум искусственного интеллекта продолжится, CoreWeave кажется хорошо позиционированной для победы.
10 акций, которые мы предпочитаем CoreWeave
Внимание инвесторов снова было обращено на Nvidia (NASDAQ: NVDA), когда лидер по искусственному интеллекту представил свой финансовый отчет за первый квартал и не разочаровал. Общий доход вырос на 69% по сравнению с прошлым годом до $44.1 миллиарда, превысив оценки в $43.3 миллиарда. Компания продемонстрировала взрывной рост в сегменте центров обработки данных, где она ведет революцию в области искусственного интеллекта. Доход от центров обработки данных вырос на 73% до $39.1 миллиарда.
Далее по отчету о прибылях чистая маржа, скорректированная за списание на $4.5 миллиарда для ее чипов H20, предназначенных для китайского рынка, составила 71.3%. На последней строке компания сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере $0.81, превзошедшей консенсус. Без списания на чипы H20, Nvidia сообщила бы о скорректированной прибыли на акцию в размере $0.96.
Глядя вперед на второй квартал, Nvidia снова сталкивается с ударом ограничений на экспорт чипов, но все равно прогнозирует доход в размере $45 миллиардов ($8 миллиардов ниже, чем было бы без ограничений на экспорт чипов).
Инвесторы остались довольны отчетом, и акции Nvidia закончили вечернюю сессию ростом на 4.9%. Интересно, что другая компания по искусственному интеллекту, CoreWeave (NASDAQ: CRWV), превзошла Nvidia во время вечерней сессии, выросла на 5.6%.
Связь с CoreWeave
CoreWeave является оператором облачных вычислительных услуг, ориентированных на генеративный искусственный интеллект, позволяя компаниям арендовать вычислительные мощности искусственного интеллекта (большая часть из которых построена с использованием чипов Nvidia) по мере необходимости.
Nvidia является крупным клиентом CoreWeave и ключевым инвестором. Акции CoreWeave начали расти в начале мая после того, как Nvidia раскрыла долю в акциях в размере 24.2 миллиона, которые сейчас стоят более $2.5 миллиарда, или значительно больше, чем Nvidia заплатила за них при выходе CoreWeave на IPO в конце марта 2025 года.
Поскольку CoreWeave намного меньше Nvidia с рыночной капитализацией в $60 миллиардов, и ее акции более волатильны, она действует как усиленная версия Nvidia с еще большей экспозицией к искусственному интеллекту. Недавнее IPO позволяет компании воспользоваться взлетающим ростом, но также помогает ей справляться с значительными убытками, вызванными необходимостью тратить на компоненты Nvidia и физическую инфраструктуру для своего бизнеса.
В своем первом публичном квартале доход CoreWeave вырос на 420% до $981.6 миллиона. Ее чистый убыток увеличился с $129.2 миллиона до $314.6 миллиона частично из-за расходов, связанных с IPO, включая компенсацию на основе акций, и ее процентные расходы выросли с $40.7 миллиона до $263.8 миллиона.
Скорректированная операционная прибыль, исключая компенсацию на основе акций, выросла с $25 миллионов на $162.6 миллиона, что показывает, что основной бизнес приносит прибыль.
Почему CoreWeave может превзойти Nvidia
Nvidia по-прежнему ведет рынок искусственного интеллекта, как явный лидер в обеспечении центров обработки данных графическими процессорами и другими компонентами, необходимыми для их превращения в "фабрики искусственного интеллекта". Однако потенциал роста акций Nvidia ограничен, поскольку значительная часть потенциального роста в области искусственного интеллекта уже заложена в акции. С рыночной капитализацией в $3.3 триллиона, компании потребуется многое, чтобы удивить инвесторов на данном этапе.
Потенциал CoreWeave, напротив, менее понятен и сложнее промоделировать. Как новая компания, инвесторы все еще разбираются в ее бизнес-модели и вопросе ее прибыльности в долгосрочной перспективе.
Отчет о прибылях Nvidia дает еще одну причину уверенности в росте CoreWeave, поскольку спрос на инфраструктуру искусственного интеллекта остается сильным. Мы уже слышали от крупных технологических партнеров Nvidia, и прогнозы на капиталовложения остаются сильными. Поскольку Nvidia продолжает наращивать темп с развертыванием своих фабрик искусственного интеллекта, перспективы роста CoreWeave тоже выглядят сильными.
Если вы оптимистично смотрите на перспективы Nvidia, инвестирование в CoreWeave кажется разумным решением. Партнер по инфраструктуре искусственного интеллекта Nvidia уже удвоил свою стоимость с момента своего IPO 28 марта и может продолжить ралли, если спрос на искусственный интеллект останется сильным. Исходя из последнего обновления Nvidia, бычий кейс для обеих компаний остается таким же сильным, как и раньше.
Следует ли вкладывать $1,000 в CoreWeave прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции CoreWeave, учтите следующее:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что, по их мнению, является 10 лучшими акциями, которые стоит купить инвесторам сейчас, и CoreWeave не оказалась среди них. Эти 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Помните, когда Netflixпопала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашего рекомендации, у вас было бы $651,049!*
Или когда Nvidiaпопала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашего рекомендации, у вас было бы $828,224!*
Теперь стоит отметить, что средняя общая доходность Stock Advisor составляет 979% - превосходящая рынок производительность по сравнению с171%для S&P 500. Не упустите возможность узнать о последних 10 лучших акциях, доступных при подписке наStock Advisor.
Смотрите 10 акций
*Доходность Stock Advisor на момент 19 мая 2025 года
Джереми Боумен владеет акциями Nvidia. The Motley Fool владеет и рекомендует акции Nvidia. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Результаты квартала Nvidia были великолепными, но акции этой компании по искусственному интеллекту могут оказаться более успешными был опубликован исходно The Motley Fool
