Тарифы Трампа, отчет о рабочих местах в США и последние данные о прибыли будут в центре внимания на этой неделе.
Прогнозируемый сильный прогноз прибыли Broadcom, обусловленный ростом искусственного интеллекта и программного обеспечения, делает ее выдающейся для покупки на этой неделе.
Ожидаемые слабые результаты Lululemon и опасения потребительских расходов сигнализируют о продаже.
Ищете более действенные торговые идеи? Подпишитесь сейчас и сэкономьте 45% на InvestingPro!
Акции на Уолл-стрит завершили пятницу снижением, но основные индексы показали недельный рост и крупнейший месячный прирост с конца 2023 года, поскольку инвесторы отбросили опасения о торговой войне.
Основной S&P 500 вырос на 1,9% за неделю и на 6,2% в мае. Технологично-ориентированный Nasdaq Composite вырос на 2% за неделю и на 9,6% за весь май, что является крупнейшим ежемесячным приростом с ноября 2023 года. Тем временем индустриальный индекс Dow Jones поднялся на 1,6% за неделю и на 3,9% за месяц.
Источник: Investing.com
В этой неделе может ожидаться большая волатильность, поскольку инвесторы продолжают оценивать перспективы экономики, инфляции, процентных ставок и корпоративной прибыли в условиях торговой войны президента Дональда Трампа.
Самым важным событием на календаре станет отчет о занятости в США за май, в котором прогнозируется добавление 130 000 рабочих мест. Уровень безработицы ожидается стабильным на уровне 4,2%. Перед отчетом о занятости также будут внимательно отслеживаться PMI производства и услуг ISM.
Это будет сопровождаться большим количеством выступлений членов ФРС, включая председателя Джерома Пауэлла. Трейдеры сохраняют ставки на то, что американский центральный банк снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов в сентябре, согласно инструменту Investing.com Fed Monitor Tool.
Источник: Investing.com
Кроме того, в расписании доходов всего несколько корпоративных результатов, так как отчетный сезон за первый квартал подходит к концу, включая Broadcom (NASDAQ:AVGO), CrowdStrike (NASDAQ:CRWD), Lululemon (NASDAQ:LULU), Dollar Tree (NASDAQ:DLTR), Dollar General (NYSE:DG), Five Below (NASDAQ:FIVE) и Nio (NYSE:NIO).
Независимо от того, в каком направлении двинется рынок, ниже я выделяю одну акцию, вероятно, востребованную, и другую, которая может увидеть новый спад. Однако помните, что мой временной горизонт составляет всего лишь неделю вперед, с понедельника, 2 июня, по пятницу, 6 июня.
Акция для покупки: Broadcom
Broadcom, ведущая полупроводниковая и программная компания с капитализацией рынка более 1 триллиона долларов, готовится к выходу на новый уровень на этой неделе. Основным катализатором является предстоящий отчет о прибылях, ожидающийся продемонстрировать сильные финансовые результаты.
Отчет о финансовом результате за фискальный 2 квартал запланирован на четверг в 16:15 по восточному времени. Участники рынка ожидают значительного колебания акций AVGO после отчета, с торговыми опционами, прогнозирующими потенциальное движение в $7, или примерно на 8%, в любом направлении после отчета.
Источник: InvestingPro
Аналитики ожидают, что Broadcom представит отчет о прибыли в размере $1,57 на акцию, что составляет рост на 43% год к году, при выручке в $14,95 миллиарда, увеличившейся на 20%. С продолжением ускоренных инвестиций в центры обработки данных по всему миру и стойкостью расходов на корпоративное программное обеспечение, Broadcom кажется хорошо подготовленной к представлению еще одного сильного квартала, который может стимулировать дальнейшее повышение цен на ее акции.
Настроение аналитиков было заметно положительным перед отчетом. По данным InvestingPro, все 22 последних ревизии аналитиков были в сторону роста, подчеркивая уверенность в дальнейшем развитии Broadcom. Динамика компании сходна с лидером в области искусственного интеллекта Nvidia (NASDAQ:NVDA), поддерживаемая ее доминированием в инфраструктуре центров обработки данных.
С историей превышения ожиданий по прибыли и привлекательным впереди P/E коэффициентом по сравнению с конкурентами, Broadcom находится в хорошем положении для роста. Позитивные прогнозы и возможное увеличение дивидендов могут дополнительно укрепить доверие инвесторов.
Источник: Investing.com
Акции AVGO завершили торговую сессию в пятницу на отметке $242,07, близко к своему максимуму за последние 52 недели в $251,88. С начала года акции выросли всего на 4% после того, как в 2024 году они показали робкий рост на 110%.
Квалификационная модель InvestingPro на основе искусственного интеллекта оценивает Broadcom ВЕЛИКОЛЕПНЫМ показателем финансового здоровья в размере 3,05, отражая сильный рост прибыли и продаж, высокие валовые маржи (более 76%) и длительный рекорд роста дивидендов.
Не забудьте заглянуть на InvestingPro, чтобы быть в курсе тенденций рынка и их значения для ваших торговых операций. Подпишитесь сейчас со скидкой 45% и ускорьте ваш портфель на шаг вперед по сравнению с другими!
Акция для продажи: Lululemon
Напротив, Lululemon, премиальный бренд активной одежды, сталкивается с трудной неделей, так как готовится к публикации отчета о прибылях, которые, вероятно, разочаруют. С усиливающейся конкуренцией в сфере активной одежды и завышенной оценкой, которая оставляет мало места для ошибок, LULU уязвим для последующей продажи после отчета.
Продавец йога-одежды планирует опубликовать свое обновление за первый квартал после закрытия американского рынка в четверг в 16:05 по восточному времени. Согласно рынку опционов, трейдеры ожидают массивного колебания в 8,6% в любом направлении для акций LULU после публикации.
Источник: InvestingPro
Рынок готовится к слабым финансовым показателям, вызванным замедлением потребительских расходов в США на дискреционные товары, такие как йога-экипировка и спортивная одежда. Мнение аналитиков чрезвычайно медвежье с 19 понижающими ревизиями и отсутствием повышений в неделях перед отчетом.
Ожидается, что Lululemon опубликует годовой рост скорректированной прибыли на акцию на 1,6% до $2,58, с прогнозируемым увеличением выручки на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $2,36 миллиарда. Комментарии руководства о здоровье потребителя в США будут тщательно изучены, поскольку любые признаки продолжительной слабости могут нарушить доверие инвесторов.
Прогнозы Lululemon уже разочаровали в прошлом квартале, и существует ощутимый риск того, что еще один неудовлетворительный отчет может стимулировать дальнейшие понижения рейтингов. Премиальный ритейлер атлетической одежды, известный своими лосинами за $128 и топами для тренировок за $68, сталкивается с увеличивающейся конкуренцией как от установленных атлетических брендов, так и от магазинов быстрой моды, предлагающих схожие стили по более низким ценам.
Источник: Investing.com
Техническая картина акций Lululemon также ухудшилась, с акциями показывающими худшую динамику по сравнению с общим рынком и ключевыми розничными индексами с начала года. Акции LULU закрылись на отметке $316,47 в пятницу, значительно ниже своего 52-недельного максимума в $423,32.
Согласно исследованиям InvestingPro, недавние комментарии аналитиков описывают картину снижающегося импульса. Morgan Stanley снизил свою целевую цену, а BNP Paribas (OTC:BNPQY) снизила рейтинг до Underperform, предупреждая о сокращении марж и давлении на цены.
Не забудьте заглянуть на InvestingPro, чтобы быть в курсе тенденций рынка и их значения для ваших торговых операций. Независимо от того, являетесь ли вы новичком в инвестировании или опытным трейдером, использование InvestingPro может открыть мир инвестиционных возможностей, минимизируя риски в сложной рыночной среде.
Подпишитесь сейчас со скидкой 45% и мгновенно получите доступ к нескольким функциям, превосходящим рынок, включая:
ProPicks AI: Акции, выбранные искусственным интеллектом с доказанной историей успеха.
InvestingPro Fair Value: Мгновенно определите, недооценена ли акция или переоценена.
Advanced Stock Screener: Поиск лучших акций на основе сотен отобранных фильтров и критериев.
Лучшие идеи: Узнайте, какие акции покупают миллиардеры-инвесторы, такие как Уоррен Баффет, Майкл Барри и Джордж Сорос.
Предложение InvestingPro со скидкой 45%
Отказ от ответственности: На момент написания я долгосрочно держу акции S&P 500 и Nasdaq 100 через ETF SPDR S&P 500 (SPY) и ETF Invesco QQQ Trust (QQQ). Также я долгосрочно держу ETF Invesco Top QQQ (QBIG) и ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP).
Я регулярно перебалансирую свой портфель индивидуальных акций и ETF на основе непрерывной оценки рисков как макроэкономической среды, так и финансовых показателей компаний.
Мнения, обсуждаемые в этой статье, являются исключительно мнением автора и не должны рассматриваться как инвестиционные советы.
Следите за Джесси Коэном на X/Twitter @JesseCohenInv для более подробного анализа и понимания фондового рынка.
Связанные статьи
1 акция на покупку, 1 акция на продажу на этой неделе: Broadcom, Lululemon
1 Акция для покупки, 1 Акция для продажи на этой неделе: Snowflake, Target
1 Акция для покупки, 1 Акция для продажи на этой неделе: Alibaba, Walmart
