Ключевые идеи
Значительно высокая институциональная доле владения подразумевает, что цена акций TrueCar чувствительна к их торговым действиям
54% бизнеса принадлежит топ-6 акционерам
Прогнозы аналитиков в сочетании с данными о владении помогают сформировать четкое представление о перспективах бизнеса
Трамп пообещал "освободить" американскую нефть и газ, и у этих 15 американских компаний есть перспективы на выгоды.
Изучив акционеров TrueCar, Inc. (NASDAQ:TRUE), мы можем узнать, какая группа является наиболее мощной. С долей в 71%, институты обладают максимальным количеством акций в компании. Другими словами, группа имеет наибольший потенциал для получения прибыли (или потерь) от своих инвестиций в компанию.
Поскольку у институтов есть доступ к огромным капиталам, их рыночные движения обычно привлекают большое внимание со стороны розничных или индивидуальных инвесторов. В результате значительное количество институциональных средств, инвестированных в фирму, обычно воспринимается как положительный атрибут.
На диаграмме ниже мы детально рассматриваем различные группы владения TrueCar.
Посмотрите наш последний анализ для TrueCar
Что говорит институциональное владение о TrueCar?
Институциональные инвесторы обычно сравнивают свою доходность с доходностью широко используемого индекса. Поэтому они обычно рассматривают возможность покупки крупных компаний, включенных в соответствующий базовый индекс.
Как видно, институциональные инвесторы имеют значительную долю в TrueCar. Это свидетельствует о доверии среди профессиональных инвесторов. Однако нельзя полностью полагаться только на этот факт, поскольку институты иногда делают плохие инвестиции, так же как и все остальные. Не редко можно наблюдать резкое падение цены акций, если два крупных институциональных инвестора пытаются продать акции одновременно. Поэтому стоит изучить прошлую динамику прибыли TrueCar (ниже). Конечно, стоит учитывать и другие факторы.
Инвесторам следует помнить, что институты фактически владеют более чем половиной компании, так что они могут коллективно оказывать значительное влияние. Кажется, что хедж-фонды владеют 5,2% акций TrueCar. Следует отметить, что хедж-фонды часто являются довольно активными инвесторами, которые могут пытаться оказывать влияние на управление. Многие из них хотят видеть создание ценности (и повышение стоимости акций) в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Caledonia (Private) Investments Pty Limited в настоящее время является крупнейшим акционером компании, владеющим 20% акций. USAA Investment Services Company является вторым крупнейшим акционером, владеющим 9,1% обыкновенных акций, а BlackRock, Inc. владеет примерно 8,4% акций компании. Кроме того, мы обнаружили, что Джантун Рейгерсман, генеральный директор, имеет 0,8% акций на свое имя.
Мы также отметили, что топ-6 акционеров контролируют более половины акционерного реестра, при наличии нескольких небольших акционеров для балансировки интересов крупных владельцев в определенной степени.
Изучение институционального владения является хорошим способом оценить и отфильтровать ожидаемую производительность акций. То же самое можно достигнуть, изучив мнения аналитиков. На акции есть достаточное количество аналитиков, оценивающих их, поэтому может быть полезно узнать их общее мнение о будущем.
Внутреннее владение TrueCar
Определение внутреннего лица может немного различаться в разных странах, но члены совета директоров всегда учитываются. Руководство компании отвечает перед советом, и последний должен представлять интересы акционеров. Иногда высшие руководители также являются членами совета.
Внутреннее владение положительно, когда оно сигнализирует о том, что руководители думают, как настоящие владельцы компании. Однако высокое внутреннее владение также может дать огромную власть небольшой группе внутри компании. В некоторых случаях это может быть негативно.
Мы видим, что внутренние лица владеют акциями TrueCar, Inc.. На свои имена внутренние лица владеют акциями компании на сумму 4,3 млн долларов в компании стоимостью 127 млн долларов. Приятно видеть некоторые инвестиции со стороны внутренних лиц, но обычно мы предпочитаем видеть более высокую долю внутреннего владения. Стоит проверить, покупали ли эти внутренние лица акции.
Владение общественности компании
Общественность, обычно индивидуальные инвесторы, имеет долю в 14% в TrueCar. Этот размер владения, хотя и значителен, может быть недостаточным, чтобы изменить корпоративную политику, если решение не согласуется с другими крупными акционерами.
Владение публичной компанией
Публичные компании в настоящее время владеют 6,1% акций TrueCar. Это может быть стратегическим интересом, и у двух компаний могут быть связанные бизнес-интересы. Возможно, они даже разделились. Это владение, вероятно, стоит дополнительного изучения.
Следующие шаги:
Мне кажется очень интересным изучать, кто именно владеет компанией. Но чтобы действительно понять суть, нам нужно учитывать и другую информацию. Например: Мы заметили 1 предупреждение для TrueCar, на которое стоит обратить внимание.
Если вы хотите узнать, что прогнозируют аналитики относительно будущего роста, не упустите этот бесплатный отчет о прогнозах аналитиков.
Примечание: Цифры в этой статье рассчитаны на основе данных за последние двенадцать месяцев, относящихся к 12-месячному периоду, заканчивающемуся в последний день месяца, на который датирована финансовая отчетность. Это может не совпадать с данными полных годовых отчетов.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте письмо на адрес редакционной группы (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ с упором на долгосрочные перспективы, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые объявления компании или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в упомянутых акциях.
