Москва. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в понедельник консолидируется в ожидании итогов переговоров РФ-Украина в Стамбуле, утром рынок просел из-за сомнений инвесторов в скором урегулировании украинского конфликта после подрывов в воскресенье мостов в Брянской и Курской областях, а также атак украинскими FPV-дронами военных аэродромов в пяти областях России. Индекс МосБиржи топчется ниже рубежа 2800 пунктов, лидируют в откате акции "Газпрома" (-3,1%), "Аэрофлота" (-2,9%), "НОВАТЭКа" (-2,2%).
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2790,51 пункта (-1,4%, на старте торгов утренней сессии индекс падал в район 2750 пунктов), индекс РТС - 1118,17 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 мая, составляет 78,6171 руб. (+12,01 копейки).
Подешевели также акции "Сургутнефтегаза" (-2% и -0,2% "префы"), "Северстали" (-1,7%), "ВК" (-1,5%), Сбербанка (-1,3% и -1,2% "префы"), "АЛРОСА" (-1,2%), "Группы компаний ПИК" (-1,1%), "НЛМК" (-1%), "Норникеля" (-1%), АФК "Система" (-0,9%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (-0,9%), ВТБ (-0,6%), "ММК" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), ОК "Русал" (-0,3%), "МТС" (-0,2%).
Подорожали акции "Интер РАО" (+2%), ПАО "Полюс" (+1,5%), "Роснефти" (+0,6%), "ФосАгро" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%).
Привилегированные акции "Транснефти" (+2,9%, до 1307 рубля) выросли на дивидендных новостях: совет директоров рекомендовал по итогам 2024 года направить на дивиденды 143,7 млрд рублей, или 198,25 руб. на акцию каждого типа. Согласно консенсусу, составленному "Интерфаксом" по итогам опроса аналитиков, рынок оценивал дивиденды "Транснефти" за 2024 год в 188,1 руб./акция.
В целом на выплату по обыкновенным акциям (569 млн 446 тыс. 800 штук) планируется направить 112,9 млрд руб., по привилегированным (155 млн 487 тыс. 500 штук) - 30,8 млрд руб. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен на 20-й день с даты принятия решения о выплате годовым собранием акционеров.
Как сообщило Минобороны РФ, киевским режимом были атакованы с применением FPV-дронов аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. "На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники", - сообщили в Минобороны РФ.
Киев не оповещал Вашингтон о намерении нанести удары по военным аэродромам на территории России, сообщил в воскресенье CBS News. "Источники в администрации США заявили CBS News в воскресенье, что Белый дом не знал о том, что это готовится", - сообщил телеканал. Об этом же сообщил портал Axios со ссылкой на американский и украинский источники. При этом отмечается, что представители Белого дома отказались комментировать удары.
Переговоры России и Украины стартуют в Стамбуле во второй половине дня в понедельник.
По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ с утра просел и ожидает новостей из Стамбула, где пройдет второй раунд российско-украинских переговоров. До этого времени настроения инвесторов будут оставаться подавленными из-за атак на российскую железнодорожную и авиационную инфраструктуру. Рубль продолжает оставаться самой крепкой валютой мира в текущем году, несмотря на недавние попытки ослабления.
По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", российские фондовые индикаторы продолжат консолидироваться вплоть до пятничного заседания Банка России, итоги которого могут придать индикаторам более выраженный импульс. При прочих равных фондовый рынок может развить восстановление в направлении 2918 пунктов по индексу МосБиржи, где проходит линия 200-дневной скользящей средней.
Что касается перспектив нефтяного рынка, то решение об увеличении нефтедобычи ОПЕК+ в целом было ожидаемым и вряд ли окажет существенное влияние на динамику цен на нефть в среднесрочной перспективе. В комментарии к решению ОПЕК+ об увеличении нефтедобычи отмечается устойчивость мировых экономик и низкие коммерческие запасы нефти в мире. В этом контексте и при прочих равных ожидать существенного снижения цен на нефть в среднесрочной перспективе, скорее всего, не стоит, тогда как с технической точки зрения восстановление нефтяных котировок может продолжиться в направлении $66,3 за баррель Brent, где проходит линия 50-дневной скользящей средней, полагают эксперты.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, геополитический фон остается напряженным. Настроения за рубежом на фоне усиления торговой напряженности ухудшились, а цены на нефть развернулись вверх после снижения в пятницу; Россия и Украина в понедельник проведут второй раунд прямых переговоров.
Рынок акций РФ снизился из-за сохранения неопределенных геополитических перспектив и рисков расширения санкций против РФ, несмотря на запланированный на понедельник второй раунд переговоров с Украиной. Высказывания администрации президента США Трампа в отношении потенциального расширения ограничений против РФ все еще неоднозначны, а геополитический фон можно назвать напряженным, полагает аналитик.
Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов ожидает движения индекса МосБиржи в диапазоне 2740-2800 пунктов.
"Учитывая геополитические новости выходных и отсутствие оптимистичных ожиданий по очередному раунду прямых переговоров России и Украины, а также дивидендные "отсечки" (в понедельник без учета дивидендов начали торговаться акции "Татнефти", во вторник - будут бумаги "ЛУКОЙЛа"), баланс рисков на рынке акций, по нашему мнению, смещается в сторону снижения. Сегодня ждем, что индекс МосБиржи вернется к проторговке района 2740-2800 пунктов. Вероятность отката к минимумам прошлой недели в ближайшие дни оцениваем как высокую", - считает Локтюхов.
По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ потерял один драйвер роста.
"Покупателей в конце прошлой недели поддерживали ожидания какого-то хоть небольшого успеха на намеченных на понедельник переговорах с Украиной, но все резко изменилось в воскресенье после атаки на российские объекты. Становится понятно, что ни о каких договоренностях речи в ближайшее время быть не может, а это повышает санкционные риски. Инвесторы отреагировали на это распродажей бумаг", - отмечает эксперт.
Тем временем, рынок продолжает ожидать решения ЦБ РФ по ключевой ставке и пытается угадать комментарии. Базовый прогноз - оставление ключевой ставки неизменной с последующей мягкой риторикой регулятора по ДКП. Но нельзя исключить и уменьшения ставки за счет резкого снижения темпов корпоративного кредитования, появления рисков усугубления долговых проблем у крупных заемщиков, о чем на минувшей неделе говорил ЦБ. Кроме того, дальнейшее заседание по ставке запланировано на конец июля, то есть не очень скоро. Однако менеджмент ЦБ наверняка будет учитывать геополитический фактор, а он, как уже отмечалось, ухудшился, полагает Антонов.
В Азии в понедельник наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,3%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi подрос на 0,05%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,2-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,5-0,7%).
Биржи материкового Китая в понедельник закрыты в связи с Праздником драконьих лодок.
Инвесторы оценивают заявления президента США Дональда Трампа, пообещавшего увеличить пошлины на импорт стали в страну до 50%.
"Мы собираемся повысить на 25%, мы собираемся довести тарифы на сталь в Соединенных Штатах Америки с 25% до 50% ", - сказал Трамп во время выступления на сталелитейном заводе в Уэст-Миффлине (штат Пенсильвания). Позднее он объявил, что пошлины на импорт стали и алюминия будут удвоены с 25% до 50% со среды, 4 июня.
В минувшую пятницу Трамп также обвинил китайские власти в нарушении заключенных со Штатами в Женеве торговых договоренностей. Пекин отвергает эти обвинения.
Американский президент отметил, что надеется обсудить эти договоренности напрямую с председателем КНР Си Цзиньпином. "Я уверен, что мы поговорим с председателем Си и проработаем этот вопрос", - сказал Трамп на пресс-конференции. Глава американского Минфина Скотт Бессент в воскресенье заявил, что телефонный разговор двух лидеров должен состояться в ближайшее время.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в мае повысился до 49,5 пункта по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее, сообщило на выходных Государственное статистическое управление страны. Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление. Майский уровень совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, представленным Trading Economics.
Тем временем на нефтяном рынке днем в понедельник цены растут после прошедшей 31 мая встречи альянса ОПЕК+, где было принято решение сохранить прежние темпы наращивания добычи.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК составила $64,94 за баррель (+3,4% и -0,9% в пятницу), июльская цена фьючерса на WTI - $63,06 за баррель (+3,8% и -0,3% в пятницу).
Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие производство нефти на 2,2 млн б/с, в выходные снова приняли решение увеличить квоты на добычу нефти на 411 тыс. баррелей в сутки в июле.
ОПЕК+ сохраняет темпы наращивания добычи третий месяц подряд, что несколько успокоило участников рынка, опасавшихся более существенного увеличения, отмечает Reuters.
Кроме того, поддержку нефтяному рынку оказывает эскалация геополитической напряженности, в том числе вокруг конфликта России и Украины, а также ситуация, связанная с Ираном. Ранее СМИ сообщили со ссылкой на доклад МАГАТЭ, что Иран нарастил запасы обогащенного урана, несмотря на продолжающиеся переговоры с США.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "ТГК-14" (-6%), "СПБ биржи" (-4,3%), "Глобалтрак менеджмент" (-2,6%), ПАО "Аренадата" (-2,6%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-2,5%), "Русснефти" (-2,2%), ПАО "Яковлев" (-2,1%).
Выросли акции ПАО "Россети Урал" (+7,4%), "Трубной металлургической компании" (+6,9%), "Башнефти" (+2,7%), ПАО "Смарттехгрупп" (+2,1%).
Акции "ТМК" выросли на новостях о планах компании перейти на единую акцию в результате присоединения восьми ключевых подконтрольных обществ к материнской компании, которые будут преобразованы в филиалы. Совет директоров ТМК рассмотрит этот вопрос 16 июня 2025 года, в случае его одобрения он будет вынесен на общее собрание акционеров, говорится в сообщении ТМК.
Подконтрольные общества, которые планируется присоединить к материнской компании ПАО "ТМК": ООО "ТМК-ТР", АО "ТД ТМК", АО "ВТЗ", АО "СинТЗ", АО "СТЗ", АО "ТагМет", АО "ПНТЗ", АО "ЧТПЗ.
Акции миноритарных акционеров присоединяемых "дочек" (миноритарные акционеры присутствуют в "ТМК ТР", "ТагМет", "СТЗ" и "СинТЗ"), которые согласятся на предлагаемые изменения, будут обменяны на акции ТМК. Для обмена потребуется дополнительная эмиссия акций компании, фактический объем которой, по предварительным оценкам, не превысит 5% уставного капитала компании.
Владельцы акций присоединяемых компаний, которые не согласятся с присоединением к ТМК, смогут предъявить свои ценные бумаги к выкупу. Коэффициенты конвертации и цены выкупа будут рассчитаны для каждого общества на рыночной основе, говорится в сообщении.
Несогласные с присоединением "дочек" акционеры ТМК также смогут предъявить свои акции к выкупу. Цена выкупа будет не меньше средней цены акций ТМК на Московской бирже за шесть месяцев, предшествующих дате проведения. Конкретные параметры конвертации и выкупа для владельцев акций присоединяемых обществ и ПАО "ТМК" компания объявит позднее.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 31,05 млрд рублей (из них 4,84 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,27 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,17 млрд рублей на акции "Т-Технологий").
