Рынок акций РФ во вторник будет двигаться в рамках 2790-2840п по индексу МосБиржи - Интерфакс-ЦЭА

Рынок акций РФ на основных торгах во вторник сохранит консолидационные настроения после позитивной реакции накануне на итоги второго раунда переговоров РФ и Украины по мирному урегулированию конфликта между ними; сдерживать фиксацию прибыли игроками будет улучшение внешней конъюнктуры, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Индекс МосБиржи, по их мнению, в течение дня будет двигаться в рамках 2790-2840 пунктов, индекс РТС - в коридоре 1110-1140 пунктов,

На утренней сессии во вторник индекс IMOEX2 на старте торгов проседал ниже 2795 пунктов (-1,2%), после чего скорректировался и к 9:20 МСК находился в районе 2817 пунктов (-0,4%). Снизились акции "ЛУКОЙЛа" (-4,6%, до 6453 рублей) после отсечки на МосБирже дивидендов компании (финальный дивиденд за 2024 год - 541 рубль на акцию), выросли бумаги "Группы компаний ПИК" (+5%), АФК "Система" (+1,9%) и "НОВАТЭКа" (+1,5%).

Рынок акций РФ накануне к закрытию основных торгов отскочил вверх на итогах второго раунда переговоров РФ-Украина в Стамбуле, вернувших надежду на успешное мирное урегулирование конфликта двух стран; индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля вернулся к 2830 пунктам после утреннего падения индикатора в район 2750 пунктов из-за прошедшей эскалации геополитической напряженности на выходных. В лидеры роста вышли акции "Группы компаний ПИК" (+5,3%), АФК "Система" (+2,6%), "Роснефти" (+2,5%). По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2829,67 пункта (+0,03%), индекс РТС - 1126,53 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 2,4%. Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 июня, составил 79,1285 руб. (+51,14 копейки).

Глава российской делегации Владимир Мединский после состоявшихся накануне переговоров с Украиной сообщил журналистам, что Россия передала своим визави меморандум о прекращении огня и достижении полноценного мира. По его словам, меморандум состоит из двух частей и содержит конкретные шаги, необходимые для достижения долгосрочного мира.

Первый вариант прекращения огня включает в себя начало полного вывода ВСУ с российских территорий, включая ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Второй вариант в документе назван "Пакетным предложением". Он, в частности, предполагает "запрет на передислокацию ВСУ и иных военизированных формирований Украины за исключением перемещений в целях отвода на согласованное Сторонами расстояние от границ РФ" и "прекращение мобилизации и начало демобилизации".

Кроме того, в "пакетное предложение" включены "прекращение зарубежных поставок продукции военного назначения и иностранной военной помощи Украине, включая оказание услуг спутниковой связи и предоставление разведданных" и "исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины, прекращение участия иностранных специалистов в военных действиях на стороне Украины".

Другими условиями второго варианта указаны "гарантии отказа Украины от диверсионной и подрывной деятельности против РФ и ее граждан" и "создание двустороннего Центра мониторинга и контроля режима прекращения огня".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что турецкая сторона сможет организовать встречу президентов США, России и Украины либо в Стамбуле, либо в Анкаре.

Президент США Дональд Трамп по-прежнему не против трехсторонней встречи с президентами РФ и Украины в Турции, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт. "Президент говорил, что открыт к этому, если до этого дойдет дело", - заявила она журналистам в понедельник, отвечая на вопрос о возможной трехсторонней встрече.

В США накануне индексы акций подросли на 0,1-0,7% во главе с Nasdaq, участники рынка оценивали статданные и ситуацию с импортными пошлинами.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп анонсировал увеличение пошлины на импорт стали и алюминия до 50% с текущих 25%. Решение вступит в силу 4 июня. На этом заявлении активно выросли котировки бумаг американских сталелитейных компаний.

Значение индекса деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в мае уменьшилось до 48,5 пункта по сравнению с 48,7 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49,5 пункта, по данным Trading Economics.

В Азии во вторник также наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,4%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,4%).

Биржи Южной Кореи во вторник закрыты в связи с президентскими выборами.

Прибыли компаний Австралии в I квартале снизились на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев, сообщило во вторник статбюро страны. Это оказалось неожиданностью для аналитиков, которые предполагали повышение на 1,1%, отмечает Trading Economics.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере Китая, который рассчитывает Caixin, в мае опустился до 48,3 пункта по сравнению с 50,4 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали повышения в среднем до 50,6 пункта, по данным Trading Economics. Индекс PMI опустился ниже пограничной отметки 50 пунктов впервые за восемь месяцев.

При этом поддержку настроениям инвесторов оказали заявления властей Гонконга о том, что его ВВП по итогам 2025 года увеличится на 2-3%, как и предполагалось ранее.

На нефтяном рынке на азиатской сессии цены замедлили рост после подъема накануне. Поддержку нефтяному рынку с начала недели оказали решения ОПЕК+ по добыче, эскалация геополитической напряженности (в том числе конфликта России и Украины), а также ситуация вокруг Ирана.

Трамп заявил накануне, что Вашингтон не допустит, чтобы сделка с Ираном оставляла Тегерану возможность обогащения урана. Иран между тем дает понять, что не намерен отказываться от обогащения урана в рамках мирной атомной программы.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 9:20 МСК во вторник составила $64,74 за баррель (+0,2% и +2,9% накануне), июльская цена WTI - $62,71 за баррель (+0,3% и +2,9% в понедельник).

Рост цен в начале недели подогрели решения ОПЕК+, принятым в выходные. Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие производство нефти на 2,2 млн б/с, в минувшие выходные снова приняли решение увеличить квоты на добычу нефти на 411 тыс. б/с в июле. Альянс сохранил темпы наращивания добычи третий месяц подряд, что несколько успокоило участников рынка, опасавшихся более существенного увеличения, отмечает Reuters.

Трейдеры также следят за ситуацией в канадской Альберте, где бушуют лесные пожары, парализовавшие производство нефти в регионе. В общей сложности проблема затронула мощности, обеспечивающие 7% добычи нефти в стране.

Важные события дня:

Председатель Совета Федерации В.Матвиенко проведет встречу сенаторов РФ с министром экономического развития РФ М.Решетниковым в формате "Открытого диалога". В рамках встречи планируется обсудить ключевые направления государственной экономической политики. (16:00)

Продолжает работу XI международный форум бизнеса и власти "Неделя российского ритейла 2025". Ключевым мероприятием программы второго дня станет пленарное заседание "Как расти вопреки высокой ставке, кадровому дефициту и цифровой конкуренции" с участием гендиректора "Пятерочки" В.Курбатова, гендиректора "Ленты" В.Сорокина, совладельца и президента группы компаний DNS Д.Алексеева, руководителя бизнес-формата "Магазин у дома" розничной сети "Магнит" Ю.Тюленевой. Также эксперты форума обсудят технологии лидерства и влияние HR на стратегию компании, мировой опыт в цифровых решениях для покупателей, будущее виноторговли, развитие ювелирного рынка в России, государственное регулирование парфюмерно-косметического рынка, обзор рынка франчайзинга и перспективы ближайшей пятилетки, экологические инициативы с участием ритейлеров. Информация на сайте: https://retailweek.ru/. (09:30)

Банк России опубликует Обзор ключевых показателей управляющих компаний.

Состоятся годовые собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (очно-заочное), ПАО "Сусуманзолото", ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру"), ПАО "ММЦБ" (занимается хранением пуповинной крови и сопутствующих биоматериалов под брендом "Гемабанк").

Состоится онлайн-встреча с менеджментом Ozon, посвященная итогам I квартала 2025 года, планам развития и прогнозам на 2025 год, а также трендам на российском рынке электронной коммерции. Участвуют: финансовый директор Ozon И.Герасимов, директор департамента анализа рынка акций "Атон" В.Дима. Информация на сайте:https://www.aton.ru/webinars/online-discussion-2025-06-03/. (11:00)

Дата закрытия реестра акционеров ПАО "ЛУКОЙЛ" для получения дивидендов по итогам работы за 2024 год.

Закрытие реестра акционеров для участия в годовом собрании ПАО "Русснефть (27 июня в очно-заочной форме), ПАО "Орскнефтеоргсинтез" (27 июня), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (27 июня в очно-заочной форме), ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (30 июня в заочной форме), ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (27 июня в очно-заочной форме), АФК "Система" (27 июня), ПАО "Корпоративный центр "Икс 5" (27 июня), ПАО "ПИК-Специализированный застройщик" (27 июня в очно-заочной форме).

В Париже пройдет "мини-министерская" встреча с участием ключевых членов Всемирной торговой организации (WTO Mini Ministerial Meeting).

3-5 июня в Бразилии пройдет XI парламентский форум стран БРИКС.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликует обновленный прогноз мировой экономики. (10:00)

Статистическое управление Европейского союза обнародует предварительные данные об изменении потребительских цен в мае. (12:00)

Статистическое управление Европейского союза обнародует данные о безработице в апреле. (12:00)

В Южной Корее пройдут внеочередные президентские выборы после импичмента экс-главы государства Юн Сок Еля.