Рынок акций РФ днем во вторник консолидируется после позитивной реакции накануне на итоги второго раунда переговоров РФ-Украина по мирному урегулированию украинского конфликта; индекс МосБиржи топчется в районе 2820 пунктов. Снизились акции "ЛУКОЙЛа" (-5,1%) после отсечки на Мосбирже финальных дивидендов НК за 2024 год (541 рубль на акцию); лидируют в росте акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+6,2%), "Эн+ груп" (+4,5%), "Селигдара" (+4,3%).
К 13:05 МСК индекс МосБиржи составил 2822,35 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1123,61 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,2%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 июня, составляет 79,1285 руб. (+51,14 копейки).
Подешевели также акции "Газпрома" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,4%).
Подорожали акции "ВК" (+3,2%), "Мечела" (+2,8%), "Юнипро" (+2,2%), ОК "Русал" (+1,9%), "АЛРОСА" (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (+1,8% и +0,5% "префы"), "Интер РАО" (+1,8%), "ММК" (+1,7%), "Северстали" (+1,6%), "НЛМК" (+1,2%), "Московской биржи" (+1,1%), Сбербанка (+1% и +1% "префы"), "МТС" (+1%), "Роснефти" (+0,9%), АФК "Система" (+0,9%), "ФосАгро" (+0,7%), "Т-Технологии" (+0,7%), ВТБ (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Норникеля" (+0,1%).
Глава российской делегации Владимир Мединский после состоявшихся накануне переговоров с Украиной сообщил журналистам, что Россия передала своим визави меморандум о прекращении огня и достижении полноценного мира. По его словам, меморандум состоит из двух частей и содержит конкретные шаги, необходимые для достижения долгосрочного мира.
Первый вариант прекращения огня включает в себя начало полного вывода ВСУ с российских территорий, включая ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.
Второй вариант в документе назван "пакетным предложением". Он, в частности, предполагает "запрет на передислокацию ВСУ и иных военизированных формирований Украины за исключением перемещений в целях отвода на согласованное сторонами расстояние от границ РФ" и "прекращение мобилизации и начало демобилизации".
Кроме того, в "пакетное предложение" включены "прекращение зарубежных поставок продукции военного назначения и иностранной военной помощи Украине, включая оказание услуг спутниковой связи и предоставление разведданных" и "исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины, прекращение участия иностранных специалистов в военных действиях на стороне Украины".
Другими условиями второго варианта указаны "гарантии отказа Украины от диверсионной и подрывной деятельности против РФ и ее граждан" и "создание двустороннего центра мониторинга и контроля режима прекращения огня".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что турецкая сторона сможет организовать встречу президентов США, России и Украины либо в Стамбуле, либо в Анкаре.
Президент США Дональд Трамп по-прежнему не против трехсторонней встречи с президентами РФ и Украины в Турции, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт. "Президент говорил, что открыт к этому, если до этого дойдет дело", - заявила она журналистам в понедельник, отвечая на вопрос о возможной трехсторонней встрече.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ во вторник продолжает отлавливать любые уточнения по результатам переговоров в Стамбуле, но волатильность ожидаемо сократилась, поскольку основные моменты уже известны. Кроме того, постепенно приближается заседание Банка России по ключевой ставке, в преддверии которого многие занимают выжидательную позицию.
По словам управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича, в отсутствие негатива по итогам переговоров РФ-Украина и за счет подержи со стороны цен на нефть рынок акций РФ перешел в режим консолидации.
Просели акции "ЛУКОЙЛа" после отсечки дивидендов, а поддержку акциям девелоперов оказывают ожидания перехода регулятора к смягчению денежно-кредитной политики на одном из ближайших заседаний. Дополнительным фактором поддержки данного сектора выступает ожидание изменения льготных программ ипотеки.
"На текущий момент не видим существенных поводов для смещения рынка с текущих уровней. Частично поддержку рынку может оказать пересмотр инвесторами ожиданий относительно результатов пятничного заседания регулятора (часть участников торгов может увеличивать долю акций в портфелях в ожидании снижения ключевой ставки), а также стабильная ситуация в ценах на нефть. В сложившихся обстоятельствах во вторник индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 2800-2850 пунктов", - считает Зварич.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций остается в краткосрочной неопределенности.
Нефть с начала недели выросла на фоне опасений более ограниченного предложения из-за сообщений о возможном отказе Ирана от ядерной сделки, а также рисков введения пошлин США против стран, закупающих российскую нефть. В то же время ОПЕК+ на заседании в конце мая не стала расширять запланированное ранее повышение нефтедобычи в июле на 411 тыс. б/с, что также поддержало "бычьи" настроения, отмечает аналитик.
Итоги состоявшегося накануне второго раунда переговоров РФ-Украина можно назвать неопределенными, все еще сохраняется расхождение позиций сторон по ряду ключевых вопросов. Тем не менее продолжение обсуждений будет сдерживать акции РФ от масштабных продаж, так же как и попытки роста цен на нефть. На данный момент инвесторы остаются в краткосрочной неопределенности и ждут новых геополитических заявлений, а также даты следующей встречи с представителями Украины. За рубежом внимание по-прежнему приковано главным образом к торговому вопросу, отмечает Кожухова.
По оценке аналитика ФГ "Финам" Магомеда Магомедова, состоявшиеся переговоры России и Украины были положительно восприняты инвесторами, также определенную поддержку акциям оказали подъем цен на нефть и отдельные корпоративные новости.
Технически индекс МосБиржи консолидируется выше ключевого сопротивления 2800 пунктов. Но все попытки дальнейшего роста пока гасятся слабым спросом и сохраняющейся неопределенностью. Пробой рубежа 2800 пунктов вниз откроет дорогу к повторному тесту минимумов конца мая, а для возвращения устойчивого позитива рынку необходим выход выше 2850 пунктов, считает Магомедов.
Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", второй раунд переговоров РФ-Украина был воспринят рынком с оптимизмом. Третий раунд переговоров РФ-Украина пройдет также в Стамбуле, предварительно в период с 20 по 30 июня.
Ключевым событием текущей недели станет пятничное заседание Банка России по ключевой ставке. Большинство наблюдателей ожидает ее сохранения на уровне 21% годовых с возможным смягчением сигнала регулятора относительно будущих параметров денежно-кредитной политики.
"Тем не менее Банк России может снизить ставку до 19% годовых на фоне замедления инфляции и текущих макроэкономических данных. Такое решение, если оно будет принято, предоставит хороший импульс как рынку акций, так и долговому рынку, в особенности длинным облигационным выпускам", - считают аналитики "Цифра брокер".
В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский индекс ASX Australia вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,5%), в Европе динамика смешанная (индекс DAX подрос на 0,2%, а FTSE и CAC 40 просели на 0,5-0,8%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,4%).
Биржи Южной Кореи во вторник закрыты в связи с президентскими выборами.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере Китая, который рассчитывает Caixin, в мае опустился до 48,3 пункта по сравнению с 50,4 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали повышения в среднем до 50,6 пункта, по данным Trading Economics. Индекс PMI опустился ниже пограничной отметки 50 пунктов впервые за восемь месяцев.
При этом поддержку настроениям инвесторов оказали заявления властей Гонконга о том, что его ВВП по итогам 2025 года увеличится на 2-3%, как и предполагалось ранее.
Потребительские цены в еврозоне в мае увеличились на 1,9% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 2,2% в апреле. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал менее существенное ослабление инфляции - до 2%.
На нефтяном рынке днем во вторник цены консолидируются после роста накануне на решениях ОПЕК+ по добыче, эскалации геополитической напряженности (в том числе конфликта России и Украины), а также ситуации вокруг Ирана.
Трамп заявил накануне, что Вашингтон не допустит, чтобы сделка с Ираном оставляла Тегерану возможность обогащения урана. Иран между тем дает понять, что не намерен отказываться от обогащения урана в рамках мирной атомной программы.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 13:05 МСК во вторник составила $64,54 за баррель (-0,1% и +2,9% накануне), июльская цена WTI - $62,44 за баррель (-0,1% и +2,9% в понедельник).
Рост цен в начале недели подогрели решения ОПЕК+, принятые в выходные. Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие производство нефти на 2,2 млн б/с, в минувшие выходные снова приняли решение увеличить квоты на добычу нефти на 411 тыс. б/с в июле. Альянс сохранил темпы наращивания добычи третий месяц подряд, что несколько успокоило участников рынка, опасавшихся более существенного увеличения.
Трейдеры также следят за ситуацией в канадской Альберте, где бушуют лесные пожары, парализовавшие производство нефти в регионе. В общей сложности проблема затронула мощности, обеспечивающие 7% добычи нефти в стране.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже днем во вторник снизились акции "СПБ биржи" (-2,4%), Московского кредитного банка (-2,1%).
Выросли акции ПАО "Лензолото" (+7,9% и +4,4% "префы"), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (+5,6%), "ТГК-14" (+5,4%), ПАО "Европлан" (+4,3%), "Глобалтрак менеджмент" (+3,7%), ПАО "Россети Урал" (+3,4%), ПАО "Смарттехгрупп" (+3,3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:05 МСК составил 41,22 млрд рублей (из них 7,86 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 5,68 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,02 млрд рублей на акции "Группы компаний ПИК").
