ООО "Инвест КЦ" установило финальный ориентир ставки 1-го купона выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом не менее $25 млн на уровне 12,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Срок обращения займа - 3,1 года (1 тыс. 110 дней). Номинальная стоимость бондов - $100.
Компания 3 июня с 11:00 до 15:00 мск проводит сбор заявок на выпуск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 13% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался.
Расчеты по выпуску будут производиться в рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении, или на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения.
Организаторами выступают Альфа-банк, АФ "Капитал", БКС КИБ, Sber CIB, "ВТБ капитал трейдинг", ИФК "Солид" и Т-Банк.
Техразмещение запланировано на 5 июня. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.
По займу предоставлено обеспечение в форме внешней публичной безотзывной оферты от АО "Корунд-циан", а также ковенантный пакет. Основания для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев - утрата эмитентом контроля над АО "Корунд-циан" или ООО "Корунд-циан 2".
Московская биржа в апреле зарегистрировала дебютную программу облигаций ООО "Инвест КЦ" серии 001P объемом 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
У компании действуют рейтинги A-(RU) от АКРА и A.ru от НКР, оба со стабильными прогнозами.
"Инвест КЦ" - российская химическая компания, крупнейший производитель цианида натрия в России и СНГ, входящая в десятку наиболее крупных мировых производителей данного вещества (соединение используется преимущественно в золотодобыче, а также в химической промышленности, производстве лаков и красок). Установленная мощность компании составляет 65 тыс. тонн в год, производственные мощности расположены в Нижегородской области.
ООО "Инвест КЦ" - холдинговая компания группы, в которую также входят АО "Корунд-циан" (основная операционная компания) и ООО "Корунд-циан 2" (проектная компания, реализует проект расширения производства).