ПАО "Ростелеком" снизило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001P-17R со сроком обращения 2,3 года (840 дней) объемом 10 млрд рублей до 16,50-16,60% годовых с не выше 16,80% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 17,81-17,92% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.
Сбор заявок на облигации прошел 3 июня с 11:00 до 15:00 мск.
Организаторы - Газпромбанк, Альфа-банк, банк "ДОМ.РФ", Локо-банк, МКБ, Sber CIB, инвестиционный банк "Синара", Совкомбанк и Т-Банк. Техразмещение выпуска запланировано на 11 июня.
В предыдущий раз эмитент выходил на долговой рынок в конце апреля, разместив выпуск 2-летних облигаций объемом 15 млрд рублей по ставке купонов в размере 17,65% годовых.
Общий долг группы компаний на 31 марта 2025 года (с учетом обязательств по аренде, АО) вырос на 2% к началу года - до 735,3 млрд рублей, 100% общего долга составляли рублевые обязательства.
Чистый долг группы компаний на 31 марта составил 696,6 млрд рублей, увеличившись на 5% к началу года. Долговая нагрузка компании на 31 марта составила 2,3х по показателю "Чистый долг/OIBDA" или 1,8х по показателю "Чистый долг, искл. АО/OIBDA".
У эмитента действуют рейтинги AA+(RU) от AKPА, AAA.ru от НКР и ruAAA от "Эксперт РА", все со стабильными прогнозами.
В настоящее время в обращении находится 28 выпусков биржевых облигаций компании на 361,5 млрд рублей.
