Рынок акций РФ к вечеру во вторник сохраняет консолидационный настрой при смешанной динамике цен blue chips после позитивной реакции накануне на итоги второго раунда переговоров РФ-Украина по мирному урегулированию украинского конфликта. Индекс МосБиржи просел в район 2810 пунктов на бумагах "ЛУКОЙЛа" (-5%) после отсечки на Мосбирже финальных дивидендов НК за 2024 год (541 рубль на акцию), а также акциях "Газпрома" (-1,7%); лидируют в росте акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+5%) в надежде на мягкий сигнал по ДКП от ЦБ РФ.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2812,43 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1119,67 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,9%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 июня, составляет 79,1285 руб. (+51,14 копейки).
Подешевели также акции Московского кредитного банка (-2,1%), "Аэрофлота" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,4%).
Подорожали акции "Селигдара" (+3,9%), "Эн+ груп" (+3,5%), "ВК" (+2,6%), "МТС" (+2,2%), "Северстали" (+2%), "АЛРОСА" (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,3% и +0,5% "префы"), "Норникеля" (+1,2%), ОК "Русал" (+1,2%), "Московской биржи" (+1,1%), "ММК" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "ФосАгро" (+0,8%), "Магнита" (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,5% "префы"), ВТБ (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%).
Глава российской делегации Владимир Мединский после состоявшихся накануне переговоров с Украиной сообщил журналистам, что Россия передала своим визави меморандум о прекращении огня и достижении полноценного мира. По его словам, меморандум состоит из двух частей и содержит конкретные шаги, необходимые для достижения долгосрочного мира.
Первый вариант прекращения огня включает в себя начало полного вывода ВСУ с российских территорий, включая ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.
Второй вариант в документе назван "пакетным предложением". Он, в частности, предполагает "запрет на передислокацию ВСУ и иных военизированных формирований Украины за исключением перемещений в целях отвода на согласованное сторонами расстояние от границ РФ" и "прекращение мобилизации и начало демобилизации".
Кроме того, в "пакетное предложение" включены "прекращение зарубежных поставок продукции военного назначения и иностранной военной помощи Украине, включая оказание услуг спутниковой связи и предоставление разведданных" и "исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины, прекращение участия иностранных специалистов в военных действиях на стороне Украины".
Другими условиями второго варианта указаны "гарантии отказа Украины от диверсионной и подрывной деятельности против РФ и ее граждан" и "создание двустороннего центра мониторинга и контроля режима прекращения огня".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что турецкая сторона сможет организовать встречу президентов США, России и Украины либо в Стамбуле, либо в Анкаре.
Президент США Дональд Трамп по-прежнему не против трехсторонней встречи с президентами РФ и Украины в Турции, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт. "Президент говорил, что открыт к этому, если до этого дойдет дело", - заявила она журналистам в понедельник, отвечая на вопрос о возможной трехсторонней встрече.
Тем временем, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил во вторник, что ожидать прорывов на российско-украинских переговорах в Стамбуле было бы неверно, но важные договоренности во время второго раунда были достигнуты. "Дальше работа будет продолжаться. Ожидаем реакции на текст меморандума, который был передан", - отметил он.
Также Песков заявил во вторник, что трехсторонняя встреча президентов РФ, США и Украины в ближайшее время вряд ли возможна, поскольку контакты должны стать результатом тех договоренностей, которые уже будут выработаны на техническом и экспертном уровне. Президент Путин поддерживает эти контакты, но считает, что они должны быть хорошо подготовлены, отметил Песков.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ во вторник продолжает отлавливать любые уточнения по результатам переговоров в Стамбуле, но волатильность ожидаемо сократилась, поскольку основные моменты уже известны. Кроме того, постепенно приближается заседание Банка России по ключевой ставке, в преддверии которого многие занимают выжидательную позицию.
По словам аналитика ФГ "Финам" Магомеда Магомедова, на мировых фондовых рынках во вторник наблюдаются смешанные настроения, с преобладанием негативной составляющей. Основное внимание инвесторов по-прежнему направлено на ситуацию в сфере международной торговли, где главным ньюсмейкером продолжает оставаться президент США Трамп. Так, он объявил ранее о повышении с 4 июня импортных пошлин на сталь и алюминий до 50% с текущих 25%, что уже вызвало критику Евросоюза. Кроме того, на выходных Трамп обвинил Китай в нарушении достигнутых в Женеве торговых договоренностей, на что получил симметричный ответ со стороны представителей Поднебесной. И хотя Трамп заявил, что рассчитывает в ближайшее время обсудить проблему напрямую с главой КНР Си Цзиньпином, последние события усиливают опасения, что Штатам не удастся заключить сделки с основными торговыми партнерами в установленные ранее сроки.
Тем не менее комментарии ряда представителей ФРС оказались сдержанно позитивными для рынка, считает аналитик. Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер допустил возможность снижения ставок при дальнейшем замедлении инфляции и сохранении устойчивости рынка труда. А президент ФРБ Чикаго Остин Гулсби отметил, что Федрезерв может перейти к снижению ставок, если неопределенность вокруг торговой политики уменьшится.
Российский фондовый рынок умеренно корректируется вниз под давлением дивидендной отсечки "ЛУКОЙЛа". В то же время растут акции девелоперов (ПИК, "Группы ЛСР", ГК "Самолет") на ожиданиях скорого смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ и потенциального расширения лимитов семейной ипотеки. На фоне новостей о вероятных государственных льготах и субсидиях растет "Мечел" (+2,3% "префы").
В ближайшие дни для индекса МосБиржи ключевыми остаются два уровня: поддержка 2800 пунктов и сопротивление 2830-2850 пунктов. Выход за пределы этого диапазона определит дальнейшее направление движения: вниз - к 2760 пунктам, вверх - к 2900 пунктам и выше. Без новых сильных драйверов рынок, скорее всего, продолжит колебания в обозначенном коридоре, полагает Магомедов.
По словам управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича, в отсутствие негатива по итогам переговоров РФ-Украина и за счет подержи со стороны цен на нефть рынок акций РФ перешел в режим консолидации. Просели акции "ЛУКОЙЛа" после отсечки дивидендов, а поддержку акциям девелоперов оказывают ожидания перехода регулятора к смягчению денежно-кредитной политики на одном из ближайших заседаний. Дополнительным фактором поддержки данного сектора выступает ожидание изменения льготных программ ипотеки.
"На текущий момент не видим существенных поводов для смещения рынка с текущих уровней. Частично поддержку рынку может оказать пересмотр инвесторами ожиданий относительно результатов пятничного заседания регулятора (часть участников торгов может увеличивать долю акций в портфелях в ожидании снижения ключевой ставки), а также стабильная ситуация в ценах на нефть. В сложившихся обстоятельствах во вторник индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 2800-2850 пунктов", - считает Зварич.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ во вторник торгуется в сдержанном "минусе" по индексам в ожидании геополитических новостей.
Акции "Эн+ груп" подскочили без очевидных фундаментальных причин: цены на алюминий остаются ниже майского максимума $2543,85 за тонну. Акции "Мечела" подросли в ожидании утверждения до 5 июня критериев господдержки угольных компаний. Бумаги застройщиков спекулятивно растут перед потенциальным смягчением тона ЦБ РФ на пятничном заседании или даже снижением ключевой ставки, что сделало бы более доступными ипотечные кредиты. Кроме того, улучшение геополитического фона может также привести к снятию санкций против застройщика "ПИК", который отказался от выплаты дивидендов за 2024 год, а также сообщил о сокращении чистой прибыли по МСФО за прошлый год до 28,6 млрд руб. против 52,3 млрд руб. в 2023 году.
На западных фондовых площадках сохраняются сдержанные продажи, которые были вызваны как торговой неопределенностью, так и ожиданиями выхода ежемесячных данных по рынку труда США в ближайшие дни, которые могут влиять на решение ФРС по процентным ставкам. Индексы МосБиржи и РТС продолжают колебания в узких диапазонах торгов на неоднозначных итогах второго раунда прямых переговоров РФ и Украины. Ключевым фактором, однако, остается перспектива дальнейшего обсуждения мирного соглашения и желание сторон прийти к сближению позиций, считает Кожухова.
Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", второй раунд переговоров РФ-Украина был воспринят рынком с оптимизмом. Третий раунд переговоров РФ-Украина пройдет также в Стамбуле, предварительно в период с 20 по 30 июня.
Ключевым событием текущей недели станет пятничное заседание Банка России по ключевой ставке. Большинство наблюдателей ожидает ее сохранения на уровне 21% годовых с возможным смягчением сигнала регулятора относительно будущих параметров денежно-кредитной политики.
"Тем не менее Банк России может снизить ставку до 19% годовых на фоне замедления инфляции и текущих макроэкономических данных. Такое решение, если оно будет принято, предоставит хороший импульс как рынку акций, так и долговому рынку, в особенности длинным облигационным выпускам", - считают аналитики "Цифра брокер".
В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский индекс ASX Australia вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,5%), в Европе динамика смешанная (индекс DAX подрос на 0,2%, а FTSE и CAC 40 просели на 0,3-0,7%) и стабильны индексы в США (к 16:35 МСК индекс изменились в пределах 0,1%).
Биржи Южной Кореи во вторник были закрыты в связи с президентскими выборами.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере Китая, который рассчитывает Caixin, в мае опустился до 48,3 пункта по сравнению с 50,4 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали повышения в среднем до 50,6 пункта, по данным Trading Economics. Индекс PMI опустился ниже пограничной отметки 50 пунктов впервые за восемь месяцев.
При этом поддержку настроениям инвесторов оказали заявления властей Гонконга о том, что его ВВП по итогам 2025 года увеличится на 2-3%, как и предполагалось ранее.
Потребительские цены в еврозоне в мае увеличились на 1,9% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 2,2% в апреле. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал менее существенное ослабление инфляции - до 2%.
На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены возобновили рост.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $65,06 за баррель (+0,7% и +2,9% накануне), июльская цена WTI - $62,98 за баррель (+0,7% и +2,9% в понедельник).
В центре внимания рынка - ситуация в канадской провинции Альберта, где производство нефти страдает из-за лесных пожаров. В общей сложности проблема затронула мощности, на которые приходится добыча в размере порядка 344 тыс. баррелей в сутки, что составляет 7% всего производства нефти в стране, отмечает Reuters.
Между тем, опасения ослабления мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть, сдерживают повышение цен.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) во вторник ухудшила прогнозы роста мировой экономики на текущий и следующий годы, отметив "сложность и неопределенность" глобальной деловой среды. Прогноз увеличения мирового ВВП на 2025 год понижен до 2,9% с ожидавшихся в марте 3,1%, на 2026 год - до 2,9% с 3%.
В понедельник цены на нефть резко выросли на фоне эскалации геополитической напряженности, в том числе, событий вокруг Украины и Ирана, а также благодаря решениям ОПЕК+, принятым в выходные.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже во вторник снизились акции "СПБ биржи" (-4,1%).
Выросли акции ПАО "Лензолото" (+7,4% и +4,7% "префы"), "ТГК-14" (+5,4%), ПАО "Россети Урал" (+4,9%), ПАО "Смарттехгрупп" (+4,1%), ПАО "Европлан" (+3,8%), ПАО "Ренессанс страхование" (+3,5%), "ЭсЭфАй" (+3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 61,7 млрд рублей (из них 9,67 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 8,21 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,81 млрд рублей на акции "Группы компаний ПИК").