ХК "Металлоинвест" завершила размещение 3-летних облигаций серии 001Р-14 объемом 45 млрд рублей, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
Сбор заявок на облигации с привязкой к ключевой ставке Банка России прошел 28 мая. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 200 базисных пунктов (б.п.), в ходе маркетинга он был снижен до 190-195 б.п. Финальный спред был установлен по нижней границе этого диапазона - на уровне 190 б.п. По выпуску предусмотрены плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред.
По словам заместителя генерального директора по финансам и экономике "Металлоинвеста" Алексея Воронова, процитированного в релизе компании, широкий диверсифицированный спрос со стороны всех категорий инвесторов позволил достичь рекордного для компании объема в рамках заимствований на российском рынке публичных долговых инструментов. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущей задолженности, добавил он.
"Сделка "Металлоинвеста" стала одной из самых ярких среди флоатеров в 2025 году. Объём книги составил 45 млрд рублей, что делает предстоящее размещение самым крупным из тех, где надбавка к ключевой ставке зафиксирована на уровне ниже 200 б.п. Компания превзошла результат своей мартовской сделки: увеличен и объем размещения, и срок обращения облигаций. Структура спроса представлена действительно крупными счетами - мы видели заявки и по 5, и по 10 и более млрд рублей, что подчеркивает высокий интерес к выпуску со стороны институциональных инвесторов"", - отметил директор по рынкам капитала банка ДОМ.РФ Александр Талачев (банк ДОМ.РФ выступил одним из организаторов сделки).
По мнению первого вице-президента Газпромбанка (также выступившего одним из организаторов размещения) Дениса Шулакова, "Металлоинвест" последовательно устанавливает рекорды как для себя, так и для рынка в целом - новая сделка не только стала рекордной по объему выпуска для компании, но и позволила достигнуть самого низкого спреда к КС среди рыночных размещений флоатеров корпоративных эмитентов с сопоставимым сроком в 2025 году.
Организаторы размещения - "ВТБ Капитал трейдинг", Альфа-банк, Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, Локо-банк, Совкомбанк и Т-Банк.
НКР присвоило эмиссии кредитный рейтинг на уровне AAA.ru. АКРА в середине мая понизило кредитный рейтинг ХК "Металлоинвест" и облигаций эмитента до АА+(RU) с AAA(RU).
С учетом последнего размещения в настоящее время в обращении находятся 9 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 142 млрд рублей, 6 выпусков биржевых бондов на 5,5 млрд юаней и выпуск замещающих облигаций на $285,8 млн.
