Рынок акций РФ в среду будет двигаться в рамках 2820-2860п по индексу МосБиржи - Интерфакс-ЦЭА

Рынок акций РФ утром в среду попытается продолжить восстановление в ожидании итогов пятничного заседания ЦБ РФ и возможного смягчения монетарного сигнала регулятора, а также на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и выросшей нефти (фьючерс на Brent торгуется у $65,5 за баррель), далее днем возможна коррекционная динамика в рамках локальной фиксации прибыли игроками. Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в рамках 2820-2860 пунктов, индекс РТС - в коридоре 1130-1150 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

На утренней сессии в среду индекс IMOEX2 к 9:15 МСК поднялся до 2845 пунктов (+0,4% к уровню закрытия основной сессии вторника); лидируют в росте акции "ВК" (+2,4%), "НЛМК" (+2,1%), "Северстали" (+2%), "ММК" (+1,7%), "Интер РАО" (+1,5%).

Накануне рынок акций РФ смог подрасти, отыграв позитивную реакцию инвесторов на итоги второго раунда переговоров РФ-Украина по мирному урегулированию украинского конфликта, а также подорожавшую нефть (фьючерс на Brent поднялся к $66 за баррель), что нивелировало эскалацию геополитической напряженности на минувших выходных. Индекс МосБиржи превысил 2830 пунктов во главе с бумагами ПАО "Группа компаний ПИК" (+6,3%) и "МТС" (+4,4%), причем подъем большинства blue chips компенсировал негативное влияние дивидендного "гэпа" бумаг "ЛУКОЙЛа" (-4,8%, финальные выплаты НК за 2024 год составят 541 рубль на акцию). По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2834,06 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1132,19 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,8%. Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 июня, составил 78,8549 руб. (-27,36 копейки).

Киев не предупреждал заранее президента США Дональда Трампа о готовящейся атаке по аэродромам РФ при помощи украинских дронов, заявила во вторник представитель Белого дома Кэролайн Левитт. "Нет, его не проинформировали", - заявила она в ответ на соответствующий вопрос. Ранее об этом же сообщали американские СМИ со ссылкой на источники.

Также Левитт сообщила, что президент США Трамп положительно оценивает ход переговоров по завершению украинского кризиса, но он понимает, что еще многое предстоит сделать.

Во вторник вечером правительство Швейцарии сообщило о расширении ограничительных мер в связи с действиями РФ на Украине, добавив в санкционные списки десятки физических и юридических лиц, почти 190 судов, однако реакция рынка акций РФ оказалась нейтральной. В сообщении федерального департамента по экономическим вопросам отмечается, что санкции ввели против 17 физлиц, 58 организаций, 31 компании и 189 судов. Более подробных данных не приводится. Швейцарские власти также напомнили, что в вопросах о санкциях против РФ во многом следуют за инициативами ЕС.

Накануне в США индексы акций выросли на 0,5-0,8%, инвесторы оценивали статданные, новости компаний и продолжали следить за развитием торговых отношений США и Китая, ожидая на этой неделе возможного телефонного разговора лидеров двух стран - Дональда Трампа и Си Цзиньпина - для урегулирования разногласий.

Ранее страны обменялись обвинениями в нарушении достигнутых в мае в Женеве торговых договоренностей.

Между тем власти Евросоюза подвергли критике предложение Трампа повысить импортные пошлины на сталь до 50% с 25%. По их мнению, такой шаг может негативно сказаться на торговых переговорах Брюсселя и Вашингтона.

Количество открытых вакансий в США в апреле сократилось на 191 тыс. и составило 7,391 млн, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). В марте, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 7,2 млн, а не 7,292 млн, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали сокращения данных за позапрошлый месяц до 7,1 млн с предварительно заявленного мартовского уровня, сообщает Trading Economics.

По данным министерства торговли Соединенных Штатов, заказы промышленных предприятий в стране в апреле сократились впервые за пять месяцев - на 3,7% по сравнению с мартом. Консенсус-прогноз Trading Economics предполагал спад на 3%.

В Азии во вторник также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 2,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне вторника).

Экономика Австралии в I квартале увеличилась на минимальные за три квартала 0,2% относительно предыдущих трех месяцев, согласно опубликованным в среду данным Австралийского бюро статистики. ВВП страны растет четырнадцатый квартал подряд. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 0,4%. Оценка экономического роста в четвертом квартале 2024 года подтверждена на уровне 0,6%.

Поддержку рынку Южной Кореи оказывает снижение политической неопределенности в связи с завершением президентских выборов в стране. По результатам подсчета 100% голосов, кандидат от оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мен набрал 49,42%, кандидат от правящей партии "Сила народа" Ким Мун Су - 41,5%.

Выборы проводились в связи с импичментом бывшего президента Юн Сок Ёля. В декабре прошлого года парламент отстранил его от власти после попытки президента ввести в стране военное положение 3 декабря для борьбы против политических оппонентов. Поскольку выборы были проведены досрочно, Ли Чжэ Мен вступит в должность немедленно, без переходного периода.

Инвесторы продолжают следить за развитием торговых отношений США и Китая, ожидая на этой неделе возможного телефонного разговора лидеров двух стран - Дональда Трампа и Си Цзиньпина - для урегулирования разногласий. Ранее страны обменялись обвинениями в нарушении достигнутых в мае в Женеве торговых договоренностей.

Тем временем президент США Трамп подписал распоряжение, которое в два раза повышает пошлины на импортируемые в Америку сталь и алюминий, сообщил Белый дом. Прежде сбор составлял 25%, теперь он достигнет 50%. Отмечается, что пошлины в 50% вступят в силу в течение 4 июня по вашингтонскому времени. Американские СМИ сообщают, что повышение пошлин коснется всех стран, кроме Великобритании.

На нефтяном рынке цены утром в среду умеренно корректируются вниз после роста с начала недели (фьючерс на Brent во вторник поднимался в район $66 за баррель).

Стоимость августовских июльских фьючерсов на Brent к 9:15 МСК составила $65,47 за баррель (-0,2% и +1,5% во вторник), июльская цена фьючерса на WTI - $63,24 за баррель (-0,3% и +1,4% накануне).

Рост котировок в начале недели был вызван решением восьмерки стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничивших производство нефти на 2,2 млн б/с, увеличить квоты на добычу нефти на 411 тыс. б/с в июле, как и в предыдущие два месяца. Такое решение было позитивно воспринято многими участниками рынка, опасавшимися, что добыча будет увеличена еще сильнее.

Поддержку нефти во вторник оказали сильные статданные по рынку труда США и ситуация в канадской провинции Альберта, где нефтедобывающие компании резко сократили добычу из-за лесных пожаров. В результате пожаров приостановлена работа мощностей, на которые приходится добыча в размере порядка 350 тыс. баррелей в сутки, или 7% всего производства нефти в Канаде.

Тем временем Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 3,28 млн баррелей. Неделей ранее показатель упал на 4,24 млн баррелей.

Официальный отчет Минэнерго США выйдет в четверг в 17:30 МСК, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 2,9 млн баррелей.

Важные события дня:

Президент РФ В.Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства. Основная тема обсуждения - обеспечение технологического суверенитета в области коммуникационных сервисов. С докладом выступит министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций М.Шадаев.

Продолжает работу XI международный форум бизнеса и власти "Неделя российского ритейла 2025". Информация на сайте: https://retailweek.ru/. (10:00)

Министерство финансов России опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае.

Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26233 и ОФЗ-ПД серии 26248 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Росстат опубликует ежемесячный доклад "Социально-экономическое положение России" за апрель, а также данные о динамике цен на бензин автомобильный в апреле, о финансовых результатах деятельности организаций в I квартале и деловой активности организаций в России в мае. Кроме того, планируется опубликовать данные об оценке индекса потребительских цен с 27 мая по 2 июня и о потребительских ценах на нефтепродукты с 27 мая по 2 июня.

Опубликовано значение индекса менеджеров закупок (PMI) сферы услуг России за май.

Совет директоров ПАО "СПБ биржа" утвердит список кандидатов для избрания в новый состав на годовом собрании акционеров и даст рекомендации по распределению прибыли и убытков по результатам 2024 года.

Совет директоров ПАО "РусГидро" рассмотрит вопрос утверждения повестки годового собрания акционеров по итогам 2024 года.

Совет директоров ПАО "Группа "Ренессанс страхование" рассмотрит вопросы о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2024 года.

Пройдет годовое собрание акционеров ПАО "Трубная металлургическая компания".

Состоится вебинар SberCIB с группой компаний "Элемент" (разработчик и производитель микроэлектроники). Участвуют: президент ГК "Элемент" И.Иванцов, вице-президент по финансам и инвестициям О.Хазов. Трансляция на сайте: https://vkvideo.ru/video-212347392_456239473. (17:00)

"Московская биржа" начнет торги расчетным фьючерсным контрактом на акции инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust ETF, следующего за ценой биткойна. Для торгов будет доступна квартальная серия с исполнением в сентябре 2025 года. Параметры инструмента: торговый код - IBIT; короткий код - IB; лот контракта - одна акция инвестиционного фонда; котировка - в долларах США за один лот; расчеты проводятся в рублях. Инструмент будет доступен только квалифицированным инвесторам.

Дата закрытия реестра акционеров ПАО "Мечел" для участия в годовом собрании, которое пройдет 27 июня в очной форме.

Последний день перед закрытием реестра акционеров ПАО "Озон Фармацевтика" (г.Тольятти, Самарская область) для получения дивидендов по итогам 2024 года.

В Париже состоится встреча министров торговли G7.

Южная Корея опубликовала окончательные данные об изменении ВВП в первом квартале. (02:00)

Австралия опубликовала данные о динамике ВВП в первом квартале. (04:30)

Состоится заседание Банка Канады, по итогам которого будет объявлен уровень процентных ставок на ближайшее время. (16:45)

Институт управления поставками опубликует майский индекс деловой активности в секторе услуг США (ISM Services). (17:00)

Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (17:30)

Федеральная резервная система США опубликует региональный экономический обзор Beige Book. (21:00)