ПАО "Газпром нефть" не позднее 4 июля планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение двух выпусков облигаций серий 006Р-01 и 006Р-02 с номиналом в евро и юанях, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Первичное и вторичное размещение бондов будет проходить на СПБ бирже.
Срок обращения займов составит не более двух лет. Номинал облигаций серии 006Р-01 - 100 евро, серии 006Р-02 - 1 тыс. юаней. Объемы будут определены позднее.
По выпускам будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купонов выпуска в евро - не выше 9,00% годовых, выпуска в юанях - не выше 9,50% годовых.
Организаторы - Альфа-банк, банк "Синара", "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк и Т-Банк. Агент - Газпромбанк. Техразмещение пройдет не позднее 11 июля.
Расчеты при первичном размещении выпуска будут осуществляться в рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; при выплате купонов и погашении займов в рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты купонов/дату погашения выпуска.
Оба выпуска будут размещаться в рамках программы облигаций "Газпром нефти" серии 006Р на 500 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, зарегистрированной СПБ биржей 30 апреля. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.
В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций эмитента на 420,5 млрд рублей и выпуск биржевых бондов на 2 млрд юаней.
Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в первом квартале 2025 года составила 92,6 млрд рублей по сравнению с 159,5 млрд рублей годом ранее (на 41,9% меньше). Скорректированная EBITDA (включает долю EBITDA ассоциированных и совместно контролируемых компаний, учитываемых по методу долевого участия) в отчетном периоде составила почти 272 млрд рублей, что на 23% меньше, чем годом ранее. Выручка компании оказалась меньше на 8,8% - до 890,9 млрд рублей. Коэффициент чистый долг/EBITDA - 0,71 по сравнению с 0,55 годом ранее.
