ПАО "Норильский никель" установило объем размещения 5-летних долларовых облигаций серии БО-001Р-10-USD с расчетами в рублях в размере $500 млн, сообщается в эмиссионных документах компании.
Как сообщалось, размещение займа начнется 5 июня.
Номинал облигаций - $100. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 8% годовых, объявлена годовая оферта.
Андеррайтером выступает АО "Старт капитал".
В конце апреля "Норникель" доразместил выпуск 5-летних долларовых облигаций серии БО-001Р-08-USD с расчетами в рублях на $200 млн, таким образом, с учетом основного выпуска общий объем займа составил $1 млрд. Ставка 1-12-го купонов по займу также составляет - 8% годовых, предусмотрена оферта через год. Цена размещения допвыпуска составила 101,1% от номинала.
В настоящее время, помимо нового долларового выпуска, в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций компании на 577,5 млрд рублей, два выпуска бондов на 9 млрд юаней и два выпуска замещающих облигаций на $649,04 млн.
