Рынок акций РФ днем в среду продолжил подъем в ожидании итогов заседания ЦБ РФ в конце недели и возможного смягчения монетарного сигнала регулятора, а также на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и выросшей нефти (фьючерс на Brent торгуется у $66 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2860 пунктов, лидируют в росте акции "ММК" (+3%), "ВК" (+2,6%), "Т-Технологии" (+2,3%).
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2864,67 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1144,42 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 июня, составляет 78,8549 руб. (-27,36 копейки).
Подорожали также акции ПАО "Полюс" (+2%), "АЛРОСА" (+1,9%), ВТБ (+1,7%), "Северстали" (+1,6%), "НОВАТЭКа" (+1,6%), "Норникеля" (+1,4%), "Интер РАО" (+1,4%), "Роснефти" (+1,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,3%), бумаги "НЛМК" (+1,2%), Сбербанка (+1,2% и +1,1% "префы"), АФК "Система" (+1%), "Газпрома" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,8%), ОК "Русал" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "МТС" (+0,1%), "ФосАгро" (+0,1%).
Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%).
Во вторник вечером правительство Швейцарии сообщило о расширении ограничительных мер в связи с действиями РФ на Украине, добавив в санкционные списки десятки физических и юридических лиц, почти 190 судов, однако реакция рынка акций РФ оказалась нейтральной. В сообщении федерального департамента по экономическим вопросам отмечается, что санкции ввели против 17 физлиц, 58 организаций, 31 компании и 189 судов. Более подробных данных не приводится. Швейцарские власти также напомнили, что в вопросах о санкциях против РФ во многом следуют за инициативами ЕС.
Тем временем "Газпром" отметил в среду, что восполнение запасов газа в европейских подземных хранилищах идет медленнее обычного.
По данным Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 31 мая объем активного газа в европейских ПХГ составил 48,6 млрд куб. м. Это в полтора раза меньше (на 21,8 млрд куб. м), чем на аналогичную дату прошлого года. При этом в мае закачано 8,9 млрд куб. м газа, что на 1,1 млрд куб. м меньше среднего для этого месяца показателя за предыдущие десять лет (сезоны 2015-2024 годов).
"Для достижения к 1 ноября 2025 года целевого уровня заполненности ПХГ Европы в 90% европейским операторам необходимо в предстоящие пять месяцев закачать 41,9 млрд куб. м газа. То есть в полтора раза больше, чем за такой же период в прошлом году", - подсчитали в концерне.
"Таким образом, ситуация с закачкой газа в европейские ПХГ становится все более напряженной. Для достижения целевого уровня европейским операторам необходимо ускорить темпы закачки, а сделать это предстоит на фоне проведения плановых ремонтных работ на газовой инфраструктуре Европы в летний период", - предупредил "Газпром".
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ продолжает поступательное движение вверх в ожидании пятничного решения ЦБ РФ по ставке. Геополитика пока далека от позитива, но если выходящие вечером новые данные Росстата по инфляции окажутся позитивными и снова укажут на дефляционные процессы, то аргументов сохранить ставку 21% годовых у регулятора почти не останется, считает аналитик.
Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова рассчитывает на движение индекса МосБиржи в район 2880-2900 пунктов на фоне надежд на смягчение риторики приближающегося заседания Банка России, что придает участникам рынка оптимизма.
Ближайшим ориентиром для индекса МосБиржи выступает область 2880-2900 пунктов, а поддержкой будет уровень 200-дневной средней - 2840 пунктов. Ожидается сохранение роста бумаг компаний, наиболее зависимых от ключевой ставки ЦБ, также фактором поддержки рынка выступят растущие цены на нефть. Акции "ЛУКОЙЛа" начали закрывать дивидендный "гэп", поскольку у компании есть свои факторы для роста: компания стабильно платит дивиденды из скорректированного денежного потока и у нее есть программа обратного выкупа акций, что может в нужный момент поддержать котировки, полагает Крылова.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, надежды на смягчение тона ЦБ РФ поддерживают покупки российских акций.
Индекс МосБиржи преодолел сопротивление 2830 пунктов, и теперь следующим важным значением является 2870 пунктов, для индекса РТС сопротивлением вступает отметка 1155 пунктов. Рынок ощущает поддержку со стороны нейтрального геополитического фона, а также надежд на смягчение монетарной политики ЦБ РФ на пятничном заседании. Инвесторы не исключают сценария снижения ключевой ставки вплоть до 2 процентных пунктов на фоне признаков замедления инфляции или как минимум более мягкого тона регулятора на ближайшие заседания. Цены на нефть при этом остаются недалеко от локальных максимумов, хотя и затрудняются с развитием роста. Вопрос ужесточения американский санкций против РФ при этом не снят с повестки дня, но пока президент США Трамп сохраняет осторожность, отмечает Кожухова.
Ведущий аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов также полагает, что инвесторы ожидают главного события недели - заседания ЦБ РФ в пятницу. При этом впервые за многие месяцы у аналитиков нет никакого консенсуса по решению регулятора. Большинство аналитиков ожидает сохранения ключевой ставки на текущем уровне, однако некоторые инвестдома все же склоняются к ее понижению на 1-2 п.п.
Индекс МосБиржи поднялся выше нисходящей трендовой линии, которая проходит в районе 2834 пунктов, что может стать сигналом для дальнейшего роста до уровня 3000 пунктов, полагает аналитик.
В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 2,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), растут Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавили 0,1-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).
Поддержку рынку Южной Кореи оказывает снижение политической неопределенности в связи с завершением президентских выборов в стране. По результатам подсчета 100% голосов кандидат от оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мен набрал 49,42%, кандидат от правящей партии "Сила народа" Ким Мун Су - 41,5%.
Выборы проводились в связи с импичментом бывшего президента Юн Сок Ёля. В декабре прошлого года парламент отстранил его от власти после попытки президента ввести в стране военное положение 3 декабря для борьбы против политических оппонентов. Поскольку выборы были проведены досрочно, Ли Чжэ Мен вступит в должность немедленно, без переходного периода.
Инвесторы продолжают следить за развитием торговых отношений США и Китая, ожидая на этой неделе возможного телефонного разговора лидеров двух стран - Дональда Трампа и Си Цзиньпина - для урегулирования разногласий. Ранее страны обменялись обвинениями в нарушении достигнутых в мае в Женеве торговых договоренностей.
Тем временем президент США Трамп подписал распоряжение, которое в два раза повышает пошлины на импортируемые в Америку сталь и алюминий, сообщил Белый дом. Прежде сбор составлял 25%, теперь он достигнет 50%. Отмечается, что пошлины в 50% вступят в силу 4 июня по вашингтонскому времени. Американские СМИ сообщают, что повышение пошлин коснется всех стран, кроме Великобритании.
На нефтяном рынке днем в среду цены вновь растут.
Стоимость августовских июльских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК составила $65,9 за баррель (+0,4% и +1,5% во вторник), июльская цена фьючерса на WTI - $63,67 за баррель (+0,4% и +1,4% накануне).
Рост котировок с начала недели был вызван решением восьмерки стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничивших производство нефти на 2,2 млн б/с, увеличить квоты на добычу нефти на 411 тыс. б/с в июле, как и в предыдущие два месяца. Такое решение было позитивно воспринято многими участниками рынка, опасавшимися, что добыча будет увеличена еще сильнее.
Поддержку нефти во вторник оказали сильные статданные по рынку труда США и ситуация в канадской провинции Альберта, где нефтедобывающие компании резко сократили добычу из-за лесных пожаров. В результате пожаров приостановлена работа мощностей, на которые приходится добыча в размере порядка 350 тыс. баррелей в сутки, или 7% всего производства нефти в Канаде.
Тем временем Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 3,28 млн баррелей. Неделей ранее показатель упал на 4,24 млн баррелей.
Официальный отчет Минэнерго США выйдет в среду в 17:30 МСК, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 2,9 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "ТГК-14" (+19,9%), "ТГК-2" (+9,5% и +12,3% "префы"), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (+7,9%), ПАО "Группа Позитив" (+4,4%), "Белона" (+3,8%), "Соллерса" (+3,7%), "ОГК-2" (+3,5%), "Башнефти" (+3,4%), ПАО "ИВА" (+3,4%), "ЭЛ5-Энерго" (+3,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 35,78 млрд рублей (из них 5,78 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,13 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 2,69 млрд рублей на акции "Группы компаний ПИК").
