ПАО "Акрон" снизило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-001Р-09 со сроком обращения около 4,4 года (1620 дней) объемом $200 млн с расчетами в рублях до 7,65-7,75% годовых с 7,75-7,90% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуск проходит 4 июня с 11:00 до 15:00 мск.
Купоны фиксированные, ежемесячные.
По займу будет предусмотрена амортизация: по 12,50% от номинала будет погашено в даты выплат 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го и 54-го купонов, в результате расчетная дюрация составит около 3,1 года. Номинал одной облигации - $1 тыс.
Агент по размещению - ИК "Табула Раса". Техразмещение запланировано на 6 июня.
Расчеты по займу будут осуществляться в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона/амортизации/погашения.
В конце апреля "Акрон" разместил долларовые облигации со сроком обращения около 2,5 года (930 дней) объемом $200 млн с расчетами в рублях. Ставка ежемесячных купонов установлена в размере 7,95% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций "Акрона" на 33,5 млрд рублей и два выпуска бондов на 3,1 млрд юаней, а также выпуск бондов на $200 млн с расчетами в рублях.
Группа "Акрон" - один из крупнейших российских вертикально интегрированных холдингов, специализирующийся преимущественно на производстве азотных и сложных (NPK) удобрений.
В группу входят ПАО "Акрон" (Великий Новгород), ПАО "Дорогобуж" (Смоленская область), АО "Северо-Западная фосфорная компания" (ГОК "Олений ручей" в Мурманской области) и ЗАО "Верхнекамская калийная компания" (реализует проект Талицкого ГОКа в Пермском крае).
EBITDA группы "Акрон" по МСФО в I квартале составила 26,3 млрд рублей, увеличившись почти вдвое к аналогичному периоду прошлого года. Уровень рентабельности по EBITDA составил 39% по сравнению с 27% за I квартал 2024 года. Чистый долг группы по итогам I квартала составил 98,6 млрд рублей, что на 5% меньше результата на конец 2024 года. Показатель чистый долг/EBITDA снизился с 1,7х до 1,34х.