ПАО "РусГидро" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ двухлетних облигаций серии БО-002Р-06 объемом до 40 млрд рублей на уровне 185 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на флоатер проходит 4 июня с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок объем выпуска был увеличен с 20 млрд рублей до не более 40 млрд рублей. Спред к КС первоначально составлял не выше 215 б.п., в ходе маркетинга он дважды изменялся в сторону снижения.
По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред.
Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Альфа-банк и Sber CIB, агент по размещению - Газпромбанк.
Техразмещение запланировано на 9 июня. Эмиссия доступна для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.
Как сообщалось, 23 мая "РусГидро" разместило выпуск облигаций со сроком обращения около 2,2 года объемом 15 млрд рублей по ставке фиксированных купонов 17,35% годовых.
В обращении в настоящее время находятся 12 выпусков биржевых бондов компании на 242 млрд рублей.
ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,6 ГВт.
Основной акционер "РусГидро" на конец 2024 г. - Росимущество (62,2%). ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.
EBITDA "РусГидро" по МСФО в I квартале 2025 г. достигла 52,84 млрд руб. (+27,9%). Заемные средства "РусГидро" по итогам I квартала 2025 г. оценивались в 570,4 млрд руб. На счетах компании на конец марта 2025 г. хранилось 72,84 млрд руб.
