Рынок акций РФ к вечеру в среду замедлил подъем из-за фиксации прибыли игроками на фоне забуксовавшей в росте нефти (фьючерс на Brent торгуется у $65,5 за баррель), инвесторы ожидают итогов заседания ЦБ РФ в конце недели и возможного смягчения монетарного сигнала регулятора. Индекс МосБиржи протестировал днем отметку 2870 пунктов, после чего сдал назад в район 2850 пунктов; лидируют в росте акции "ММК" (+3,8%), "ВК" (+3,8%), "АЛРОСА" (+3,3%).
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2854,11 пункта (+0,7%, максимум сессии - 2871,78 пункта), индекс РТС - 1140,21 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,6%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 июня, составляет 78,8549 руб. (-27,36 копейки).
Подорожали также акции ПАО "Полюс" (+2,6%), "Норникеля" (+2,4%), "Северстали" (+2,3%), "Т-Технологии" (+1,7%), "НЛМК" (+1,3%), ВТБ (+1,1%), АФК "Система" (+1,1%), Сбербанка (+0,8% и +1% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,8%), бумаги "Газпрома" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), ОК "Русал" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%).
Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-1,8%), "Аэрофлота" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-1%), "ФосАгро" (-0,7%), "Роснефти" (-0,5%), "МТС" (-0,1%).
Во вторник вечером правительство Швейцарии сообщило о расширении ограничительных мер в связи с действиями РФ на Украине, добавив в санкционные списки десятки физических и юридических лиц, почти 190 судов, однако реакция рынка акций РФ оказалась нейтральной. В сообщении федерального департамента по экономическим вопросам отмечается, что санкции ввели против 17 физлиц, 58 организаций, 31 компании и 189 судов. Более подробных данных не приводится. Швейцарские власти также напомнили, что в вопросах о санкциях против РФ во многом следуют за инициативами ЕС.
Тем временем "Газпром" отметил в среду, что восполнение запасов газа в европейских подземных хранилищах идет медленнее обычного.
По данным Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 31 мая объем активного газа в европейских ПХГ составил 48,6 млрд куб. м. Это в полтора раза меньше (на 21,8 млрд куб. м), чем на аналогичную дату прошлого года. При этом в мае закачано 8,9 млрд куб. м газа, что на 1,1 млрд куб. м меньше среднего для этого месяца показателя за предыдущие десять лет (сезоны 2015-2024 годов).
"Для достижения к 1 ноября 2025 года целевого уровня заполненности ПХГ Европы в 90% европейским операторам необходимо в предстоящие пять месяцев закачать 41,9 млрд куб. м газа. То есть в полтора раза больше, чем за такой же период в прошлом году", - подсчитали в концерне.
"Таким образом, ситуация с закачкой газа в европейские ПХГ становится все более напряженной. Для достижения целевого уровня европейским операторам необходимо ускорить темпы закачки, а сделать это предстоит на фоне проведения плановых ремонтных работ на газовой инфраструктуре Европы в летний период", - предупредил "Газпром".
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ растет в ожидании пятничного решения ЦБ РФ по ставке. Геополитика пока далека от позитива, но если выходящие вечером новые данные Росстата по инфляции окажутся позитивными и снова укажут на дефляционные процессы, то аргументов сохранить ставку 21% годовых у регулятора почти не останется, считает аналитик.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, на мировых рынках акций в среду наблюдается оптимизм на надеждах, что худшее в вопросе торговых войн уже позади, и высокие пошлины, объявленные Трампом в апреле, будут использоваться лишь как переговорный рычаг, а не инструмент долгосрочной торговой политики. Показательно, что удвоение пошлин на сталь и алюминий с 25% до 50%, которое вступает в силу 4 июня, в целом мало отразилось на динамике торгов. Рынки по-прежнему ждут от Белого дома новых заявлений о торговых сделках, а также рассчитывают на прогресс в переговорах с Китаем и ЕС, где, по всей видимости, существуют трудности.
Тем временем приближается заседание Федрезерва США, которое пройдет через две недели. Спикеры Федрезерва сохраняют весьма осторожную риторику, несмотря на замедление потребительской инфляции в последние месяцы, указывая на неопределенность относительно влияния торговых пошлин. При этом рынок труда в США, согласно последней статистике, остается устойчивым, что также позволяет ФРС не спешить со снижением ставки. В связи с этим рынки на данный момент уверены, что Федрезерв не будет менять ставку на ближайшем заседании.
Российский рынок акций также продолжает рост, индекс МосБиржи превысил 2850 пунктов и достиг уровня более чем 2-недельной давности. Похоже, инвесторы уже смирились с невысокими шансами на быстрое урегулирование украинского кризиса. Хотя риски введения новых санкций со стороны США сохраняются, по сообщениям СМИ, президент Трамп не спешит их утверждать, опасаясь негативного влияния на ход переговоров. Инвесторы также ожидают заседания Банка России в ближайшую пятницу и решения по ключевой ставке. Несмотря на то, что аналитики по-прежнему не уверены в снижении ставки, рынок ожидает смягчения риторики регулятора на фоне некоторого ослабления инфляции, считает Смирнов.
В случае преодоления индексом МосБиржи 50-дневной скользящей средней на уровне 2870 пунктов возможен полноценный разворот среднесрочного нисходящего тренда и дальнейший рост до уровня сопротивления в районе 3000 пунктов, полагает представитель "Финама".
Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что рынок акций РФ находится в ожидании обнадеживающих монетарных и геополитических сигналов.
Акции "ПИКа" и ряда других бумаг скорректировались после повышения накануне. Совет директоров "СПБ Биржи" в среду может дать рекомендацию по дивидендам за 2024 год: возможен пересмотр дивидендной политики и ориентиры по началу выплат, отметила аналитик.
На нефтяном рынке наблюдается нейтральный настрой, ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI консолидируются недалеко от майских максимумов $66,76 и $64,14 за баррель соответственно. Вечером на рынке ждут данных Минэнерго США о потенциальном сокращении запасов нефти на прошлой неделе на 2,9 млн баррелей, что может поддержать котировки.
На западных фондовых площадках преобладали сдержанные покупки. Торговые заявления Трампа остаются противоречивыми и на этот раз вызвали надежды на снижение напряженности в отношениях с Китаем перед потенциальным телефонным разговором двух лидеров. Для индексов Мосбиржи и РТС ближайшими сопротивлениями выступают 2870 и 1155 пунктов соответственно; рынок ожидает смягчения риторики ЦБ РФ на пятничном заседании, а также не исключает поступления позитивных геополитических сигналов, полагает Кожухова.
Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова рассчитывает на дальнейшее движение индекса МосБиржи в район 2880-2900 пунктов на фоне надежд на смягчение риторики приближающегося заседания Банка России, что придает участникам рынка оптимизма.
Ближайшим ориентиром для индекса МосБиржи выступает область 2880-2900 пунктов, а поддержкой выступает уровень 200-дневной средней - 2840 пунктов. Ожидается сохранение роста бумаг компаний, наиболее зависимых от ключевой ставки ЦБ, также фактором поддержки рынка выступят растущие цены на нефть. Акции "ЛУКОЙЛа" начали закрывать дивидендный "гэп", поскольку у компании есть свои факторы для роста: компания стабильно платит дивиденды из скорректированного денежного потока и у нее есть программа обратного выкупа акций, что может в нужный момент поддержать котировки, полагает Крылова.
В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 2,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), растут Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавили по 0,2%) и Штаты (индексы акций к 16:35 МСК выросли на 0,2-0,3%).
Поддержку рынку Южной Кореи оказывает снижение политической неопределенности в связи с завершением президентских выборов в стране. По результатам подсчета 100% голосов кандидат от оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мен набрал 49,42%, кандидат от правящей партии "Сила народа" Ким Мун Су - 41,5%.
Выборы проводились в связи с импичментом бывшего президента Юн Сок Ёля. В декабре прошлого года парламент отстранил его от власти после попытки президента ввести в стране военное положение 3 декабря для борьбы против политических оппонентов. Поскольку выборы были проведены досрочно, Ли Чжэ Мен вступит в должность немедленно, без переходного периода.
Инвесторы продолжают следить за развитием торговых отношений США и Китая, ожидая на этой неделе возможного телефонного разговора лидеров двух стран - Дональда Трампа и Си Цзиньпина - для урегулирования разногласий. Ранее страны обменялись обвинениями в нарушении достигнутых в мае в Женеве торговых договоренностей.
Тем временем президент США Трамп подписал распоряжение, которое в два раза повышает пошлины на импортируемые в Америку сталь и алюминий, сообщил Белый дом. Прежде сбор составлял 25%, теперь он достигнет 50%. Отмечается, что пошлины в 50% вступят в силу 4 июня по вашингтонскому времени. Американские СМИ сообщают, что повышение пошлин коснется всех стран, кроме Великобритании.
На нефтяном рынке к вечеру в среду цены приостановили подъем, стоимость Brent откатилась от дневного максимума в районе $66 за баррель.
Стоимость августовских июльских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $65,54 за баррель (-0,1% и +1,5% во вторник), июльская цена фьючерса на WTI - $63,44 за баррель (+0,05% и +1,4% накануне).
Рост котировок с начала недели был вызван решением восьмерки стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничивших производство нефти на 2,2 млн б/с, увеличить квоты на добычу нефти на 411 тыс. б/с в июле, как и в предыдущие два месяца. Такое решение было позитивно воспринято многими участниками рынка, опасавшимися, что добыча будет увеличена еще сильнее.
Поддержку нефти во вторник оказали сильные статданные по рынку труда США и ситуация в канадской провинции Альберта, где нефтедобывающие компании резко сократили добычу из-за лесных пожаров. В результате пожаров приостановлена работа мощностей, на которые приходится добыча в размере порядка 350 тыс. баррелей в сутки, или 7% всего производства нефти в Канаде.
Тем временем Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 3,28 млн баррелей. Неделей ранее показатель упал на 4,24 млн баррелей.
Официальный отчет Минэнерго США выйдет в среду в 17:30 МСК, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 2,9 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "ТГК-14" (+16,5%), "ТГК-2" (+6,8% и +9,3% "префы"), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (+6,6%), "Соллерса" (+3,9%), ПАО "Группа Позитив" (+3,5%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+3,4%), ПАО "ВУШ Холдинг" (+3,4%), ПАО "ФСК-Россети" (+3,1%), ПАО "Группа Астра" (+2,9%), "Башнефти" (+2,8%).
Снизились "префы" ПАО "Лензолото" (-2,7%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 64,17 млрд рублей (из них 9,37 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 9,23 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,56 млрд рублей на акции "Газпрома").
