С точки зрения инвестиций, SoFi Technologies (SOFI) представляет собой сложный и в какой-то мере вызывающий вопросы рассказ. Уолл-стрит остается разделенной во мнениях относительно перспектив компании, что способствует неопределенности относительно ее траектории. Например, в то время как Bank of America признает наличие момента в основном бизнесе SoFi, она поддерживает рейтинг Продать. В отличие от этого, аналитики в DBS подтвердили рейтинг Купить, указав на сильную производительность компании в первом квартале в качестве ключевого фактора.
Уверенные инвестиции начинаются здесь:
Легко распаковывайте производительность компании с помощью новых данных KPI от TipRanks для принятия умных инвестиционных решений
Получайте недооцененные, устойчивые к рынку акции прямо в свой почтовый ящик с помощью информационного бюллетеня Smart Value от TipRanks
В целом, ожидания относительно акций SOFI указывают на умеренный рост, что делает ее вызовом для некоторых инвесторов для полного принятия. Однако, с точки зрения торговли опционами, ситуация становится более интригующей. Данные о рыночной широте, которые сосредотачиваются на выявлении паттернов накопления и распределения, показывают, что SoFi может находиться в позиции для потенциального восстановления.
С начала года акции SOFI упали почти на 14%, показав худшие результаты по сравнению со S&P 500, который приобрел лишь умеренные 0,5% за тот же период. Эта относительная слабость помогает объяснить расхождение в мнениях аналитиков.
Тем не менее, торговля опционами акцентирует внимание на механике движения цен, фокусируясь на таких факторах, как величина, скорость и, что самое критическое, вероятность, а не только на основании бизнес-логики. Учитывая текущие сигналы рыночной широты, SOFI может требовать более пристального внимания со стороны краткосрочных трейдеров и спекулятивных инвесторов в ближайшие недели.
Представление статистического фона для акций SOFI
Одним из наиболее важных концепций в торговле является то, что рынок акций функционирует как последовательность зависимых событий. По сути, будущие движения цен влияют на то, что произошло ранее. Сюда входят предыдущие паттерны цен, динамика объемов, фундаментальные события, позиционирование инвесторов, циклы настроений и множество других взаимосвязанных факторов. В конечном итоге, каждое новое событие на рынке формируется цепочкой предшествующих событий, не только с статистической точки зрения, но и через влияние поведенческих факторов.
Поэтому для трейдеров важно избегать восприятия рынка, как если бы каждая сделка начиналась с чистого листа, подобно свежевыпавшей колоде карт. На самом деле рынок постоянно развивается, формируется на основе всей публично доступной информации и катализаторов до этого момента. Каждая торговая установка является частью непрерывной последовательности, а не изолированным событием.
Для трейдеров, стремящихся к настоящему преимуществу, маловероятно его найти в общепринятом контенте от основных финансовых изданий. Большая часть этого материала состоит из повторяющихся мнений, которые предлагают мало ценной информации. На самом деле, реальное преимущество заключается в тщательном анализе поведения рынка, что можно назвать подсчетом карт рынка и выявлением преобладающего настроения.
За последние два месяца акции SOFI проявили характерный сигнал рыночной широты, который я называю последовательностью 6-4-F: шесть недель роста, за которыми следуют четыре недели снижения, в результате чего общая траектория за 10-недельный период остается плоской. Этот конкретный паттерн является непрецедентным, что делает прямой исторический анализ его последствий вызовом.
Тем не менее, подобные формации, а именно последовательность 6-4-D (чистая отрицательная траектория) и последовательность 6-4-U (чистая положительная траектория), происходили неоднократно в прошлом. После последовательности 6-4-D акции SOFI показывали вероятность прироста на следующей неделе в 66,67%, с медианным доходом в 3,19%. Для последовательности 6-4-U вероятность повышения на следующей неделе составляет почти 57%, с медианным доходом в 2,11%.
Даже в более консервативном сценарии, эти паттерны указывают на статистически благоприятную среду для бычьих сделок. По сравнению, базовая вероятность прибыльной длинной позиции в акциях SOFI в любую неделю составляет всего 51,28%. Таким образом, появление последовательности 6-4, независимо от ее чистого направления, существенно наклоняет шансы в пользу бычьих спекулянтов.
Построение агрессивной стратегии для SoFi Technologies
Те, кто ищет консервативно агрессивную ставку, могут рассмотреть расширение бычьего колл-спреда 13/14, истекающего 3 июля. Эта сделка включает покупку колл-опциона на $13 и одновременную продажу колл-опциона на $14, за чистый дебет в размере $50. Если акции SOFI поднимутся выше короткой цены исполнения к моменту истечения срока, максимальная награда также составит $50, выплата 100%.
То, что делает эту сделку привлекательной, это то, что она предоставляет несколько недель для того, чтобы SOFI поднялась до $14. Если бычьи предположения последовательности 6-4 оправдаются, SOFI должна достичь близко к $13,60 довольно быстро. Отсюда быки должны сохранить контроль над рынком. Если это произойдет, $14 в течение следующих шести недель является разумной целью.
Каково будущее акций SOFI?
На Уолл-стрит акции SOFI имеют рейтинг Удерживать на основе шести рейтингов Купить, пяти рейтингов Удерживать и трех рейтингов Продать за последние три месяца. Средняя целевая цена акций SOFI в размере $14,05 предполагает приблизительно 3% потенциала к росту за следующие двенадцать месяцев.
Сигналы реверсивного паттерна SOFI
В этом году акции SoFi Technologies значительно уступают более широкому рынку, что подчеркивает значительные риски с точки зрения долгосрочных инвестиций. Однако с торговой точки зрения акции SOFI могут показывать признаки потенциального разворота, как предполагается на основе недавних данных о ширине рынка. В результате акции, обычно предлагающие всего лишь незначительно более чем равные шансы, могут представлять более благоприятную ситуацию для бычьих трейдеров.
Отказ от ответственности и раскрытие информации
