Рынок акций РФ в четверг попытается продолжить подъем в рамках 2830-2870п по индексу МосБиржи - Интерфакс-ЦЭА

Рынок акций РФ в четверг попытается продолжить подъем на сохраняющихся ожиданиях возможного смягчения риторики ЦБ РФ после заседания в пятницу, сдерживающим фактором для "быков" остаются опасения затягивания процесса мирного урегулирования конфликта вокруг Украины; внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы и стабилизировалась нефть (фьючерс на нефть Brent торгуется ниже $65 за баррель). Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в рамках 2830-2870 пунктов, индекс РТС - в коридоре 1130-1160 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

На утренних торгах в четверг индекс IMOEX2 к 9:25 МСК поднялся выше 2845 пунктов (+0,3%); лидерами роста выступили акции "Интер РАО" (+0,8%), "Т-Технологии" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "МТС" (+0,7%).

Рынок акций РФ накануне вечером растерял почти весь дневной прирост после заявлений президента РФ Владимира Путина о неопределенных перспективах саммита с Украиной и перемирия, что вернуло опасения относительно длительного процесса урегулирования украинского конфликта; также сдержала покупателей просевшая вечером нефть (фьючерс на Brent вновь откатился ниже $65 за баррель). Индекс МосБиржи завершил основные торги в районе 2835 пунктов после роста днем выше 2870 пунктов; лучше рынка по итогам дня выглядели акции "ВК" (+3,9%), "ММК" (+3,1%), ПАО "Полюс" (+2,2%), аутсайдерами выступили бумаги "Аэрофлота" (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (-1,7%), "Роснефти" (-1,6%). По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2836,64 пункта (+0,1%, максимум сессии - 2871,78 пункта), индекс РТС - 1138,31 пункта (+0,5%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 3,9%. Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 июня, составил 78,5025 руб. (-35,24 копейки).

В среду вечером состоялся телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Трамп заявил в соцести Truth Social, что в целом доволен разговором с Путиным, но считает, что эта беседа не приведет к незамедлительному мирному урегулированию на Украине.

Президент США также сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин заявил ему о планах дать ответ на украинские атаки на российские аэродромы. "Президент Путин сказал очень решительно, что он будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы", - написал Трамп. Кроме того, по словам Трампа, в ходе разговора речь шла и о "других ударах, проведенных обеими сторонами конфликта".

Президент РФ сообщил Трампу, что Киев ударами по гражданским целям на территории РФ пытался сорвать переговоры в Стамбуле, но Россия не поддалась на провокации, рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что подобные действия Киева "международным правом однозначно квалифицируются как терроризм". "По нашему мнению, киевский режим, по сути, выродился в террористическую организацию", - добавил он.

Вместе с тем помощник главы российского государства заявил, что правило "не вести переговоры с террористами" не исключает переговоров по соответствующим линиям, чтобы достичь урегулирования. "Правило такое существует, вы знаете, как поступают с террористами, но это не исключает, что по соответствующим линиям не могут вестись переговоры, которые в целом необходимы для того, чтобы достичь какое-то урегулирование", - сказал Ушаков. Так он ответил на вопрос касательно продолжения российско-украинских переговоров и правила "не вести переговоры с террористами".

Тем временем вышедшие накануне вечером данные Росстата зафиксировали сохранение низких темпов инфляции в России, что подогревает ожидания скорого начала смягчения монетарной политики ЦБ РФ. Так, инфляция в РФ с 27 мая по 2 июня 2025 года составила 0,05% после 0,06% с 20 по 26 мая, 0,07% с 13 по 19 мая, 0,06% с 6 по 12 мая и 0,03% с 29 апреля по 5 мая. С начала месяца рост цен ко 2 июня составил 0,01%, с начала года - 3,39%. Из данных за конец мая - начало июня этого года и среднесуточных данных за май и июнь 2024 года следует, что годовая инфляция в РФ на 2 июня замедлилась до 9,66% с 9,78% на 26 мая (после 10,23% на конец апреля). Точные данные по годовой инфляции на конец мая Росстат опубликует 11 июня.

Заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 6 июня. Большинство аналитиков ждет сохранения ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу на уровне 21%, некоторые эксперты допускают ее снижение на 100-200 базисных пунктов (б.п.) - до 19-20% годовых.

В США в среду подрос индекс Nasdaq (+0,3%), просел Dow (-0,2%) и не изменился S&P500. Негативное давление на рынок оказали слабые статданные.

Число рабочих мест в США в мае увеличилось на 37 тыс., сообщила отраслевая организация ADP Employer. Это минимальный показатель с марта 2023 года. Аналитики прогнозировали гораздо более существенный прирост - на 115 тыс., по данным Trading Economics. При этом данные за апрель были пересмотрены в сторону понижения - до 60 тыс. с ранее объявленных 62 тыс.

В пятницу будут обнародованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты предполагают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 130 тыс., а безработица осталась на отметке 4,2%.

Президент США Трамп резко отреагировал на данные ADP, вновь потребовав срочного сокращения базовой ставки от председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

"Слишком Поздно" Пауэлл должен сейчас же снизить процентную ставку. Он невозможен!", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в мае снизился до 49,9 пункта по сравнению с 51,6 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем прогнозировали повышение до 52 пунктов. ISM Services опустился ниже пограничной отметки 50 пунктов впервые с июня 2024 года.

В Азии в четверг также наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,02%, южнокорейский Kospi вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют в пределах 0,15%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в мае вырос до 51,1 пункта по сравнению с минимальными с сентября прошлого года 50,7 пункта в апреле. Динамика совпала с со средними оценками аналитиков, которые приводит Trading Economics.

ВВП Южной Кореи в I квартале 2025 года сократился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по окончательным данным Банка Кореи. В годовом выражении экономика страны не изменилась. Предварительно сообщалось о спаде на 0,2% квартал к кварталу и на 0,1% год к году. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение обеих оценок.

На нефтяном рынке утром в четверг цены консолидируются после снижения на сообщениях о том, что Саудовская Аравия настаивает на ускоренном наращивании добычи странами ОПЕК+ в ближайшие месяцы.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 9:25 МСК составила $64,86 за баррель (+0,02% и -1,2% в среду), июльская цена фьючерса на WTI - $62,76 за баррель (-0,1% и -0,9% накануне).

Как сообщило накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Эр-Рияд стремится восстановить утраченную долю рынка и выступает за то, чтобы в августе, а возможно, и в сентябре, продолжить увеличивать квоты на 411 тыс. баррелей в сутки.

Накануне саудовская госкомпания Saudi Aramco сообщила, что снизит цены на большинство сортов нефти для азиатских покупателей в июле. В то же время цены для Европы будут повышены.

Еженедельный доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал заметное сокращение запасов нефти при уверенном росте резервов нефтепродуктов.

Важные события дня:

Банк России опубликует Обзор ключевых показателей брокеров и Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков.

Состоятся годовые собрания акционеров ПАО "Красноярскэнергосбыт" и ПАО "Астраханский порт" в очно-заочной форме.

ПАО АФК "Система" представит финансовые результаты по МСФО за I квартал 2025 г.

Дата закрытия реестра акционеров для участия в годовом собрании:

Сбербанка (собрание 30 июня в дистанционном формате),

НК "Роснефть" (собрание 30 июня),

ПАО "Башнефть" (собрание 30 июня в заочной форме),

ПАО "Славнефть" (собрание 30 июня в заочной форме),

ПАО "РусГидро" (собрание 30 июня в форме заочного голосования),

ПАО "Казаньоргсинтез" (собрание 30 июня),

ПАО "ТГК-2" (собрание 30 июня),

ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (собрание 30 июня в очно-заочной форме).

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (собрание 30 июня в очно-заочной форме),

ПАО "Мостотрест" (собрание 30 июня в очно-заочной форме).

Дата закрытия реестра акционеров ПАО "Озон Фармацевтика" (Тольятти, Самарская область) для получения дивидендов по итогам 2024 года.

Последний день перед закрытием реестра акционеров ПАО "Группа Аренадата" для получения дивидендов за 2024 год и за I квартал 2025 года.

Международное энергетическое агентство представит ежегодный доклад о мировых инвестициях в области энергетики (World Energy Investment Outlook 2025).

Завершается действие введенного в 2022 году режима беспошлинной торговли Украины с Европейским союзом. Вместо этого ЕС введет переходный период, который будут действовать до тех пор, пока обе стороны не договорятся о новой формуле торговых отношений.

Южная Корея опубликовала окончательные данные об изменении ВВП в первом квартале. (02:00)

Министерство финансов Германии обнародовало данные об объеме заказов промышленных предприятий за апрель. (09:00)

ОЭСР опубликует данные о потребительских ценах во входящих в организацию странах за апрель. (13:00)

Пройдет заседание Европейского центрального банка, по итогам которого будет объявлен уровень процентных ставок на ближайшее время. (15:15)

Состоится пресс-конференция главы Европейского центрального банка К.Лагард по итогам ежемесячного заседания. (15:45)

Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. (15:30)

Министерство труда США опубликует окончательные данные о производительности труда и стоимости рабочей силы в первом квартале. (15:30)

Министерство торговли США опубликует внешнеторговый баланс за апрель. (15:30)