ПАО "Норильский никель" 17 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии БО-001Р-11-CNYс офертой (пут-опционом) через примерно 1,4 года объемом не менее 1 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По облигациям будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 7,75-8,00% годовых (ставки 2-17-го купонов будут равны ставке 1-го купона, ставки последующих купонов устанавливаются эмитентом).
Расчеты по выпуску будут проходить в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении и приобретении по оферте; на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона и погашения.
Организатор размещения - ИК "Табула Раса". Техразмещения облигаций запланировано на 20 июня.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов.
Консолидированная выручка "Норникеля" по МСФО за 2024 год составила $12,5 млрд, что на 13% ниже уровня 2023 года. Чистый долг увеличился на 6% - до $8,6 млрд, при этом отношение чистого долга к показателю EBITDA к концу прошлого года выросло до 1,7x против 1,2x годом ранее.
В конце марта "Норникель" разместил 5-летние облигации на $800 млн с расчетами в рублях, в апреле провел доразмещение этого выпуска, увеличив его объем на $200 млн.
В настоящее время, помимо нового долларового выпуска, в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций компании на 577,5 млрд рублей, два выпуска бондов на 9 млрд юаней и два выпуска замещающих облигаций на $649,04 млн.