ПАО "Норильский никель" завершило размещение 5-летних долларовых облигаций серии БО-001Р-10-USD с расчетами в рублях объемом $500 млн, сообщается в эмиссионных документах компании.
Размещение проходило без премаркетинга. Андеррайтером выступило АО "Старт капитал".
Номинал облигаций - $100. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 8% годовых, объявлена годовая оферта.
"Эксперт РА" присвоило эмиссии кредитный рейтинг на уровне ruAAA.
В конце апреля "Норникель" доразместил выпуск 5-летних долларовых облигаций серии БО-001Р-08-USD с расчетами в рублях на $200 млн, таким образом, с учетом основного выпуска общий объем займа составил $1 млрд. Ставка 1-12-го купонов по займу также составляет 8% годовых, предусмотрена оферта через год. Цена размещения допвыпуска составила 101,1% от номинала.
С учетом последнего размещения в настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций компании на 577,5 млрд рублей, два выпуска бондов на 9 млрд юаней, два выпуска бондов с расчетами в рублях на $1,5 млрд и два выпуска замещающих облигаций на $649,04 млн.
Кроме того, как сообщалось, 17 июня "Норникель" планирует провести сбор заявок на 5-летние облигации серии БО-001Р-11-CNY с офертой через примерно 1,4 года объемом не менее 1 млрд юаней. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 7,75-8,00% годовых.
Консолидированная выручка "Норникеля" по МСФО за 2024 год составила $12,5 млрд, что на 13% ниже уровня 2023 года. Чистый долг увеличился на 6% - до $8,6 млрд, при этом отношение чистого долга к показателю EBITDA к концу прошлого года выросло до 1,7x против 1,2x годом ранее.