ПАО "ФосАгро" выставило на 27 июня оферту по согласованию с владельцами облигаций серии БО-02-01, сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Количество приобретаемых эмитентом облигаций - до 60 млн штук включительно, цена приобретения будет определена на основании анализа уведомлений о продаже после 24 июня, но не может быть менее 100% от номинала и более 101,5% от номинала.
Период предъявления бумаг к оферте - с 18 по 24 июня включительно. Агент по приобретению - Газпромбанк.
Как отмечается в раскрытии, целью сделки по приобретению у инвесторов ПАО "ФосАгро" биржевых облигаций компании является дальнейшее удешевление стоимости привлеченного финансирования.
Пятилетний флоатер объемом 60 млрд рублей был размещен в ноябре 2024 года. По выпуску выплачиваются ежемесячные переменные купоны. Ставка 1-24-го купонов рассчитывается как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс премия 2% годовых (ставка 1-6-го купонов составила 23% годовых). Порядок расчета ставок действует до плановой оферты в ноябре 2026 года.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций "ФосАгро" на 115 млрд рублей, 2 выпуска бондов на 3 млрд юаней, два выпуска бондов на $350 млн с расчетами в рублях и выпуск замещающих облигаций объемом $383,5 млн.
Соотношение чистого долга к EBITDA компании на конец 2024 года составило 1,84х. По итогам I квартала 2025 года оно снизилось до 1,41х.