Москва. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в пятницу демонстрирует смешанную динамику цен blue chips в ожидании итогов пятничного заседания ЦБ РФ по монетарной политике (13:30 МСК), сдерживающими факторами для "быков" остаются опасения относительно затягивания процесса урегулирования конфликта вокруг Украины и ухудшение внешней конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent просел к $65 за баррель). Индекс МосБиржи растерял часть дневного роста и вернулся в район 2860 пунктов.
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2862,59 пункта (+0,2%, максимум дня - 2881,8 пункта), индекс РТС - 1139,66 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,6%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 июня, составляет 79,1272 руб. (+62,47 копейки).
Подорожали акции "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+1,4%), "ММК" (+1%), "МТС" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), "Северстали" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,5%), ВТБ (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "НЛМК" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,1% "префы"), "Норникеля" (+0,2%).
Подешевели акции "ВК" (-1,6%), ОК "Русал" (-1,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,8%), бумаги АФК "Система" (-0,7%), "ФосАгро" (-0,5%), "Газпрома" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%).
Президент США Дональд Трамп в четверг выразил недовольство тем, как развивается ситуация на Украине, но отметил, что надеется на успешное урегулирование конфликта.
Трамп заявил, что в ходе недавнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным попытался уговорить собеседника не отвечать на недавние украинские удары по российским аэродромам. Однако Путин предупредил его, что РФ ответит на эти удары.
Трамп также заявил, что если в США поймут, что сделки по украинскому урегулированию добиться не получается, то Вашингтон может ввести жесткие меры как в отношении России, так и в отношении Украины.
"Когда я пойму, что это не закончится, (...) мы будем очень жесткими. И это может коснуться обеих стран, если честно", - заявил он в четверг в Белом доме на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
Мерц в четверг заявил, что рассчитывает обсудить с президентом США Трампом активизацию давления на Россию с тем, чтобы добиться урегулирования на Украине. "Америка снова находится в важном положении в том, чтобы сделать что-то, чтобы положить конец этой войне. Давайте поговорим, что мы можем сделать вместе", - сказал Мерц во время общения с Трампом.
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ожидают, что ЦБ РФ в пятницу снизит ключевую ставку до 20% годовых. Поскольку мнения на рынке разделились, реализация такого сценария приведет к активному росту акций в краткосрочной перспективе, полагают эксперты.
Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", на рынке акций РФ сохраняются ожидания возможного смягчения риторики Банка России на пятничном заседании. "Большинство участников рынка ожидает сохранения ключевой ставки на уровне 21%, хотя мы ожидаем ее снижения на 200 базисных пунктов, до 19% годовых", - говорят эксперты.
Совет директоров "СПБ биржи" (+0,3%) рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года, несмотря на чистую прибыль по МСФО в размере 1,07 млрд руб. При этом "СПБ биржа" и ее расчетный депозитарий СПБ банк подали совместное заявление в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США на исключение из санкционного списка, что является важным шагом для разблокировки клиентских активов, отмечают эксперты компании "Цифра брокер".
По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова, завершение недели определят итоги заседания Банка России.
К развитию роста рынок акций РФ подталкивают технические факторы и активная фаза дивидендного сезона, а также позитивные ожидания от заседания ЦБ. Однако неоднозначный новостной фон и невнятная динамика нефтяных котировок ощутимо сдерживают покупателей, считает аналитик.
"В первой половине дня индекс МосБиржи инерционно может попытаться пойти повыше - инвесторы, скорее, продолжат рассчитывать на позитив от заседания Банка России, ключевого события недели. И уже решение и риторика регулятора определят завершение сегодняшних торгов и ближайшие перспективы рынка. По нашим оценкам, рынок уже частично "заложился" на снижение ключевой ставки, причем индекс МосБиржи находится у линии среднесрочного понижательного тренда, от которой движение может быть сильным", - полагает Локтюхов.
По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, рынок акций РФ консолидируется, поскольку инвесторы делают ставки на итоги пятничного заседания Банка России по ключевой ставке. Большинство аналитиков считает, что ставка будет сохранена на уровне 21%, по крайней мере до следующего заседания. Тем не менее, некоторая часть экспертов допускает возможность снижения ставки до 20% или даже до 19% годовых, отметил аналитик.
Индекс МосБиржи продолжает консолидацию в боковике, границы которого сузились до 2700-2950 пунктов. Определить направление нового тренда все еще затруднительно. Чтобы быть более уверенным, индексу нужно либо подняться выше 3050 пунктов, либо опуститься ниже 2600 пунктов, считает Калачев.
Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что после заседания ЦБ РФ индекс МосБиржи возьмет курс либо на 3000 пунктов, либо на 2700 пунктов.
"Мы считаем, что вероятность снижения ставки выше, чем оставление ее неизменной с мягкой риторикой. Первый вариант приведет к мощному росту рынка акций с уходом индекса МосБиржи в район 3000 пунктов, где часть прибыли нужно будет фиксировать из-за сложной геополитики и слабых перспектив крупнейших отечественных эмитентов. При втором сценарии рынок вновь будет щупать локальные минимумы года, где спекулятивные покупки уже будут оправданы", - считает эксперт.
И в том, и в другом случае самое сильное движение ожидается в акциях наиболее закредитованных компаний и девелоперах. И тех, и других включать в среднесрочные портфели нет смысла, поскольку для улучшения перспектив их бизнеса ставку нужно снизить как минимум вдвое, что практически невероятно в ближайшие месяцы, полагает Антонов.
Решение ЦБ по ставке окажет существенное влияние и на валютный рынок, где пара юань-рубль последние два дня проторговывает район 11 рублей/юань. Снижение ставки всегда негативно для национальной валюты, но какого-то бегства в доллар и юань не будет, поскольку в любом случае ставка останется очень высокой, а проценты по депозитам в разы будут обыгрывать инфляцию. Поэтому реакция рубля на итоги заседания совета директоров ЦБ может быть сильной, но относительно кратковременной, заключил представитель компании "Алор брокер".
По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, решение ЦБ РФ может поддержать рынок, но определяющей остается геополитика.
Рынок акций в первой половине торгов не показывает значительных изменений в ожидании итогов заседания ЦБ РФ. Большинство участников рассчитывают как минимум на смягчение тона регулятора, а при более позитивном сценарии, с учетом недавних данных о некотором ослаблении инфляционного давления, даже на снижение ключевой ставки в пределах 2 процентных пунктов. Краткосрочно акции могут вырасти в случае позитивных сюрпризов от ЦБ, но для поддержания повышения в ближайшие недели потребуются воодушевляющие новости со стороны геополитики, считает Кожухова.
В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng снизился на 0,5%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, CAC 40 подросли на 0,4-0,5%, DAX просел на 0,2%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,3-0,5%).
Биржи Южной Кореи в пятницу были закрыты в связи с праздником (День памяти).
Потребительские расходы в Японии в апреле снизились на 1,8% в помесячном сравнении и на 0,1% в годовом. Аналитики прогнозировали в среднем рост первого показателя на 1,4% и сокращение второго на 0,8%.
Накануне состоялись телефонные переговоры президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином по торговым вопросам. Американский лидер оценил их как положительные. По его словам, делегации США и Китая вскоре должны провести встречу.
На нефтяном рынке днем в пятницу цены умеренно проседают после роста накануне на новостях о разговоре лидеров США и Китая.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК составила $65,24 за баррель (-0,2% и +0,7% в четверг), июльская цена фьючерса на WTI - $63,23 за баррель (-0,2% и +0,8% накануне).
"Разговор (...) завершился положительным итогом для обеих стран", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил, что ожидает нормализации в том, что касается торговли с КНР редкоземельными металлами.
Поддержку рынку нефти также оказывает сокращение добычи в Канаде из-за лесных пожаров в провинции Альберта, тогда как рост котировок ограничивают ожидания наращивания поставок со стороны ОПЕК+.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже днем в пятницу выросли акции ПАО "Россети Северо-Запад" (+4,7%), ПАО "Генетико" (+3,8%), МТС-банка (MOEX: MBRD) (+3%), ПАО "РКК "Энергия" (+2,9%), ПАО "Группа Позитив" (+2,1%).
Подросли акции "Магнита" (+0,9%) на сообщениях СМИ о планах ритейлера "Лента" (MOEX: LNTA) (-0,3%) приобрести гипермаркеты сети "Магнит".
Как сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники на розничном рынке, ритейлер "Лента" рассматривает возможность приобретения гипермаркетов сети "Магнит", которая планирует избавиться в целом от всех крупноформатных объектов, включая гипермаркеты и супермаркеты, и сосредоточиться на развитии малоформатных концепций. Ранее компания "Магнит" заявляла о планах увеличивать число магазинов "у дома" и ультрамалых магазинов "Заряд от Магнита" (до 100 кв. м каждый).
Снизились акции "ТГК-14" (-3,3%), "МГТС" (-2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 36,77 млрд рублей (из них 8,51 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,97 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 2,56 млрд рублей на акции "Газпрома").
