Москва. 6 июня. ИНТЕРФАКС - "ФосАгро" 24 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на дополнительный выпуск облигаций серии БО-02-03 на сумму не менее $100 млн с расчетами в рублях, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир цены доразмещения будет объявлен позднее. Срок погашения долговых бумаг - 18 сентября 2027 года. Основной выпуск этих облигаций компания разместила в марте текущего года, его объем составил $250 млн. По нему предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны, ставка купона - 7,5% годовых.
Номинал облигаций - $1 тыс. Расчеты по ним будут производиться в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона и погашения.
Организатор и агент размещения - Газпромбанк.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций "ФосАгро" на 115 млрд рублей, 2 выпуска бондов на 3 млрд юаней, два выпуска бондов на $350 млн с расчетами в рублях и выпуск замещающих облигаций объемом $383,5 млн.
Накануне компания объявила оферту на выкуп бондов с переменным купоном объемом до 60 млрд рублей. Период предъявления бумаг к оферте - с 18 по 24 июня включительно. Как отмечалось в раскрытии, целью сделки является "дальнейшее удешевление стоимости привлеченного финансирования".
Соотношение чистого долга к EBITDA компании на конец 2024 года составило 1,84х. По итогам I квартала 2025 года оно снизилось до 1,41х.
