Ключевые моменты
Простая стратегия инвестирования Уоррена Баффетта позволила Berkshire Hathaway превзойти рыночные доходы с 1965 года.
Баффетт предпочитает инвестировать в компании, которые возвращают деньги акционерам через дивиденды, потому что это ускоряет рост его доходов.
Три позиции Berkshire, которые составляют почти половину стоимости его портфеля, могут принести $1.6 миллиарда дивидендов в этом году.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем Apple
Уоррен Баффетт является генеральным директором холдинговой компании Berkshire Hathaway с 1965 года. Он планирует уйти в отставку в конце этого года, но продолжит работать председателем совета директоров. Даже без Оракула из Омахи у руля, ожидается, что успешная стратегия долгосрочного инвестирования Баффетта продолжит действовать.
Баффетт обычно инвестирует в компании с растущими прибылями и надежными управленческими командами. Он особенно любит компании с инициативами, дружественными к акционерам, такими как схемы дивидендов и программы выкупа акций, потому что это значительно ускоряет рост его доходов. Стратегия Баффетта была настолько успешной, что инвестиция в акции Berkshire в размере $1,000 в 1965 году стоила бы потрясающие $44.7 миллиона к концу 2024 года. Та же инвестиция в S&P 500 выросла бы всего до $342,906.
Berkshire держит ряд дивидендных акций, но три из них представляют 47.7% общей стоимости его портфеля на сумму $282 миллиарда общественных ценных бумаг. Предполагая, что Баффетт и его команда не продадут ни одной акции в этих компаниях, они могут принести конгломерату огромные $1.6 миллиарда дивидендов только в этом году.
1. Apple: $309 миллионов потенциальных дивидендов в этом году
Apple (NASDAQ: AAPL) - это $3 триллиона гигант, ответственный за некоторые из самых популярных потребительских устройств в мире, включая iPhone, iPad и линейку компьютеров Mac. Баффетт и его команда потратили около $38 миллиардов на покупку акций Apple между 2016 и 2023 годами, и стоимость этой позиции выросла до удивительных $170 миллиардов к началу 2024 года.
Она составляла более половины стоимости всего портфеля Berkshire на тот момент, поэтому Баффетт и его команда продали половину позиции в прошлом году, чтобы уменьшить риск концентрации. Apple по-прежнему является крупнейшей позицией Berkshire с весом в портфеле 21.7%, но производительность конгломерата теперь менее подвержена судьбе одной единственной акции.
В этом году Berkshire получила квартальный дивиденд в размере $0.25 за акцию от Apple 13 февраля и второй платеж в размере $0.26 за акцию 15 мая. Вероятно, что в этом году будут получены еще два платежа по $0.26 за акцию, что приведет к общему размеру платежей за акцию в 2025 году в размере $1.03.
Конгломерат в настоящее время держит 300 миллионов акций Apple, что приведет к $309 миллионам дивидендов в этом календарном году. Но стоимость позиции Berkshire в Apple в настоящее время составляет $61 миллиард, поэтому ее дивидендная доходность всего 0.5%. Деньги на счете приносят больший доход, чем это прямо сейчас, но это все равно приятный бонус сверху к невероятному росту капитала, который Berkshire заработал во временном качестве акционера Apple.
2. American Express: $479 миллионов потенциальных дивидендов в этом году
American Express (NYSE: AXP) - мировой гигант платежей с присутствием в более чем 200 странах. В отличие от конкурентов, компания работает в замкнутой экосистеме, что означает, что она управляет своей собственной платежной сетью, выпускает собственные карты для потребителей и предприятий, а также финансирует базовые кредитные линии. В результате имеются несколько источников доходов и значительно больше контроля над своей операционной деятельностью.
Berkshire потратила около $1.3 миллиарда на накопление доли в American Express в 1990-е годы, и она является угловым камнем портфеля конгломерата с тех пор. В настоящее время Berkshire владеет пятой частью всей компании, и его 151.6 миллионных акций в настоящее время стоят $44.9 миллиарда, что составляет 15.9% стоимости его портфеля.
В 2025 году Berkshire получила два квартальных дивиденда от American Express. Первый был в размере $0.70 за акцию 10 февраля, а второй - $0.82 за акцию 9 мая. Вероятно, в этом году будут еще два квартальных платежа в размере $0.82 за акцию, что приведет к общим платежам за акцию в 2025 году в размере $3.16.
Предполагая, что Berkshire не продаст ни одной из своих 151.6 миллионных акций, она может заработать $479 миллионов дивидендов только в этом году. Это эквивалентно доходности около 1.1%.
3. Coca-Cola: $816 миллионов потенциальных дивидендов в этом году
Coca-Cola (NYSE: KO) - крупнейшая в мире компания по производству напитков. Она владеет более 200 брендами, включая свой фирменный бренд, Schweppes, Powerade, Vitamin Water, Sprite и Fanta, которые продаются в более чем 200 странах. Coca-Cola построила невероятную сеть распространения, которая включает популярные сети быстрого питания, такие как McDonald\'s, чтобы ее продукты постоянно оказывались перед потребителями.
Баффетт приобрел 400 миллионных акций в Coca-Cola от имени Berkshire между 1988 и 1994 годами, потратив около $1.3 миллиарда в общей сложности. Он ни разу не продавал акцию, и позиция в настоящее время стоит невероятные $28.5 миллиарда, что составляет 10.1% портфеля конгломерата. Coca-Cola также выплатила Berkshire $776 миллионов дивидендов в прошлом году, поэтому инвестиционный гигант практически окупает свои первоначальные $1.3 миллиарда каждые два года на фоне невероятного роста капитала.
Coca-Cola увеличила дивиденд в начале 2025 года, выплатив $0.51 за акцию в первом квартале. Вероятно, что он останется на этом уровне до конца года, поставляя Berkshire на путь к заработку $2.04 дивидендов на акцию в 2025 году. Предполагая, что она не продаст ни одной из своих 400 миллионных акций, это означает, что конгломерат может заработать $816 миллионов платежей (доходность 2.8%).
Позиция Berkshire в Coca-Cola - один из лучших примеров применения инвестиционной стратегии Баффетта, поскольку он полагается на время и волшебство сложного процента, чтобы сделать за него основную работу.
Следует ли вам инвестировать $1,000 в Apple прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Apple, обратите внимание на это:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас, и Apple не вошла в их число. 10 акций, попавших в список, могут принести огромные доходы в предстоящие годы.
Помните, когдаNetflixпопала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации,у вас было бы $674,395!*Или когдаNvidiaпопала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации,у вас было бы $858,011!*
Следует отметить, чтообщая средняя доходность Stock Advisor составляет997% превосходящая рыночную доходность на172%для S&P 500. Не упустите последний топ-10 список, доступный при подключении кStock Advisor.
Посмотрите 10 акций
*Доходность Stock Advisor на 2 июня 2025 года
American Express является рекламным партнером Motley Fool Money. Антони Ди Пицио не имеет позиции в нижеперечисленных акциях. Motley Fool имеет позиции и рекомендует Apple и Berkshire Hathaway. Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
47.7% портфеля Уоррена Баффетта на сумму $282 миллиарда инвестировано в 3 акции, которые могут принести Berkshire Hathaway $1.6 миллиарда дивидендов в этом году было опубликовано изначально The Motley Fool